王修遣人报知刘裕，裕表赠镇恶为左将军青州刺史，别遣彭城内史刘遵考为并州刺史，领河东太守，出镇蒲坂。征荆州刺史刘道怜为徐兖二州刺史，调徐州刺史刘义隆出镇荆州。义隆系裕第三子，年尚幼弱，辅以刘彦之张邵王昙首王华等人，四方重镇，统用刘氏后辈扼守，刘裕心术，不问可知了。已而相国宋公的荣封，及九锡殊礼，连翩下诏，裕竟然受封。正要将篡立事动手停止，偏得关中警耗，乃是长安大乱，夏兵四逼，不但秦地难守，连爱子义真都命在斯须。裕不由着忙，急遣辅国将军蒯恩，率兵西往，派遣义真，再派右司马朱龄石为雍州刺史，代镇关中。龄石临行，裕与语道：“卿到长安，速与义真轻装出关，待相称外，方可徐行，若关右必不成守，即与义真俱归便了。”既知爱子，何必令守关中？龄石领命而去。裕又遣龄石弟超石，宣慰河洛，随后继进，才稍稍放下忧心。
却说姚泓季子佛念，年才十二，他料乃父出降，未足自全，因涕零语泓道：“陛下今虽降晋，亦必不免，还不如自裁为是。”泓怃然不该。佛念竟自登宫墙，跃坠下地，脑破身亡。倒是一个国殇。泓率老婆及群臣诣镇恶营前乞降，镇恶命属吏收管，待刘裕入城措置，一面出示安抚，严申军令，阖城粗安。既而闻裕到来，出迎灞上，裕面加慰劳道：“成我霸业，卿为首功。”镇恶再拜道：“威出明公，力出诸将，镇恶何功足录呢？”裕笑道：“卿亦欲学汉冯异么？”说着，即偕镇恶入城，收秦仪器法物，送往建康，外如金帛珍宝，分赏将士。秦平原公姚璞，及并州刺史尹昭，以蒲坂降。东平公姚讚，亦率宗族百余人投降。裕尽令处斩，且解送姚泓入都，枭首市曹，年才三十。司马休之父子及鲁轨，已见机先遁，逃入北魏，裕没法追捕，只好罢休。
夏主勃勃入攻长安，长安只要朱龄石居守，百姓不平龄石，把他撵逐。龄石焚去前朝宫殿，奔往潼关。弟超石奉令西行，亦入关探兄，兄弟方才相会，同入戍将王敬垒中。偏夏将赫连昌，引众来攻，先截水道，后扑戍垒，垒中兵渴不能战，竟被堕入。龄石使超石速去，超石泣道：“人谁不死？宁忍本日别兄，自寻活路呢？”遂与敬等出斗，力竭负伤，统为所擒。勃勃遂入长安，占有关中。龄石兄弟，及王敬傅弘之等，并皆不平，均遭殛毙。勃勃且积人头为京观，号为髑髅台，然后命在灞上筑坛，自称天子，改元昌武。寻复还居统万城，留世子赫连璝为雍州牧，镇守关中，号为南台，这且搁下不提。
裕得此动静，亦知勃勃必进图关中，乃遣使贻勃勃书，约为兄弟。勃勃使侍郎皇甫徽，预草答书，一诵即熟，乃对着裕使，口传舍人，令他书就，即交裕使赍归。裕问悉景象，并展读答信，不由愧叹，自谓勿如，也被勃勃所绐么？因欲经略西北，为弭患计。偏由建康递到急报，乃是左仆射刘穆之，抱病身亡。裕恃穆之为腹心，府事统归他主裁，俄然病死，顿令裕内顾怀忧，当即决意东归，留次子义真为安西将军，都督雍梁秦州军事，镇守关中。义真年仅十三，特使谘议将军王修为长史，王镇恶为司马，沈田子毛德祖傅弘之为参军处置，留辅义真，自率诸军启行。既知勃勃为患，乃使季子守秦，裕亦有此失策，令人不解！三秦父老，各诣军门泣阻道：“残民不沾王化，已阅百年，今复得睹汉仪，大家相贺，长安十陵，是公祖墓，咸阳宫阙，是公旧宅，去此将何往呢？”裕祖乃汉高帝弟交，曾见前文，故秦民所言如此。裕只以受命朝廷，不得擅留为辞。且言：“有次子义真及诸文武共守此土，可保无虞。”吾谁欺？欺天乎？秦民只好退去。王镇恶恃功贪恣，盗取库财，不成胜记。又与沈田子等反面，田子多次白裕，谓：“镇恶贪婪犯警，且家住关中，不成保信。”裕终不问。至裕出发时，又与傅弘之同申前议。裕答道：“猛兽不如群狐，卿等十余人，莫非怕一王镇恶么？”此语益错。语毕即行，自洛入河，开汴渠以归。