孙悟空收回了毫毛，让小猴子们闭上眼睛，作起神通来，一阵暴风刮过，他们驾着暴风回到了花果山。今后，孙悟空便叫小猴们做了些竹枪和木刀，用夺来的大刀教他们技艺。没过量久，孙悟空感觉竹枪木刀不能兵戈，两个猴奉告他，傲来国里必定有好的兵器。
不一会儿，孙悟空就来到混世魔王的水脏洞前，对门前的小妖喊到∶“你家阿谁狗屁魔王，多次欺负我们猴子。我明天来，要和那魔王比比凹凸！
悟空立即来到东海龙宫，给老龙王敖广讲明了来这儿的目标。龙王不好推让，叫虾兵们抬出一杆三千六百斤重的九股叉，悟空接过来玩了一阵，嫌它太轻。龙王又号令蟹将们抬出一柄七千二百斤重的方天画戟，悟空一见，仍然嫌它太轻。
回到花果山，悟空才发明那根金箍棒竟能够变成绣花针一样大小，藏到耳朵中。一天，他宴请统统的妖王用饭，喝醉了，在桥边的松树下睡觉，迷含混糊地见两小我手里拿着写有“孙悟空”的批文，走到他身边也不说话，把他用绳索套上，拉起来就走。
回到水晶宫，孙悟空又要龙王送一身衣服相配。龙王实在没有，但又惊骇悟空乱打乱闹，只好敲呼应急的金钟，叫来南、北、西三海龙王敖钦、敖顺和敖闰，兄弟三人凑了一副黄金甲、一顶凤翅紫金冠、一双藕丝步云鞋，送给悟空。
”小妖跑进洞里，陈述魔王。魔王仓猝穿上铁甲，提着大刀，在小妖们的簇拥下走出洞门。
孙悟空赤手空拳，夺过了混世魔王的大刀，把他劈成了两半。然后，拔下一把毫毛咬碎喷了出去，毫毛变成很多小猴子，直杀进洞里，把统统的妖精全杀死，然后救出被抢走的小猴子，放了一把火烧了水脏洞。
悟空登上森罗殿，一向查到魂字一千三百五十号，才找到了本身的名字，顺手拿起笔把统统猴子的名字十足勾掉，说∶“这下好极了，好极了，此后再也不归你们管了。”说完又一起打出了幽冥界。十位冥王赶快到翠云宫去见地藏王菩萨，筹议如何向玉皇大帝陈述。
不一会儿，孙悟空就来到混世魔王的水脏洞前，对门前的小妖喊到∶“你家阿谁狗屁魔王，多次欺负我们猴子。我明天来，要和那魔王比比凹凸！
龙王说∶“再也没有比这更重的兵器了。”悟空不信，和龙王吵了起来，龙婆给龙王说∶“大禹治水时，测定海水深浅的神珍铁比来老是放光，就把这给他，管他能不能用，打发他走算了。”龙王听后奉告悟空∶“这宝贝太重了，你本身去取吧！”
孙悟空赤手空拳，夺过了混世魔王的大刀，把他劈成了两半。然后，拔下一把毫毛咬碎喷了出去，毫毛变成很多小猴子，直杀进洞里，把统统的妖精全杀死，然后救出被抢走的小猴子，放了一把火烧了水脏洞。
他抛弃套在身上的绳套，挥着金箍棒直打到城里，又一向打到森罗殿前，十位冥王见悟空长得的非常凶暴，吓得不晓得该如何办。悟空说∶“你们既然坐在王位上，就应当有点灵气，为甚么不晓得我来？俺老孙已经修成仙道，能长生不老。快拿存亡簿来！”十位冥王从速叫判官拿出世死本来查。
今后今后，花果山川帘洞的名誉就更大了，统统的妖怪头子，即七十二洞的洞主都来拜见孙悟空。但是，悟空却有一件事不顺心，嫌那口大刀太轻，不好用。有个通背老猿猴奉告悟空，水帘洞桥下，可直通东海龙宫，叫他去找龙王要一件得心应手的兵器。
孙悟空见没体例留下来，就拜别了菩提祖师，又和各位师兄告别，然后念了口诀，驾着筋斗云，不到一个时候，就回到了花果山川帘洞，看到花果山上一片萧瑟破败的气象，非常惨痛。