孟子见齐宣王，曰：“所谓故国者，非谓有乔木之谓也，有世臣之谓也。王无亲臣矣，昔者所进，本日不知其亡也。”王曰：“吾何故识其鄙人而舍之？”曰：“国君进贤，如不得已，将使卑逾尊，疏逾戚，可不慎与？摆布皆曰贤，未可也；诸大夫皆曰贤，未可也；国人皆曰贤，然后察之。见贤焉，然后用之。摆布皆曰不成，勿听；诸大夫皆曰不成，勿听；国人皆曰不成，然后察之。见不成焉，然后去之。摆布皆曰可杀，勿听；诸大夫皆曰可杀，勿听；国人皆曰可杀，然后察之。见可杀焉，然后杀之。故曰国人杀之也。如此，然后可觉得民父母。”
齐宣王问曰：“文王之囿方七十里，有诸？”孟子对曰：“於传有之。”曰：“如果其大乎？”曰：“民犹觉得小也。”曰：“寡人之囿方四十里，民犹觉得大，何也？”曰：“文王之囿方七十里，刍荛者往焉，雉兔者往焉。与民同之，民觉得小，不亦宜乎？臣始至於境，问国之大禁，然后敢入。臣闻郊关以内，有囿方四十里，杀其麋鹿者，如杀人之罪。则是方四十里为阱於国中，民觉得大，不亦宜乎？”齐宣王问曰：“交邻国有道乎？”孟子对曰：“有。惟仁者为能以大事小，是故汤事葛，文王事昆夷。惟智者为能以小事大，故太王事獯鬻，勾践事吴。以大事小者，乐天者也；以小事大者，畏天者也。乐天者保天下，畏天者保其国。
孟子谓齐宣王曰：“为巨室，则必使工师求大木。工师得大木，则王喜，觉得能胜其任也。匠人斫而小之，则王怒，觉得不堪其任矣。夫人幼而学之，壮而欲行之，王曰：‘姑舍女所学而从我’，则何如？今有璞玉於此，虽万镒，必使美女彫琢之。至於治国度，则曰：‘姑舍女所学而从我’，则何故异於教美女彫琢玉哉？”齐人伐燕，胜之。宣王问曰：“或谓寡人勿取，或谓寡人取之。以万乘之国伐万乘之国，五旬而举之，人力不至於此。不取，必有天殃。取之，何如？”孟子对曰：“取之而燕民悦，则取之。古之人有行之者，武王是也。取之而燕民不悦，则勿取。古之人有行之者，文王是也。以万乘之国伐万乘之国，箪食壶浆以迎王师，岂有它哉？避水火也。如水益深，如火益热，亦运罢了矣。”
滕文公问曰：“滕，小国也。极力以事大国，则不得免焉，如之何则可？”孟子对曰：“昔者大王居邠，狄人侵之。事之以皮币，不得免焉；事之以犬马，不得免焉；事之以珠玉，不得免焉。乃属其耆老而告之曰：‘狄人之所欲者，吾地盘也。吾闻之也：君子不以其以是养人者害人。二三子何患乎无君？我将去之。’去邠，逾梁山，邑于岐山之下居焉。邠人曰：‘仁人也，不成失也。’从之者如归市。或谓：‘世守也，非身之所能为也。’效死勿去。“君请择於斯二者。”
齐宣王问曰：“人皆谓我毁明堂，毁诸已乎？”孟子对曰：“夫明堂者，王者之堂也。王欲行王政，则勿毁之矣。”王曰：“王政可得闻与？”对曰：“昔者文王之治岐也，耕者九一，仕者世禄，关市讥而不征，泽梁无禁，罪人不孥。老而无妻曰鳏，老而无夫曰寡，老而无子曰独，幼而无父曰孤。此四者，天下之穷民而无告者。文王发政施仁，必先斯四者。《诗》云：‘哿矣富人，哀此茕独。’”王曰：“善哉言乎！”曰：“王如善之，则何为不可？”王曰：“寡人有疾，寡人好货。”对曰：“昔者公刘好货，《诗》云：‘乃积乃仓，乃裹餱粮，于橐于囊。思戢用光。弓矢斯张，兵戈戚扬，爰方启行’。故居者有积仓，行者有裹囊也，然后能够爰方启行。王如好货，与百姓同之，於王何有？”王曰：“寡人有疾，寡人好色。”对曰：“昔者太王好色，爱厥妃。《诗》云：‘古公亶父，来朝走马，率西水浒，至於岐下，爰及姜女，聿来胥宇。当是时也，内无怨女，外无旷夫。王如好色，与百姓同之，於王何有？”孟子谓齐宣王曰：“王之臣，有讬其老婆於其友，而之楚游者，比其反也，则冻馁其老婆，则如之何？”王曰：“弃之。”曰：“士师不能治士，则如之何？”王曰：“已之。”曰：“四境以内不治，则如之何？”王顾摆布而言他。