太郎误入荒宅，赶上一对新人在停止夜宴，不想倒是一个妖僧，鼓捣一群大黑老鼠，在此作怪，言语之间，仿佛还与比来宫内的华清池妖物一案有关，妖僧还扬言要据皇城为己有。一言分歧就要开打，两边对峙，黑鼠们都全部武装，将太郎团团围住，水泄不通。
说完，画像里的两只厉鬼跳出画来，嘴里念咒，锁链上立即接收了很多的阴灵，相互缠绕在上面，使其变得又大了一圈；又挥动着锁链，将太郎连同太刀一起捆绑在一起，他只感觉浑身酥麻，阴气浸入骨髓，痛磨难耐。
小老鼠们叽叽喳喳，有打滚儿的，有抱团儿的，欢畅地蹦跳个不断。
大黑毛老鼠，又是咯咯笑个不断，用女人的声音，娇滴滴地说：“哎吆，唬谁呐，那十八层天国就是本大王的后院，想来就来，想走就走。不跟你这凡夫俗子废话，一会儿让你尝尝剥皮的滋味，见地见地本大王的本领。”
太郎固然被困，内心却一向想着如何逃出去，将这里的邪魔妖事，上报给朝廷，做好万全筹办，以免唐皇遭受不测。
太郎说：“我看你也是盲眼，岂不知人间也有痛苦，兵祸挞伐，生灵涂炭，食不充饥者、衣不蔽体者大有人在。现在总算天下承平，你却出来为非作歹，竟然弑君，要让你得逞，这长安城必会来一场灾害，百姓又遭殃。你说你从地府而来，阴司岂会容你在人间乱事，需求拿你，投入十八层天国，永久不得超生。”
想到这里，他顺势跳到一边，退入正堂，发明其间灯火透明，合座出现昏黄的红光，哈哈哈的嬉笑声此起彼伏，但是却不见人影，只模糊瞥见两边侍立着护法金刚泥像，个个面有愠色，皆是瞋目圆睁。本来中间的那副班驳的画像，画风完整变了，中间端坐的老者变成一只黑毛老鼠，身形痴肥、长长的须发垂到地上，两边的新郎和新娘变成两只脸孔狰狞的厉鬼，他们手里牵着的红线也变成一条乌黑的锁链。
这时候，大黑毛老鼠也跳出画外，刚巧刚才后院的阿谁肥胖和尚也走出去，大黑毛老鼠用指甲在和尚的肚皮上悄悄一划，只见大量的小老鼠倾泻而出，跑得满地，只剩下和尚的皮郛。
大笑声仍然持续，太郎有些头昏，只感受天旋地转，找不到出口到底在那里。此时画像里的黑毛老鼠说话：“别白搭力量了，明天你是走不了啦，恰好用你的血肉祭奠，助我大将军得道升天。”
太郎说：“你要做如此伤天害理的活动，我就是到了阴曹地府，也要化作猛鬼，取你的性命！”
说完，又开端念咒，枯骨浑身震惊，从棺材里走出来，众小老鼠皆拜伏。胖和尚把人皮给枯骨穿上，给其带上“天宝大将”的护心镜，又披上甲胄，拿来一把风翅镏金镗，挥动在手，呼呼风响。
大黑毛老鼠听后，咯咯笑个不断，似女人的声音，说：“哎哟，你可吓坏奴家了！”接着又变回了本来的夸大，厉声说：“阴曹地府？本大王就是从地府里来，平常只听判官说人间如何如何，令我称羡不已，这才来阳间间一探究竟，果然不假：有嫁娶，享男女之欢；有好菜，享口腹之欲；有戏场，享耳眼之乐；有彩裳，享华丽之肤......这么多好玩的，本大王岂能错过。都说天子好，本年到我家，做他个大唐帝君，也不枉来此走这一遭。”
大黑毛老鼠说：“这有甚么奇怪的，等会儿咱把大将军唤醒，彻夜就成果了天子的性命，剥掉他的人皮，换作天子的模样，我来做真命天子，让尔等也享尽人间繁华，岂不是更美，更清闲欢愉！？”
大黑毛老鼠骂骂咧咧地说：“你们这帮不争气的小毛崽子，又趁本大王睡觉的时候，偷拿皮衣，去玩那活人的把戏。”