第二战是决斗霍邑（今山西霍县）。在霍邑的西北有个贾胡堡，是霍邑的流派，但保卫霍邑的宋须生却没有派兵扼守，李渊由此鉴定宋须生是个无能之辈。
除了内患，李渊又智退突厥兵，然后与突厥和好，消弭了北方的威胁。
李渊大要上承诺了他的要求，公开里却派长史张宝德监督，等李密分开长安要出关时李渊却命令让他留一半兵在华州（今陕西华县）。这时，和李密同业的张宝德向李渊告发说李密要兵变，实际是张宝德怕李密跑掉本身担不叛逆务。李渊便命李密一人入朝。李密感到大祸临头，便起兵想闯出关去，成果被围歼。在和李密的斗争中，李渊充分操纵了李密高傲高傲的缺点，在开端吹嘘李密，等长安拿下后，李密投奔他时又设想撤除了这个隐患。
这时，李渊刚从太原起兵，瓦岗军首级李密便写信给李渊，想和他缔盟共图大计，实际上是想让李渊尊他为盟主。李渊收到信后，非常欢畅，他当时正需求有报酬他反对中原还没有被毁灭的隋朝军队，使他免除后顾之忧，集合兵力拿下长安。因而李渊给李密复书，对李密死力吹嘘，说本身没有代替隋朝之意，这就是李渊本身所说的“卑辞推奖以骄其志”的战略，先麻痹李密，让他反对中原的隋军西进。
李密遭到李渊的复书也是非常欢畅，因而用心于对于东面的隋军。一东一西，两个李姓人开端了较量，但李密最后还是稍逊一筹，败在李渊部下，还丢了性命。
在618年，瓦岗军和洛阳的隋军作战得胜，李密想东山复兴，却遭到了部将们的反对，他只好到长安投奔李渊。李渊热烈欢迎他，当作高朋对待，常称李密为弟，还将表妹嫁给他。但厥后李密又嫌弃官小，对李渊说想回山东收伏部下，帮李渊拿下洛阳。
在招降长安失利后，李渊命令攻城，占据以后又命令制止掳掠百姓，遭到百姓们夹道欢迎。在617年（隋大业十三年）的农历十一月，李渊拥立隋代王杨侑为帝，即隋恭帝，改元义宁，尊在江都（今江苏扬州）的隋炀帝为太上皇，李渊为大丞相，封唐王，以武德殿为丞相府（所今厥后李渊便以“武德”为本身在位时的年号），李世民为秦王。这实际是在为今后称帝搞一个过渡。
窦氏在政治方面对李渊的帮忙是非常大的。李渊本来有很多骏马，窦氏就劝他献给爱马的隋炀帝：“皇上喜好鹰和马，您是晓得的，现在应当把骏马献给皇上，不该本身留着，招人闲言诬告。”李渊开端还舍不得他的骏马，厥后真的被隋炀帝责问。窦氏在45岁时归天，李渊这才细细揣摩亡妻的话，感觉很有事理，因而就常常给隋炀帝送骏马鹰犬，隋炀帝公然非常欢畅，很快升李渊为将军。李渊流着泪对儿子们说：“我如果早点听你们母亲的话，早就做上这类官了。”
杀掉王威和高君雅以后，李渊便和将士紧密戍守，对于突厥。他命裴寂和刘文静死守城门，同时又让大门敞开。城墙上不竖旗号，守城兵士不准张望、鼓噪，这使突厥不明秘闻，不敢入城。李渊又在夜里派兵出城，凌晨改道进城，使突厥误觉得是援兵达到。最后突厥只好退兵走了。李渊的军事智谋由此可见一斑。
窦氏的聪明超出了普通人。隋炀帝看到李渊的脸上皱纹多，便戏称李渊是“阿婆”。李渊回了家很不欢畅，窦氏问清启事，顿时道贺道：“这是吉兆啊，你担当的是唐国公，‘唐’便是‘堂’，‘阿婆面’就是指‘堂主’啊！”窦氏指的是李渊将来要做天子，代替隋炀帝。
公元611年（大业七年），各地农夫叛逆不竭，天下共有近二百多支反隋叛逆兵。厥后逐步构成三支主力，即窦建德带领的河北叛逆兵，杜伏威带领的江淮叛逆兵，李密、翟让的瓦岗军。