来到海边，部下来陈述，船只已经筹办好了。大师筹办悄悄分开，但月满王子却坐在地上不肯走，小光仓猝去拉父亲。月满只好跟上，但他太胖了，跑不动，躺在地上。卡卡西等人仓猝畴昔，让他快点起来。
另一个大个子忍者魂豪过来进犯鸣人，速率快，力量大，鸣人抵挡得很辛苦，被击倒在地。晶臧见鸣人不是敌手，“鸣人，你让开，此人是速率型和力量型的连络，交给我！”晶臧跟魂豪快速厮打在一起。魂豪的速率很快，晶臧也不慢，两边绕着圈子在地上空中战役。但仇敌的力量远超越晶臧，晶臧抵挡不住，被踢飞出去，在空中翻了几下才落下。
库力赫宣称山中有火伴，就带着大师前去山中。
晶臧有些迷惑，鸣人如何不动了。而小李、小樱、卡卡西三人的行动垂垂慢下来了，五感也呈现混乱。卡卡西发觉能够是把戏，想要解开。石盾的右手呈现红色的眼睛，冲过来抓住了卡卡西的手。石盾嘲笑，“这可不是把戏！”小樱当即明白了，“是刚才的引爆符，内里有毒雾。”
月挂本想让亚麻夜管好月满的，“没想到她先讨厌你了，真是遗憾啊！”大师也看出，月挂能够是回光返照，他开端交代最后的遗言了，那就是让月满担当大名的位置。月挂又奉求卡卡西，庇护好月满和月光父子。卡卡西承诺，“拼上性命也要做到的。”月挂表示了谢意，又对儿子说，“奉求了，满……”月挂就此归天。月满父子放声大哭，库力赫等保护也都泪流满面。
落日晚照的王宫，夏巴达巴将大臣们都约来，前来旁观月满的绞刑。高台上木板上，月满吓得大喊大呼。绳索套上了他的脖子，月满被拽着踉跄向前走，如果一步踩错，就会被腾空吊死。看到满天的彩霞，清幽斑斓的海岸，月满才感遭到生命的贵重。他想起父亲的遗言，反而不再惊骇了。
仇敌追来，卡卡西结印，“土遁，裂土转掌！”大地崩裂，无数的兵士堕入土崩当中。崩裂的空中禁止了追兵。卡卡西等人追上马车，跟着库力赫撤退。有三个迷之忍者奖饰卡卡西等人技艺不错。
不幸花见魂豪环境不妙，跑过来洒出花瓣，策动了把戏进犯。鸣人当即中招，站在原地不动，成了靶子。晶臧见鸣人危急，“飞剑术，紫电青霜！”阴阳双剑一起出鞘，紫青闪动，不幸花仓猝飞速翻身闪避，双剑将不幸花击落在海中。鸣人这才从把戏中复苏过来。
王宫，月满被抓来，见到了夏巴达巴。月满问，“为甚么如许做？你跟我父亲不是朋友吗？”夏巴达巴哈哈大笑，“朋友？笑死人了。”夏巴达巴以为，月满的父亲，月之国的大名是个抱负主义者，采纳的是高福利低税率的利民政策，还让大臣们节流开支，这引发了他们的个人不满，为首的就是夏巴达巴。夏巴达巴决定窜改这个国策，征收更高的税率，才气获得更多的财产，“钱就是我的统统。”他还拿出一个苹果做了形象的比方，全部就是小人得志。
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魂豪：迷忍，高大的魁伟男人，灰色头发，善于体术。
这时，剑齿虎和猴子闻声而来。马戏团的人也躲在树林里。大师见面不堪唏嘘。马戏团团长很活力，因为王子的支票没有兑现，卫兵还把他赶了出来。晶臧和卡卡西压服了团长，只要帮王子复国，他才气拿到那笔巨款。马戏团的其他成员，包含松本、西川等人也都同意了。
来到山中，月满等人见到了躺在山洞的白发老头，恰是月之国的大名月挂。库力赫奉告大师，夏巴达巴是月之国第一大臣，环绕着治国之策与大名产生了抵触。但是大臣们却串连起来筹办谋反。库力赫等人有所发觉，奉告了大名月挂。大名决定惩罚这些叛臣。为了安然，月挂才决计让月满王子父子去周游各国。但是大臣们雇佣了流浪忍者，筹办了兵马，率先策动了进犯。库力赫等人抵挡不住，只好庇护大名逃到这里。大名月挂中毒受伤倒下了。