美国人回绝补救恰好，中国立即宣布，增兵美国，庇护外侨。
他们提出了几个要求，第一保持美国宪法稳定，自治当局必须遵循美国宪法；第二自治当局中的白人官员和当局职员比例必须保持在三分之一，以此包管白人跟华人和印第安人具有划一的权力；第三美国要求在加州驻扎軍队。
德国担忧俄国会参战，方纶表示，中国情愿出兵百万陈兵边疆地区，俄国一定敢参战。如果俄国不敢参战，那么法俄联盟也就落空了感化，德国通过一场战役，完整让法国对俄国断念，也闭幕了这个联盟。
只是德国一向不敢打击法国，让人非常遗憾，反过来讲，在很大程度上，德国不敢打击法国，又是因为中国赐与的包管还不敷。
一向对峙到1903年年底，美国当局见突围有望，又挽救不了加州美军，加州美军伤亡惨痛，一次次突围形成了很大伤亡，三十万人已经有八万不能持续战役，死伤了三万，得病五万，根基上落空了持续打击的才气。而华人对包抄圈的防备更稳定了，印第安人获得援助后，对美军攻击更频繁。此时的美军，不但兵器设备没法弥补，药品断绝，通过强征本地印第安部落的牲口来获得食品的来源也断绝了。
皇太子朱凝华则不竭的插手一场场德国宴会，此次一改昔日必着装中国服饰的常例，穿上了各种德百姓族服饰，到处揭示对德国的友爱。与威廉二世打猎，赞叹他的枪法，插手德国的阅兵式，奖饰德国軍力的强大。
北边旧金山湾一带已经被承平军叛逆兵截断，三十万美军全数堕入了南加州谷地中。
兵力上是美军的一倍，固然还没有向南打击，但已经让三十万美军堕入了窘境。
因为摩洛哥危急临时消弭了，最后法国屈就了，他们表示情愿接管国际仲裁。
两边通过英国几次扯皮，而军事行动却没有停止，美国新招了一百万兵士。从南北两个方向向加州突击，但始终没法冲破山口要地。承平军已经开端向南加州援助，大量的专业兵士进入了南加州的山区防备阵地上，一边低档南加州美军冲破，一边抵挡洛杉矶美军突击。北边则仍然紧紧在承平军手里，美军底子不成能冲破山区地形。
布尔战役，西班牙殖民地叛逆，加州危急，摩洛哥危急，天下局势越来越动乱，英国越来越感遭到力不从心。
明显中国交际活动没能促使德国打击法国，那么现在见好就收，争夺到一点权益就行，跟美国人战役处理加州题目，就成了最公道的体例。
一旦发作战役，英国认定美国必定落空加州。
中国当局此时已经开端转入战役筹办中，固然没有动员，但是现役两百万軍队是随时能够行动的。
并且到底要不要跟中国再次发作战役，美国当局内部也有争议，妥当派的议员以为，此时底子就不是战役的好机会，经济危急让市场崩溃，当局融资才气降落，并且另有庞大的债务没有了偿，再打一场战役，除了再一次失利，再一次赔款，再一次背上沉重的内债外，美国当局看不到其他能够，以是反战情感很浓。
而中国这边，两艘战列舰驶入了旧金山，减轻了中美严峻干系。
中国当局本来不筹算构和，因为已经开端展开军事行动，决定毁灭了三十万美军以后，在停止构和更无益。但是欧洲局势俄然窜改，让中国不得不开端接管一份上风前提下的战役和谈。
美国当局既不能通过港口向美军供应援助，铁路也已经断绝，封闭的加州谷地成了美军的监狱。而承平军却能获得中国的援助，短期内就武装起了绝对上风的兵力。
自治当局必须遵循美国宪法这一条不能变，驻军不能变，但情愿缩减驻军范围，官员比例能够放弃，但议员数量他们要求保持在三分之一，他们以为这是本地白人的合法权力。