第三条战线：大别山北作战
武汉会战打到了10月中间，核心要点尽失，如果还要守，就只能恪守城垣了。
李宗仁电令胡宗南自傲阳南撤，扼守桐柏山、平靖关，以保护鄂东雄师向西撤退。
日军第2军左路军路程不畅，右路军与之比拟稍好一点，第3和第10师团猛攻固始，一番苦战后于占据该城。
战至10月22日，阳新、大冶、鄂城接踵失守，日军第9师团和波田支队向岳阳急进，以其截断粤汉铁路。
水兵一来也是上百艘舰艇，还载着水兵陆战队从江上向田*镇猛攻，获得声援的今村支队又顺势从陆路猛攻，29日国军不得不从田*镇撤退，长江的大门被撞开了。
左路第13、16师团穿越大别山北麓直逼武汉，右路直捣罗山、信阳，迂回武汉。
面对增加一倍的日军，宋希濂也没有体例，颠末九日的苦战，守军伤亡惨痛，有力再战，只好撤离阵地，转移到沙窝、小界岭一线阵地。
同时正面打击的军队也被打退了。
第30个人军和第18军等部在瑞*-武宁公路沿途地区逐次抗击，相持月余，至10月5日，日军第27师团攻占箬*后，转向西北打击，18日陷湖北辛潭铺，向金牛方向进犯。
空军一来就是上百架，炸得国军直恨上天无门。
富金山靠叶家集很近，在商六公路的南翼，在山上能够居高临下地封闭公路，日军想绕畴昔都不可，没体例只好硬着头皮打击富金山了。
第13师团荻洲立兵真是没有体例了，只好向东久迩宫求援。
丸山旅团本身回瑞*汇合第9师团归建和波田支队持续沿长江西进，同时以第27师团向箬*方向进犯。
见36师实在太硬，日军没体例只好转攻右翼的114师，同时使出了奇兵迂回火线的招数。
日军乘胜追击国军，连占叶家集和商城，逼近小界岭防地。
富*口于9月24日沦陷，日本人终究翻开了通向武汉的长江水路。
富金山不算很险要，坡面底子就不如何斜，但36不愧是中心王牌，搏命扼守，使日军守势频频受挫，直到9月6日，日军还在山脚下瞻仰山顶无可何如地苦笑。
9月11日，日军的增救兵队16师团达到富金山，中国守军因为推行节节抵当，制止决斗，以是戍守的军队普通是没有救兵的，只要戍守的时候限定，守到时候便能够撤了。
接着，两个师团沿公路西进潢川，撞上了国军一代名将张自忠。张自忠整整守了10天，比本来预定的守七天整整超了三天，最后还能在仇敌面前安然撤退。
余汉谋的12个人军仅仅10天就被日军打得落花流水、溃不成军。无法之下，余汉谋命令广州守军撤退，广州于21日下午沦亡。