次月司马徽过寿，徐庶，诸葛亮，崔州平相约前去，庞德公及其侄庞统皆有到来，司马徽请了老友庞德公，黄承彦前来。
刘备便讲起本身入许都见闻及许田打猎，青梅煮酒的故事。
次日诸葛亮返隆中，徐庶送出城外数里，两人依依不舍就此告别。
庞德公精于兵法，司马徽精于治世，黄承彦精于格物，祝公明则精于纵横，不过祝公来岁世以高未曾到来，隐士高人少有现世，教得几人皆是人中龙凤。
酒过三巡，刘备便开端问话，诸葛亮拘束，又是来客，只做承诺。
司马徽道：“恰是此人。”
刘备问：“孔明何许人也？”
庞德公道：“荀谌投袁绍，荀攸投曹操，有何不成？如果水镜开口，徐福自明。”
刘备入许都被献帝召见，刘备上朝与献帝策对，刘备列数袁术之恶十余条，献帝翻开族谱，见刘备乃是宗亲，对答如流，又心系汉室，献帝策封刘备为左将军，豫州牧，以便挞伐占距豫州袁术。
司马徽道：“南有四郡，曹操不过江则四郡难降，蔡帽，蒯越投了曹操更好，免得背后反叛。”
司马徽道：“我闻一人，姓刘名备，乃当今皇叔，此人有高祖之姿，刘秀之志，可敌曹操。”
刘备默哀数息，又道：“孔明先祖诸葛丰，其人朴重不謏，元帝忠士也，乃备先祖不进忠告，备愧之。”
司马徽道：“此事乃决孙权与曹操，黄公小婿孔明兄长曲身江东为孙机谋，此事倒要相托黄公去办。”
司马徽愤道：“元直怎可他投，此事千万不成？”
刘备叹道：“诸葛玄乃大才也，我甚是敬慕，只可惜无缘相见便以仙逝。”
诸葛亮道：“刘使君一言，亮叔父在天之灵，定会欣喜。”
诸葛亮转头望向刘备，答道：“兴平二年，曹操二路攻打徐州，琊琅郡便受祸害，曹把持兵入县，抢粮掠妇，杀人放火，我便随兄长去投叔父。”
刘备叹道：“曹操乃世之奸雄也，把持朝政，比之董卓更甚。”
刘备见席中冷场，长袍拭脸，讲道：“不知孔明何时到的隆中。”
司马徽道：“庞德公但讲无妨。”
诸葛亮答：“父母早亡，另有一兄名诸葛谨，乃在江东孙权处为谋，另有一弟诸葛均随我摆布，隆中耕作为生。”
庞德公道：“徐福若去投了曹操，我再叫庞统往江东为周瑜事，黄公小婿投效刘备为谋，此事胜算甚大。”
黄承彦道：“曹操乃当世奸雄耳，若被此人安定天下，行王莽之事，则置百姓水深炽热当中也。”
诸葛亮不知所措，不知如何相劝，望向徐庶，徐庶见诸葛亮望来，点头一笑，也不相劝刘备。
德公道：“水镜若去刘野，刘表也会早做布局。”
庞德公席在一旁，闭目养神，听二位老友叙话，闻二人话止，庞德公便展开眼睛，讲道：“我有一法，只是不知水镜是否敢用。”
又聊半个时候，世人眼倦，这酒宴便散了。
诸葛亮如有所思，不知作答。
刘备道：“但是大名鼎鼎的诸葛子瑜？”
刘备讲完，开端哀泣，席中世人倒是风俗，当作无事，不望刘备与诸葛亮，自顾喝酒，但也听得逼真。
黄承彦道：“如果曹操联好江东，生息数载，择一荆襄名流劝降荆南四郡或与孙权平分荆南四郡，又当如何？”
刘备又道：“不知孔明祖上何人，兄弟二人如此了得？”
黄承彦如有所思，数息以后，回道：“计是好计，你不惧蒯越，蔡帽投了曹操？”
诸葛亮道：“愿闻刘使君故事。”
诸葛亮道：“先祖诸葛丰，曾任司隶校尉一职，父亲诸葛珪任泰山郡丞一职，叔父诸葛玄任豫章太守一职，于不久前离世。”