袁军出青州，强袭泰山郡，臧霸败走，袁谭许攸代袁绍泰山祭天后，分兵两路，一起南下急攻徐州，一起进犯兖州，追击臧霸。
四月，高干荀谌轲比能等，数路南下，攻击三辅两京。
全文终。
建安十年，刘璋被选首任丞相。
刘璋以刘备摈除赵云为先决前提，才气订立盟约。
刘璋接管了曹昂的发起，却要求仍改国号为汉，同时天子垂拱而治，立丞相内阁制，权力归内阁，丞相一任十年，最多两任。
时，刘璋早已不问政事多年，却遭人勒迫，最后被刺身亡。
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刘璋出外谢票之时，遭受暗害，不幸身亡，天下复乱。
天子刘协见到刘璋，喜不自胜，想请刘璋帮忙本身清君侧，夺回皇权。刘璋问刘协：可会治国，可会理事，可会识人善任。刘协以祖宗社稷强请之，刘璋则给天子出了一道题：请他拔除寺人轨制，若能做成此事，则表示能够帮他。
曹操不信。
得知刘璋亲率主力西进，筹办与罗马雄师大决斗，曹昂乃命人率军南下共同江东，毁灭刘备。
曹冲天慧，是年八岁。刘璋以多慧不寿言于曹操，声言如果能带曹冲去成都，必可保此子平生无恙。
司马懿带来的曹昂的亲笔信，以曹驹为威胁，要求刘璋军协防长安；
天下复乱。
曹操亡故后，曹昂在刘璋暗助之下，得掌曹氏大权，稳住了阵脚。
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战事拖至六月，大雨连缀，河水暴涨，此时曹军俄然强势反击，袁军溃败。东线被臧霸死死拖住，西线袁军攻坚久攻不下，中路被曹军强势击溃，袁绍死于黄河之上。
阎行欲摆脱刘备军，遂悄悄南下，不想刘备军仍然尾随而至。
江陵城，阎行终究得知草鱼身份，然此时蔡瑁已然身故，蔡氏和刘琮仓惶无计，刘备军兵临城下，江陵守军又被策反，阎行只得带了蔡氏和刘琮，欲逃往蜀中。途中碰到诸葛亮带人反对。诸葛亮压服了阎行，情愿随行前去蜀中，游说刘璋，以缔结二刘联盟。
建安九年，曹昂在部下亲信司马懿华歆等人的鼓动下，废黜了汉献帝，代汉称帝，国号大魏。
结局三：
孙权和刘备得知曹军大肆南下，遂缔盟以对，南下途中，郭嘉病死，不久曹军大败，曹操病死。
结局一：
到此呈现多线结局。
刘璋入许都，刘璋曹操双雄会。
在刘璋明里暗里的帮忙之下，袁氏苟延残喘了将近五年，终究被曹操一一毁灭。
新政推行，然暗潮激涌，仍有很多人企图复辟。
为了不让曹军把重视力转到西面，刚好有曹昂相邀，刘璋借着罗马公主到来之际，以护送罗马公主入许都为由，以身犯险，亲赴曹营欲以压服曹军南下。
建安九年，嫁给天子刘协的罗马公主得宠有身，皇后曹节嫉恨之下，筹办毒杀**，不想最后却毒死了奸夫。曹昂敏捷入宫平乱，遂以自主，国号大魏，立马云禄为皇后，曹驹为太子。
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经多方衡量，曹操终究决定南下，同时扣下了刘璋在许都。
同时，袁绍亲率雄师，超出黄河，进军至官渡。
黄汛反对，袁军余部得以喘气，袁曹之战进入第二阶段，曹攻袁守。
得知动静，刘璋遂传檄天下，结合江东孙权，江南刘备，共同出兵，讨伐曹逆。
建安十二年，刘璋即位称帝，重改国号为汉，修大宪章，立丞相内阁制，建国会东西两院，东院为贵族参议，西院为布衣参议。
闻中路败亡，东西两线袁军仓促撤退，曹军跟进。
初期，曹军节节败退，袁军步步紧逼。
袁谭袁熙袁尚各自为战，别离遣使要求刘璋援助。