次日天明，关羽领兵前去城门搦战，黄忠策马出城，二人接住厮杀，又至百余合，不分胜负。持续两天，皆如此。至第三日，黄忠正与关羽厮杀，忽闻身后城池喊杀声大震，转头望去，只见一员小将领兵杀上城头，一刀将韩玄斩为两段，黄忠大惊，被关羽趁机以刀背砍上马来。关羽惜其武勇，不忍杀之。乃囚于县衙当中。
关羽见一老将出马，言道：“来者莫非黄忠？”
士燮占有交州，拥兵五万。麾下文臣武将：士匡、士祗、士壹、士徽等人。
“父亲，诸葛智囊言，此地有一员大将，名为黄忠，虽年近六十，却有万夫不当之勇。父亲不成粗心。”关平说道。
孙权占有江东所属吴郡、会稽郡、丹阳郡、豫章郡、庐陵郡、庐江郡，六郡之地。拥兵十万。麾下武将：周瑜、太史慈、甘宁、程普、黄盖、韩当、吕蒙、蒋钦、周泰、陈武、董袭、凌统、徐盛、潘璋、丁奉、朱治、陆逊、周舫等；文臣：鲁肃、张昭、顾雍、诸葛瑾、步骘、张纮、严畯、程秉、阚泽、薛综、虞翻、陆绩、张温等人。
曹操目瞪口呆的看着魏延“照本宣读”，脑袋一片空缺。
孔明说道：“荆州多战之地，非安身之上选。正明之计，意在取荆州五郡暂为根底，再取益州为火线，则大事可期。主公当从之。”
三今后。
刘备说道：“孔明胜在慎重，正明胜在奇谋。你二人各有千秋。正明之计，孔明觉得如何？”
曹操言道：“此处间隔南郡另有两天路程，三今后，将军可去领受南郡并四万匹战马，如此可好？”
曹操大败于赤壁，返回许都，命襄阳守将曹仁、合肥守将张辽各自处所刘备、孙权。
曹军世人此时已经心灰意冷，曹操亦神情疲劳，正欲拔剑自刎，却听魏延说道：“且慢”伸手自胸口取出一卷绢布，展开来，念叨：“曹丞相乃当世枭雄，现在大业未成，岂能半途而废？我与丞相昔日无冤，克日无仇。若非欲求大功，为何杀你？只是如此大功不翼而飞，某丧失很大呀......”
且说张飞领兵攻取零陵，太守刘度遣麾下大将刑道荣迎敌。张飞于阵前二十合斩之。刘度大惊，乃献城而降。魏延、廖化攻取武陵，魏延阵斩太守金旋，武陵亦克。只要关羽一起，数日没有消息。
二人皆使大刀。一个老当益壮，手中大刀舞动如风车普通，连缀不断；一个刚猛无敌，左劈右砍，一刀紧似一刀。二人棋逢敌手将遇良才，直杀到百余合不分胜负。韩玄怕黄忠有失，便鸣金出兵。关羽见此人确有勇武，亦领兵于城外下寨。
如此，刘备占有荆州所辖南郡、零陵、长沙、武陵、江夏五郡之地。拥兵六万。麾下武将：关羽、张飞、赵云、陈到、魏延、廖化、张南、冯习、龙治、刘封、关平、周仓、糜芳等；文臣：诸葛亮、卢姜、庞统、简雍、孙乾、糜竺等，另有俘虏于禁、李典、曹洪、黄忠。
张鲁占无益州所辖汉中郡。拥兵三万。麾下武将：张卫、杨昂、杨任、张英、杨柏等；文臣：阎圃、杨松等人。
魏延持续念叨：“听闻曹仁十万雄师从夏口退至南郡驻扎，有骑军四万余人，另有一万骑军驻扎在襄阳，若某得五万匹战马，必是大功一件......”
曹操走了。悲忿莫名的赶往南郡了。只是魏延为何会在此处？本来卢姜晓得曹操败走华容道之事，便提早命魏延在迎亲步队中遴选三百人，提早去曹操必经之路埋伏，只等关羽义释曹操，便截住，敲竹杠。怕魏延不善言辞，便写了一些话，让魏延照着念便可。赋税刘备不缺，前番掠劫江陵，收货甚巨。只是荆州多水路，少战马，便欲通过曹操讨取，觉得将来刘备军组建马队之用。