石达开第二次攻城时，又碰到了清军里比较刁悍的敌手周天受。
衢州，是一座具有一千多年汗青的江南重镇，一向是浙江、福建、江西、安徽四省边沿交通关键和物质集散地，素有“四省通衢、五路总头”之称，交通非常便利。石达开没能速战持久，苏、皖各省的救兵也很快达到。
连日打击，石达开部的承平军非常疲惫，不得不打击停顿，原地休整。不过，朝廷上层官员特别满洲贵族腐败不堪，但科举出身的中下级官员中，却人才济济，救了满清一条小命。石达开部的承平军不竭遭到祈门知县林用光所率团勇的攻击，寝食难安，丧失数千人。不得不再次撤退，李元度率部驻扎屏风关关隘，这个关隘非常险要，一夫当关，万夫莫开。
石达开围攻衢州倒霉，因而决定窜改战略，分兵深切，寻敌缺点，攻敌必救。
石达开也筹办打一场硬仗了，要啃掉这块硬骨头，他批示重兵进犯衢州城，同时在樟树潭分三路包抄清虎帐垒。
清廷在浙江督战的耆龄，也不是昏官，他窥破石达开诡计，奏称石达开攻取常山等地，不过欲分衢州兵力，他让清军主力钉死衢州，毫不成分周天受守衢州之兵，常山等地战事由各省调派救兵助战。清廷纳其议，调拨江南大营和春部将郭启举5000人声援常山野蛮，又调周天培等几路人马充分周天受的衢州守军，合其他各路清军，衢州四周与石达开苦战清军精锐达到二万七八千人，不但未分兵力，气力反更见薄弱。
本地那些团练是本地人，熟谙本地环境，并且保故乡特别卖力，湘军如虎添翼，终究在祈门遏止住常山、野蛮攻来的石达开部的承平军。
周天受与石达开鏖战多年，对石达开的流贼战术了如指掌，他当即上奏朝廷，说“刻下衢州官兵云集，石逆不得逞志于衢州，必将潜窜金、严等地”，请朝廷派兵援助。
这一起湘军精锐与4000承平军展开惨烈近身搏斗，尸横遍野，终究，杀红了眼的湘军在生力军援助下惨胜。
但是，石达开再次落入周天受算计，周天受命李定太率精选士卒7000人连夜偷袭石达开在寿昌的堡垒，段光清也率黔勇来源，清军三路围攻石达开，石达开分兵拒战，清军数路并进，连毙承平军将领多名，石达开部败溃；清军各营追逐，石达开搏命回扑，还是没有胜利。寿昌大败，石达开图杭、严门路完整封死，石达高兴灰意冷，决定从浙江全线撤退，转战福建，与部下杨辅清的军队会师。杨辅清的步队趁着石达开部在浙江疆场管束了清军东南主力的机会，在福建斥地了数块按照地。
清军四周受敌，被逼入绝境。朝廷飞檄衢州江长贵、九江李定太、文瑞等援浙，稍后，曾国藩调湘军悍将李元度率平江勇赶至浒津岭救济。
石达开叹了一口气，说：“江西回不去了，九江、抚州、建昌都被曾妖军夺去，林启容战死九江，吉安城也被攻破，我决定去福建。”
而后数日，石达开多次围攻衢州，都被周天受、江长贵所部清军败北，寸步难行。
石达开亲身上阵，两边一场狠恶厮杀，血流成河，杀伤过当，但还是对峙不下。
固然石镇吉军事上获得了胜利，但因为违背了石达开的军令，石达开并不欢畅，只是碍于战事吃紧，没有发飙。
石达开派出部将石镇吉以精锐数千，直取龙游，以分衢州之兵。
时近春季，夏季的余威犹在，院中两棵蔽阴的香樟树枝叶纹丝不动，知了在树上叫得民气烦。傍晚，石达开畴火线督师返来，浑身大汗回到客堂，只是喊热，小妾刘氏、马氏从速过来为他撤除袍帽短衫，赤了膊，侍女端来一盆井水，绞了手巾把子，由马氏替石达开擦了身，换上洁净的白纺绸衫，然后与刘氏退了下去。另一名侍女切了一盘西瓜捧了出去，是用吊篮放在井中凉却的，石达开的正妻黄氏陪他着西瓜，看他懊丧疲累的神采，体贴肠问：“明天又交了一仗吧？如何样？”