赵氏，中心之国也，杂民所居也。赵居邯郸，燕之南，齐之西，魏之北，韩之东，故曰中心。兼四国人，故曰杂。其民轻而难用也。号令不治，奖惩不信，地形不便，下不能尽其民力，彼固亡国之形也。而不忧民萌，悉其士民，军于长平之下，以争韩上党。大王以韶破之，拔武安。当是时也，赵氏高低不相亲也，贵贱不信赖也。但是邯郸不守，拔邯郸，筦山东河#4闲，引军而去，西攻修武，踰华，绦上党。代四十六县，上党七十县，不消一领甲，不苦一士民，此皆秦有也。以代、上党不战而毕为秦矣，东阳、河外不战而毕反为齐矣，中山、呼沲以北不战而毕为燕矣。但是是赵举，赵则韩亡，韩亡则荆、魏不能独立，荆、魏不能独立则是一举而坏韩、蠹魏、拔荆，东以弱齐#5、燕，决白马之口以沃魏氏，是一举而三晋亡，从者败也。大王垂拱以须之，天下编随而服矣，霸王之名可成。而谋臣不为，引军而退，复与赵氏为和。夫以大王之明，秦兵之强，弃霸王之业，地曾不成得，乃取欺于亡国，是谋臣之拙也。且夫赵当亡而不亡，秦当霸而不霸，天下固以量秦之谋臣一矣。乃复悉士卒以攻邯郸，不能拔也，弃甲兵弩，战竦而天下固已量秦力二矣。军乃引而复，并于孚下，大王又并军而至，与战不能克之也，又不能反运，罢而去，天下固量秦力三矣。内者量吾谋臣外，者极吾兵力。由是观之，臣觉得天下之从，几不难#6矣。言诸侯知秦兵顿民疲，则从益坚毅，曰不难矣。内者，吾甲兵顿，士民病，积蓄索，田畴荒，囷仓虚；外者，天下皆比意甚固。愿大王有以虑之也。
存韩
韩事秦三十余年，出则为扞蔽，入则为蓆荐，出贡以供，若蓆荐居人下#10。秦彪炳锐师取韩地，而随之怨悬于天下，功归于强秦。且夫韩入贡职，与郡县无异也。今臣窃闻贵臣之计，举兵将伐韩。夫赵氏聚士卒，养从徒，欲赘天下之兵，赘，缀连也。明秦不弱，则诸侯必灭宗庙，欲西面行其意，非一日之计也。今释赵之患，而攘内臣之韩，则天下明赵氏之计矣。韩为内臣，秦犹灭之，则天下从赵攻秦，计为得矣。夫韩，小国也，而以应天下四击，主辱臣苦，高低相与同忧久矣。修守备，戒劲敌，有畜积，筑城池以守固。今伐韩未可一年而灭，拔一城而退，则权轻于天下，天下摧我兵矣。韩叛则魏应之，赵据齐觉得原，若山原然。如此，则以韩、魏资赵假齐以固其从，而以与争强，赵之福而秦之祸也。夫进而击赵不能取，退而攻韩弗能拔，则陷锐之卒、勤于野战，负任之旅，罢于内攻，劳饷者。则合羣苦弱以敌而共二万乘，非以是亡赵之心也。均如贵臣之计，均，同也，谓同其计而用之。则秦必为天下兵质矣。既进退不能，则同于为质者。陛下虽以金石相弊，弊，尽也，尽以召士。则兼天下之日未也。今贱臣之愚计，令人使荆，重币用事之臣，明赵之以是欺秦者，与魏质以安其心，从韩而伐赵，赵虽与齐为一，不敷患也。二国事毕，齐、赵。则韩#11能够移书定也。是我一举，二国有亡形，则荆、魏又必自服矣。故曰：兵者，凶器也。不成不审用也。以秦与赵敌，衡加以齐，今又背韩，而未有以坚荆、魏之心。夫一战而不堪，则祸构矣。计者，以是定事也，不成不察也。韩、秦强弱，在本年耳。且赵与诸侯诡计久矣，夫一动而弱于诸侯，危事也。为计而使诸侯成心我之心，至殆也。见二疏，非以是强于诸侯也。臣#12窃愿陛下之幸熟图之。夫攻伐而使从者闻焉，不成悔也。