话说秦穆公深知百里奚之才，欲爵为上卿。百里奚辞曰：“臣之才，不如臣友蹇叔十倍。君欲治国度，请任蹇叔而臣佐之。”穆公曰：“子之才，寡人见之真矣，未闻蹇叔之贤也。”奚对曰：“蹇叔之贤，岂惟君未之闻，虽齐宋之人，亦莫之闻也。但是臣独知之。臣尝出游于齐，欲委贽于公子无知，蹇叔止臣曰：‘不成’。臣因去齐，得脱无知之祸。嗣游于周，欲委贽于王子颓，蹇叔复止臣曰：‘不成。’臣复去周，得脱子颓之祸。后臣归虞，欲委贽于虞公，蹇叔又止臣曰：‘不成。’臣时贫甚，利其爵禄，临时留事，遂为晋俘。夫再用其言，以脱于祸，一不消其言，几至杀身，此其智胜于中人远矣。今隐于宋之鸣鹿村，宜速召之。”穆公乃遣公子絷假作贩子，以重币聘蹇叔于宋。百里奚另自作书请安。
絷在车中，听其音韵，有绝尘之致，乃叹谓御者曰：“古云‘里有君子，而鄙俗化。’今入蹇叔之乡，其耕者皆有高遁之风，信乎其贤也。”乃下车，问耕者曰：“蹇叔之居安在？”耕者曰：“子问之何为？”絷曰：“其故交百里奚有书，托吾致之。”耕者唆使曰：“前去竹林深处，左泉右石，中间一小茅庐，乃其所也。”絷拱手称谢。复登车，即将半里，来至其处。絷举目旁观，风景果是幽雅。陇西居士有隐居诗云：
山之高兮无撵，途之泞兮无烛。相将陇上兮，泉甘而土沃。勤吾四体兮，分吾五谷。三时不害兮饔飧足，乐此天命兮无荣辱！
姜戎子吾离，塽骜侵掠，三帅统兵征之。吾离兵败奔晋，遂尽有瓜州之地。时西戎主赤斑见秦人强大，使其臣繇余聘秦以观穆公之为人。穆公与之游于苑囿，登三休之台，夸以宫室苑囿之美。繇余曰：“君之为此者，役鬼耶，抑役人耶？役鬼费心，役人劳民！”穆公异其言，曰：“汝戎夷无礼乐法度，何故为治？”繇余笑曰：“礼乐法度，此乃中国以是乱也！自上圣创为文法，以束缚百姓，仅仅小治。厥后日渐骄淫，借礼乐之名，以装点其身，假法度之威，以督责其下，天下怨望，因生篡夺。若戎夷则不然，上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，高低一体，无形迹之相欺，无文法之相扰，不见其治，乃为至治。”穆公沉默，退而述其言于百里奚。奚对曰：“此晋国之大贤人，臣熟闻其名矣。”穆公蹴然不悦曰：“寡人闻之，‘邻国有贤人，敌国之忧也。’今繇余贤而用于戎，将为秦患何如？”奚对曰：“内史廖多奇智，君可谋之。”穆公即召内史廖告以其故。廖对曰：“戎主僻处荒徼，未闻中国之声。君试遗之歌女，以夺其志。留繇余不遣，以爽其期。使其政事怠废，高低相疑，虽其国可取，况其臣乎？”穆公曰：“善。”乃与繇余同席而坐，共器而食，居常使蹇叔、百里奚、公孙枝等，轮番作伴，叩其地形险夷，兵势强弱之实。一面装潢美女，能音乐者六人，遣内史廖至戎报聘，以歌女献之。戎主赤斑大悦，日听音而夜御女，遂疏于政事。繇余留秦一年乃归。戎主怪其来迟，繇余曰：“臣日夜求归，秦君固留不遣。”戎主疑其有贰心于秦，意颇疏之。繇余见戎主耽于歌女，不睬政事，不免苦口进谏。戎主拒而不纳。穆公因密遣人招之。繇余弃戎归秦，即擢亚卿，与二不异事。繇余遂献伐戎之策。三帅兵至戎境，好像熟路。戎主赤斑不能抵敌，遂降于秦。先人有诗云：