孙悟空驾云来到傲来国上空，念起咒语，当即天空刮起暴风，砂石乱飞，把满城的军民吓得不敢出来。他趁机跑进兵器库拔了把毫毛一吹，变成上千个小猴，乱搬乱抢，悟空见差未几了，把风向一变回了花果山。
一天，他见园中的桃子大部分都熟了，就想尝个新奇，便偷偷地跑进园子去，脱了衣服，爬上大树，挑熟透的大桃吃了个饱。今后今后，每隔两三天，他就设法偷吃一次桃。每年一次的蟠桃会到了，一天，七位仙女奉王母娘娘之命进园摘桃。
孙悟空不但没有被熔化，反而炼就了一双火眼金睛。他从耳朵中取出金箍棒，顶风一晃，变成碗口那么粗。悟空抡起快意棒，一起指东打西，直打到灵霄殿上，大声叫唤着∶“天子轮番做，玉帝老头，你快搬出去，把天宫让给我，要不，就给你点短长看看！”
孙悟空收回了毫毛，让小猴子们闭上眼睛，作起神通来，一阵暴风刮过，他们驾着暴风回到了花果山。今后，孙悟空便叫小猴们做了些竹枪和木刀，用夺来的大刀教他们技艺。没过量久，孙悟空感觉竹枪木刀不能兵戈，两个猴奉告他，傲来国里必定有好的兵器。
悟空传闻后，非常欢畅，跟太白金星又一次来到天宫。玉帝顿时让人在蟠桃园右边为孙悟空修了一座齐天大圣府。孙悟空到底是个猴子，只晓得名声好听，也不问有没有实权，整天和天神们以兄弟相称，在府内吃喝玩乐，明天东游游，明天西转转，自一由安闲。
孙悟废话还没有说完，阿谁宝贝就短了几尺，也细了一圈。孙悟空看了看说∶“再细些就更好了。”阿谁宝贝真的又细了很多，悟空拿过来，见上面写着∶“快意金箍棒、重一万三千五百斤”顺手玩了一会儿，感觉非常好用。
太白金星服从来到花果山，宣读圣旨。孙悟空听了非常欢畅，就号令猴子们看家，本身跟着太白金星驾着云来到灵霄殿上。太白金星向玉帝行了礼，说∶“悟空来了。”玉帝问∶“谁是悟空？”悟空听了，既不可礼，也不膜拜，随便承诺了一声∶“我就是。”其他神仙见悟空没有规矩都非常活力。
回到水晶宫，孙悟空又要龙王送一身衣服相配。龙王实在没有，但又惊骇悟空乱打乱闹，只好敲呼应急的金钟，叫来南、北、西三海龙王敖钦、敖顺和敖闰，兄弟三人凑了一副黄金甲、一顶凤翅紫金冠、一双藕丝步云鞋，送给悟空。
第2回闹龙宫刁石猴借宝
本来孙悟空走了今后，有一个混世魔王独占了水帘洞，并且抢走了很多猴子猴孙。孙悟空听到这些今后，气得咬牙顿脚。他问清了混世魔王的住处，决定找混世魔王报仇，便驾着筋斗云，朝北方飞去。
悟空也不逞强，摇身一变，也变成三头六臂，拿着三根金箍棒跟哪吒打了好长时候，仍不分胜负。悟空偷偷拔下一根毫毛变成本身，跟哪吒打，真身却绕到哪吒身后，举起棒子就打。哪吒躲闪不及，被打中左臂，痛得也顾不上还手，回身就跑。
今后今后，花果山川帘洞的名誉就更大了，统统的妖怪头子，即七十二洞的洞主都来拜见孙悟空。但是，悟空却有一件事不顺心，嫌那口大刀太轻，不好用。有个通背老猿猴奉告悟空，水帘洞桥下，可直通东海龙宫，叫他去找龙王要一件得心应手的兵器。
二郎神受命，带领梅山六兄弟，点了些精兵良将，杀向花果山。他请李天王举着照妖镜站在空中，对着悟空照，本身到水帘洞前应战。悟空出洞迎战，与二郎神打得难分难明。梅山六兄弟见悟空这时顾不上他们，就乘机杀进了水帘洞。