自此，刘备麾下人才渐聚，权势渐强。然，天下局势还是动乱不安，曹操挟天子以令诸侯，权势如日中天；孙权据江东，拥兵自重。刘备深知，前路漫漫，任重而道远。
关羽紧跟厥后，他骑着赤兔马，如一道红色的闪电迅猛突入敌阵。青龙偃月刀在他手中舞动得虎虎生风，似蛟龙翻滚，窜改莫测，刀光闪动，所到之处，黄巾军如割麦般纷繁倒下，尸横遍野。关羽大喝一声：“贼子受死！”那声音如好天轰隆，震耳欲聋，震得黄巾军兵士耳中嗡嗡作响，头晕目炫，很多人被这气势吓得瘫倒在地，魂飞魄散。他的眼神刻毒而锋利，仿佛能看破仇敌的灵魂，每一刀落下，都包含着千钧之力，空中被震得微微颤抖，山崩地裂。
刘备见状，毫恐惧缩之意，挥动双股剑，身先士卒，率先突入敌阵。他的双剑如蛟龙出海，气势如虹，在敌群中左刺右砍，高低翻飞，每一剑挥出，都带起一片血雾，杀敌无数。贰心中想着：“我身为兄长，当为二位贤弟做出榜样，本日定要与黄巾军决一死战，不死不休。”他的眼神果断而专注，心无旁骛，不顾本身安危，奋勇杀敌，一往无前。
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合法刘备沉浸于深思当中，忽闻一声如洪钟般的震耳大吼：“大丈夫不为国度着力，何故在此长叹？”刘备闻声回身望去，只见一人生得豹头环眼，燕颔虎须，身材魁伟壮硕，气势汹汹，好似一座巍峨耸峙的黑铁塔，令人望而生畏。此乃张飞，字翼德，家中很有资财，以卖酒屠猪为生。张飞性如烈火，为人豪放仗义，胸怀开阔。其心中对这乱世亦是愤激不已，义愤填膺，常思以武报国，杀敌建功。
此时，曹操欲南征荆州，局势愈发严峻。刘备在这风雨飘摇之际，死取信心，与关羽、张飞、徐庶等人共商对策。
二人相谈甚欢，话语投机，遂一同前去村店中喝酒商讨。正举杯痛饮间，见一大汉，推着一辆装满货色的车子，缓缓而来。此人身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，威风凛冽，气度轩昂，好像天神下凡，令人畏敬。他便是关羽，字云长，因在故乡仗义除暴，杀了恶霸，被迫流亡江湖，颠沛流浪。今闻此处招募义兵，特来投奔，欲为国效力，一展技艺。
于这混乱不堪的乱世当中，巨鹿人张角，不测得获天书三卷，仿若被神明启迪之人，自此自号“天公将军”。他登高一呼，振臂而起，策动了范围浩大的黄巾叛逆。其部众皆头戴黄巾，那黄色的巾带，如同燃烧的熊熊烈焰，以迅猛之势敏捷伸展至九州大地的每一个角落。他们高呼着“彼苍已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的激昂标语，那声音如同滚滚惊雷，震得江山颤抖，地动山摇。所到之处，州郡纷繁呼应，如同干柴遇烈火，其势澎湃彭湃，不成反对。
刘备见张飞，心中大喜过望，赶紧上前拱手施礼：“懦夫所言极是，我乃汉室宗亲刘备，见此乱世，忧心如焚，故意报国，何如独木难支，力不从心。懦夫可有报国之志？”张飞听闻，圆睁环眼，咧嘴哈哈大笑道：“俺老张正有此意，你既是汉室宗亲，俺便与你同去，杀尽那些黄巾贼子，还天下一个朗朗乾坤！”他的笑声开朗豪放，震得四周的氛围仿佛都微微颤抖，眼神中尽是镇静与等候，仿佛已经看到了疆场上奋勇杀敌、班师而归的光荣场景。