侍郎公然很欢畅，他把马骥看作高贵的客人。侍郎年事已高，看模样有八九十岁。他的表面不算非常丑，只是眸子凸起，髯毛坚固。这位老侍郎说：“我年青经常常奉王命出使外洋，我到过很多国度，就是没去过中原。现在我已经有一百二十岁，早已闲居在家，已有十多年没去上早朝了。现在我见到你这位高贵的客人，我不成不将此事上奏天子。对，明天一早，我为了你要去早朝。”
那些见过马骥的官员见马骥模样大变，都奇特地问：“为甚么他本来很丑而现在却很美呢？”
罗刹国都城的城墙是玄色石头砌成的，远看黑黝黝的。城中的楼阁有近十丈高，但上面盖的瓦很少，多数是红色的石片。
马骥穷尽本身的舞技，他的出色演出使那些官员畅怀不已。
酒过三巡，国王请马骥唱高雅的歌曲，马骥当即起家，他学罗刹国歌女的模样，也用白绵缠头，唱了几曲靡靡之音。国王听了非常隔心，当天就封他为“下大夫”。
马骥一向服膺取三年的期约。到了四月八日那一天，他驾船到南岛，远远瞥见两个孩子浮在水面拍水戏耍，竟然沉不下去。马骥赶快上前拉起孩子。细心一看，他们长得都很像龙女。马骥发明他当年分开龙宫时给龙女留下的红玉莲花，现在别在孩子的花帽子上。
这时，又有几个骑马的官员从宫中出来，村人又先容说：“这是大夫。”
马骥在老侍郎家住了好久。有一次，他喝酒喝得太多，有些醉意。想到在这罗刹国里本身无用武之地，马骥的心中不免有几分难过。因而，乘着酒醉，他用煤炭把本身的脸涂抹成凶丑大汉的模样，并拔剑起舞。
马骥一看，发明这位相国的两只耳朵是反着长的，鼻子则有三个孔，睫毛像帘子一样遮住了本身的眼睛。
他们刚到岛岸，马骥所骑的那匹马竟长嘶一声跳进大海。马骥当时吓得晕头转向，当他大声喊叫“拯救”时，只见海水正向两边分开，像两堵墙壁那样竖着。
龙女对马骥说：“两地同心，就是伉俪，何需求迟早在一起才叫白头偕老呢？”
村人说：“我们早已把握规律了。每当瞥见海上有朱雀来往翱翔，七天以后便是海市。”
就在马骥和村人遴选物品时，俄然有个少年骑着一匹骏马而来，市民们都赶快相让，相互号召说“东洋三世子来了”。
马骥和村人达到都城的时候，正赶上退朝，一多量官员从宫中出来，他们的步地非常壮观。
从这今后，马骥能够称得上是功成身就。作为朝中要员，他常常插手国王的私宴，国王对他很宠嬖。
此情此景，身在龙宫的马骥却生出伤感，因为他想起了故里。到厥后，他的思乡之情日浓，因而，他就对龙女说了本身的设法，他问龙女能不能同他一起回故里。
罗刹都城究竟是个甚么模样？马骥很想亲眼去看看。他请山村里的人给他带路。村里人承诺了。
市道上摆设的奇珍奇宝，光彩照人，多数是大家间没有的。
马骥心中又喜又悲。两个孩子活泼敬爱，他们呀呀地喊着要回家。马骥望着无边无边的大海，想到水下的龙女是如此贤惠，而烟波当中又无路可寻，只好欣然地抱着两个孩子回家了。三年前分离时，龙女送给他的珠室，代价连城，马骥和他的孩子们几辈子也花不完，但是，马骥心中的难过却越来越深，他记念龙宫，思念龙女，更忘不了罗刹国的人。
见面后，国王扣问中原治安的战略，马骥用一些交际词令细说了一遍，他的说话很受国王的赞美。欢畅之余，国王在便殿设席接待马骥。