悼襄王适子名嘉。赵有女娼，善歌舞，悼襄王悦之，留于宫中，与之生子，名迁。悼襄王爱娼，因及迁，乃废适子嘉而立庶子迁为太子，使郭开为世傅。迁素欠好学，郭开又导以声色狗马之事，二人相得甚欢。及悼襄王已薨，郭开奉太子迁即位，以三百户封公子嘉，留于国中。郭开为相国用事。桓伕乘赵丧，袭破赵军于宜安，斩扈辄，杀十万余人，进逼邯郸。赵王迁自为太子时，闻代守李牧之能，乃令人乘急传，持大将军印召牧。牧在代，有选车千五百乘，选骑万三千匹，精兵五万余人；留车三百乘，骑三千，兵万人守代，其他悉以自随，屯于邯郸城外；单身入城，谒见赵王。赵王问以却秦之术。李牧奏曰：“秦乘累胜之威，其锋甚锐，未易挫也。愿假臣便宜，无拘文法，方敢受命。”赵王许之。又问：“代兵堪战乎？”李牧曰：“战则未足，守则不足。”赵王曰：“今悉境内劲卒，尚可十万，使赵葱颜聚各将五万，听君节制。”李牧拜命而行，列营于肥累，置壁垒，死守不战。日椎牛享士，使分队较射。军士日受犒赏，自求出战，牧终不准。桓伕曰：“昔廉颇以坚壁拒王谖，今李牧亦用此计也。”乃分兵一半，往袭甘泉市。赵葱请救之。李牧曰：“彼攻而我救，是致于人也，兵家所忌。不如往攻其营。彼方有事甘泉市，其营必虚，又见我坚壁已久，不为战备。若袭破其营，则桓伕之气夺矣。”遂分兵三路，夜袭其营。营中不料赵兵猝至，遂大溃败，杀死驰名牙将十余员，士卒无算。败兵奔往甘泉市，报知桓伕。桓伕大怒，悉兵来战。李牧张两翼以待之，代兵奋勇抢先。比武正酣，摆布翼并进，桓伕不能抵当，大败，走归咸阳。赵王以李牧有却秦之功，曰：“牧乃吾之白起也！”亦封为武安君，食邑万户。秦王政怒桓伕兵败，废为庶人。复使大将王翦、杨端和，各将兵分道伐赵。不知胜负如何，且看下回分化。
秦王复问尉缭以并兼次第。尉缭曰：“韩弱易攻，宜先；其次，莫如赵魏。三晋既尽，即举兵而加楚。楚亡，燕齐又安往乎？”秦王曰：“韩已称藩，而赵王尝置酒咸阳宫，未有加兵之名，何如？”尉缭曰：“赵地大兵强，且有韩魏为助，未可一举而灭也。韩内附称藩，则赵失助之半矣。王若患伐赵知名，请先加兵于魏。赵王有宠臣郭开者，贪得无厌，臣遣弟子王敖往说魏王，使赂郭开而请救于赵王，赵必出兵，吾因觉得赵罪，移兵击之。”秦王曰：“善。”乃命大将桓伕，率兵十万，出函谷关，声言伐魏。复遣尉缭弟子王敖往魏，付以黄金五万斤，恣其所用。王敖至魏，说魏王曰：“三晋以是能抗强秦者，以唇齿互为蔽也。今韩已纳地称藩，而赵王亲诣咸阳，置酒为欢。韩赵连袂而事秦，秦兵至魏，魏其危矣。大王何不割邺城以赂赵，而求救于赵？赵如出兵守邺，是赵代魏为守也。”魏王曰：“先生度必得之赵王乎？”王敖谬言曰：“赵之用事者郭开，臣素与相善，自能得之。”魏王从其言，以邺郡三城地界，并国书付与王敖，使往赵国求救。王敖先以黄金三千斤，交结郭开，然后言三城之事。郭开受魏金，谓悼襄王曰：“秦之伐魏，欲并魏也；魏亡，则及于赵矣。今彼割邺郡之三城以求救，王宜听之。”悼襄王使扈辄率师五万，往受其地。秦王遂命桓伕进兵攻邺。扈辄出兵拒之，大战于东崓山。扈辄兵败。桓伕乘胜追逐，遂拔邺，连破九城。扈辄兵保于宜安，遣人垂危于赵王。赵王聚群臣共议，众皆曰：“昔年惟廉颇能御秦兵，庞氏乐氏，亦称良将，今庞煖已死，而乐氏亦无人矣。惟廉颇尚在魏国，何不召之？”