这一期间，兴中会的反动活动首要范围于外洋和广东一隅，尚未在海内停止遍及的反动鼓吹鼓励，在泛广博众中还未产生甚么大的影响，更未涉及政治糊口。但是跟着维新变法的失利、义和团活动和八国联军的入侵，人们反清情感日增，反动的思惟慢慢代替改进主义而成为期间的支流。1900年10月，反动党人策动惠州叛逆，虽仍以失利告终，却博得了很多人的怜悯，同5年前广州叛逆时，被视为乱臣贼子已有天壤之别。
1905年，孙中山感到各反动个人分头活动力量分离，不能适应反动的需求，因而建议结合兴中会、华兴会、光复会以及其他反动个人，建立一个天下范围的同一的反动构造，以便带领天下的民主反动活动。1905年8月20日，中国联盟会正式建立，以“驱除鞑虏，规复中华，创建民国，均匀地权”为纲领，举孙中山为总理，设总部于东京，海内和外洋共设9个支部。1905年10月，联盟会创办构造刊物《民报》，将16字反动纲领归结为民族、民权、民生三大主义，即三民主义。联盟会的建立，鞭策了反动情势的向宿世长，促进了反动飞腾的到来。
19世纪70年代以来，跟着本钱主义近代企业的产生，我国的民族资产阶层也逐步构成和强大。1894年至1895年间发作的甲午战役中，清海陆军一败涂地，最后被迫同日本签订丧权辱国的《马关条约》，洋务派30余年的“强大梦”被击得粉碎。康有为建议“公车上书”，掀起了维新变法活动，救亡图存的呼号在社会上影响甚大。与此同时，资产阶层反动派也以一系列活动在政治舞台上崭露头角，固然在当时还显失势单力薄。
联盟会建立后，一面派人返国生长反动构造，策动武装叛逆，一面遍及鼓吹反动，同改进思惟停止斗争。1905年至1907年，反动派与改进派以各自的报纸《民报》和《新民丛报》为首要阵地，展开了狠恶的大论争。两边首要环绕要不要颠覆清当局、要不要建立资产阶层共和国、要不要窜改封建地盘轨制三个题目展开论争。通过论争，反动党人传播了反动主张，从而促进了反动情势的生长，为即将到来的辛亥反动作了言论筹办。
反动党人又在海内策动一系列的武装斗争。1906年，发作了萍浏醴叛逆。1907年5月至8月，联盟会在华南本地和沿边地区持续策动了6次武装叛逆。1907年，光复会带领人徐锡麟、秋瑾在皖浙策动叛逆。1908年，熊成基在安徽策动叛逆。1910年2月，反动党人在广州策动叛逆。1911年4月27日，黄兴在广州构造了闻名的“黄花岗叛逆”。在联盟会带领和影响下的持续不竭的武装叛逆固然都失利了，使联盟会力量遭到了伤害，但奋发了民气，促进了天下反动情势的生长。
1894年，甲午战役发作，日本侵犯者放肆打击，清朝军队节节败退，中国被朋分的危急迫在眉睫。这使一部分先进的中国人进一步认清了清朝统治者的反动和腐朽，熟谙到必须以暴力颠覆清王朝的统治，才能够挽救民族灭亡的运气。孙中山便是此中最闻名的人物。1894年冬，孙中山在檀香山结合华侨人士20余人，构成了中国最早的资产阶层反动小个人兴中会，并当即筹募经费，筹办返国策动叛逆。1895年春，孙中山回到香港，建立兴中会总部，并在会员入会誓词中提出了“驱除鞑虏，规复中华，创建合众当局”的反动纲领，决计颠覆清当局，建立资产阶层共和国。颠末半年筹办，兴中会在广州策动武装叛逆，因动静泄漏最后失利。孙中山被迫逃亡外洋。