悟空叫道：“休走！我乃正南边花果山川帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，多次欺我儿孙，我特寻来他，要与他见个高低！”
那老猴子说道：“大王有此神通，不防去水里逛逛，东海龙王那边有的是上好的兵器。”
众猴说道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多少路。”
“大王啊！你好宽解！如何一去这么好久？把我们留在这里，受人欺负。”本来自从他走后，那只老猴子自称为王，但是必然年事不饶人。
孙悟空叫道：“服不平？”就见他闪过，拿起那板大的钢刀，望悟空劈脸就砍。
老猴子临死时，怕新一代的猴子们为了王位，产生内斗，就奉告他们。他们有一个本领高强的大王出海修仙去了，只要比及他返来，我们就不会再受欺负了。
独自下山寻觅，本来那陡崖之前，乃是个水脏洞。洞门外有几个小妖跳舞，见了悟空就走。
魔王闻言，也不将此放在心上，说道：“取我批挂兵器来！”
年青的猴子们，都听过有关美猴王的传奇故事，但是真是假，他们也没有见过，想不到现在站在他们面前的就是他们的大王，美猴王！
小妖道：“他也没甚么兵器，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像羽士神仙，赤手空拳，在门外叫哩。”
老猴子又奉告他，那魔王另有几个兄弟，说不定哪天就返来寻仇，以是我等要日夜练习猴兵才是。
悟空说道：“既如此，你们休怕，且自玩耍，等俺寻他去来！”
悟空说道：“我得意道以后，有七十二般地煞窜改之功；筋斗云有莫大的神通；善能隐身遁身，起法摄法；上天有路，上天有门；步日月无影，入金石无碍；水不能溺，火不能焚。那些儿去不得？”
老猴子欢畅地说道：“大王既有此神通，我们这铁板桥下，水通东海龙宫。大王若肯下去，寻着老龙王，问他要件甚么兵器，其不称心？
他两个拳捶脚踢，一冲一撞。本来长拳空大，短簇坚牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了裆，几下筋节，把他打重了。
这时，就见美猴王从一颗树上飞落下了，喝道：“你这厮眼大无珠，看不见俺老孙！”