黄帝布好阵容，再次跟蚩尤决斗。两军对阵，黄帝命令擂起战鼓，那八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓一响，声音震天动地。黄帝的兵听到鼓声勇气倍增；蚩尤的兵闻声鼓声丧魂失魄。蚩尤瞥见本身要败，便和他的八十一个兄弟施起神威，凶悍英勇地杀上前来。两军杀在一起，直杀得山摇地动，日抖星坠，难明难分。
帮忙蚩尤一方插手中原九黎之战。曾结合雨师屏翳击败冰神应龙。后被女魃击败，于涿鹿之战中被擒杀。飞廉，死于涿鹿之战。
为了完整打败蚩尤，黄帝特地召来女后代魃助战。女魃是个旱神，专会收云息雨。平时住在悠远的昆仑山上。
跟着魔神们的灭亡，本来强大的人类渐渐的开端崛起！
为了奋发军威，黄帝决定用军鼓来鼓励士气。他探听到东海中有一座流波山，山上住着一头慢兽，叫“夔”，它呼啸的声音就像打雷一样。黄帝派人把夔捉来，把它的皮剥下来做鼓面，声音震天响。黄帝又派人将雷泽中的雷兽捉来，从它身上抽出一根最大的骨头当鼓槌。传说这夔牛鼓一敲，能震响五百里，连敲几下，能连震三千八百里。黄帝又用牛皮做了八十面鼓，使得军威大振。
六合为之倾斜，日月为之无光！
蚩尤的军队，共工前去迎战，一人独当炎帝坐下的回禄、力牧、句芒、英照等四员大将亦不占下风，厥后女娲在不周之山设坛封天，使蚩尤的军队不能后退，共工大怒，对天痛骂天神不公。而后一头撞塌不周山而死，破了女娲的封天阵，使九黎族的军队能够在败北后流亡。共工，死于涿鹿之战。
云/南马关、武/定苗族有“跳月”或“踩花山”的民风，传说此民风与蚩尤干系密切。当时蚩尤带领苗民抵当黄帝东进，失利以后退入深山。为调集四方苗人，蚩尤在山上树起树杆，系上腰带，令男女年环绕花杆歌舞，吹奏芦笙。热烈的集会吸引了浩繁苗人，并重振旗鼓，重新投入战役。此俗后成为按期的歌舞嘉会，成为苗族传统节日。
伏羲制定了人类的嫁娶轨制，实施男女对偶制，用鹿皮为聘礼。并以所养植物为姓，或以植物、寓所、官职为姓，以制止乱婚和远亲结婚，使中华姓氏自此发源，连绵至今。
《龟甲记事》中称神荼和郁垒同为魑魅魍魉之首，归顺于蚩尤，厥后在涿鹿之战中被擒，降于轩辕。被女娲任命为冥府之神，和冥神郁垒一起掌管冥界。
黄帝先派大将应龙出战。应龙能飞，能从口中喷水，它一上阵，就飞上天空，居高临下地向蚩尤阵中喷水。顷刻间，大水澎湃，波澜直向蚩尤冲去。蚩尤忙命风伯雨师上阵。风伯和雨师，一个刮起满天暴风。一个把应龙喷的水汇集起来，反过来两人又施入迷威，刮风下雨，把暴风暴雨向黄帝阵中打去。应龙只会喷水。不会收水，成果，黄帝大败而归。
操甲之士几十万！
久，黄帝重整军队。重振军威，再次与蚩尤对阵。黄帝一马抢先，领兵突入蚩尤阵中。蚩尤此次发挥神通。喷烟吐雾，把黄帝和他的军队团团罩住。黄帝的军队辨不清方向，看不清仇敌，被围困在烟雾中，杀不出重围。就在这危急关头，黄帝灵机一动，蓦地昂首看到了天上的北斗星，斗柄转动而斗头始终不动，他便按照这个原剃头明了指南车，认定了一个方向，黄帝这才带领军队冲出了重围。