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面对来势汹汹的拓跋窟咄、刘显，拓跋珪一边调兵遣将借阴山作樊篱戍守，又派人向后燕求援。
当月，左将军韩延操纵鲜卑军民思归关东的情感，行刺了慕容冲，并拥立鲜卑贵族段随为燕王。
杜进兵败以后，吕光趁机消弭了杜进部分军权，又亲率雄师对叛军展开围歼。
与此同时扼守陇右的左将军窦冲、秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定，派使者觐见苻丕，要求合兵征讨姚苌。
太元八年（公元383年），苻坚在淝水之战中被晋军打败，率败军回到长安，长乐公苻丕被慕容垂逼迫，从邺城奔往枋头。
苻丕大喜，官爵高位不要钱一样往外撒，前前任杨定为骠骑大将军、雍州牧；窦冲为征西大将军、梁州牧；王统为镇西大将军；毛兴为车骑大将军；杨璧为征南大将军，并且各个都为开府仪同三司并加散骑常侍，且进位为州牧。
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紧接着刁云等人又杀掉慕容忠，推举慕容永为多数督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河东王，向慕容垂称臣。
在高昌高低拧成一股绳满身心勤修政务、清算兵马之际，跟着苻坚被害，北方乱象渐有愈演愈烈之势。
张大豫借着火线大胜之际，遂自号抚军将军、凉州牧，并改年号为凤凰，又派出王穆向各郡处所权势收回会盟要求，以共讨吕光。
前秦帝国并未跟着苻坚死去而完整倒下，相反各地前秦宗室接踵打出了前秦灯号，企图重振国势。
至此短短数月间，西燕皇室间发作的这场内哄，导致天子被前后换掉了六位，直到慕容永上位以后才垂垂稳定下来。
同年三月，仆射慕容恒和尚书慕容永立宜都王慕容桓之子慕容凯为帝，并带领鲜卑男女四十多万人清算行李，分开长安东去。
不久，王广逃奔秦州，被陇西鲜卑匹兰擒获，送到姚苌那边。而征东将军苻定、镇东将军苻绍、征北将军苻谟、镇北将军苻亮都前后向慕容垂投降。
随后建康太守李隰，祁连都尉严纯、阎袭接踵起兵呼应，至此不到一个月内，张大豫叛军从一开端的不敷三千人生长到三万人，兵变有向凉州全境伸展的趋势。
随后慕容恒立慕容瑶为帝，改年号为建平，给慕容冲定谥号为威天子。
拓跋珪原是代王拓跋什翼犍的嫡孙，在公元376年时，前秦毁灭代国。
但是段随不是慕容氏之人，名誉权势不敷，威慑不了部下，被左仆射慕容恒、尚书慕容永等皇室贵族殛毙。
先是凉州发作张大豫之乱，杜进受吕光调派进剿张大豫，本来卫朔觉得杜师出马当手到擒来，谁知三月份竟传来杜进兵败之动静。
拓跋珪即位不久，便移都代国原都盛乐，并改称魏王，改国号为魏，史称北魏。
慕容忠以慕容永为太尉，守尚书令，册封为河东公。雄师到了闻喜，世人知悉慕容垂已经称帝，藉口农桑尚未汇集，构筑燕熙城用以自固。
除了强大的内奸，北魏内部也有隐患。拓跋珪叔父拓跋窟咄为了争夺魏王之位，与独孤部大人刘显勾搭，诡计取拓跋珪而代之。