《说》果难，《愤》何已？《五蠹》未除，《说林》何取！膏以香消，麝以脐死。
君何功于秦，而封户十万？君何亲于秦，而号称尚父？秦之施于君者厚矣！嫪毐之逆，由君始之，寡人不忍加诛，听君就国。君不自悔祸，又与诸侯使者交通，非寡人以是宽君之意也。其与家眷徙居蜀郡，以郫之一城，为君终老。
吕不韦接书读讫，怒曰：“吾破家扶立先王，功孰与我？太后先事我而得孕，王我所出也，亲孰与我？王何相负之甚也！”少顷，又叹曰：“吾以贾人子，诡计人国，淫人之妻，杀人之君，灭人之祀，皇天岂容我哉？本日死晚矣！”遂置鸩于酒中，服之而死。门下客素受其恩者，相与盗载其尸，偷葬于北邙山下，与其妻合塚。今北邙道西有大塚，官方传称吕母塚，盖来宾讳言不韦葬处也。
内侍往召茅焦，茅焦用心踽踽作细步，不肯急趋。内侍促之速行，茅焦曰：“我见王即死矣！缓吾斯须何害？”内侍怜之，乃扶掖而前。茅焦至阶下，再拜叩首奏曰：“臣闻之：‘有生者不讳其死，有国者不讳其亡；讳亡者不成以得存，讳死者不成以得生。’夫死生存亡之计，明主之所究心也。不审大王欲闻之否？”秦王色稍降，问曰：“汝有何计，可试言之？”茅焦对曰：“夫忠臣不进阿顺之言，明主不蹈狂悖之行。主有悖行而臣不言，是臣负其君也；臣有忠告而君不听，是君负其臣也。大王有逆天之悖行，而大王不自知，微臣有顺耳之忠告，而大王又不欲闻，臣恐秦国今后危矣。”秦王悚然很久，色愈降，乃曰：“子所言何事？寡人愿闻之。”茅焦曰：“大王本日不以天下为事乎？”秦王曰：“然。”茅焦曰：“今天下之以是尊秦者，非独能力使然；亦以大王为天下之雄主，忠臣义士，毕集秦庭故也。今大王车裂假父，有不仁之心；囊扑两弟，有不友之名；迁母于棫阳宫，有不孝之行；诛戮谏士，陈尸阙下，有桀纣之治。夫以天下为事，而所行如此，何故服天下乎？昔舜事嚚母尽道，升庸为帝；桀杀龙逢，纣戮比干，天下叛之。臣自知必死，第恐臣死以后，更无有继二十八人以后，而复以言进者。怨谤日腾，忠谋结舌，中外离心，诸侯将叛，惜哉，秦之帝业垂成，而败之高傲王也。臣言已毕，请就烹！”乃起立解衣趋镬，秦王急走下殿，左手扶住茅焦，右手麾摆布曰：“去汤镬！”茅焦曰：“大王已悬榜拒谏，不烹臣，无以立信。”秦王复命摆布收起榜文。又命内侍与茅焦穿衣，延之坐，谢曰：“前谏者，但数寡人之罪，何尝明悉存亡之计。天使先生开寡人之茅塞，寡人敢不敬听！”茅焦再拜进曰：“大王既俯听臣言，请速备驾，往迎太后；阙下死尸，皆忠臣骨肉，乞赐收葬！”秦王即命司里，收取二十七人之尸，备具棺槨，同葬于龙首山，表曰：“会忠墓。”是日秦王亲身发驾，往迎太后，即令茅焦御车，望雍州进发。南屏先生读史诗云：