话说这边，袁术的部将纪灵驱兵直进，已经到了沛县的东南边向，扎下营寨。白日里竖起的旗号将山川都讳饰住了；夜间点起的火把照得满天透明；敲起的战鼓声震得地动山摇。而刘备手中只要五千多人，迫于无法也只得勉强出县，安营布阵。
三人来到吕布寨中，见过吕布。吕布对刘备说：“我明天特地为你抒难，他日你如果得了志，不要忘了我啊！”玄德接连伸谢。吕布请玄德坐下，关羽、张飞两人手按宝剑站在刘备身后。正在这时，部下报说：“纪灵来了。”刘备非常惊奇，正筹算躲避。吕布拉住刘备说：“我特定请你们两人来议会，不要起疑。”刘备不明白他葫芦里装的是甚么药，内心忐忑不安。
临时不提纪灵回到袁术处，单说玄德回到沛县后，为了强大本身的气力，主动地招兵买马。张飞对吕布夺了徐州之事始终仇恨不平。恰逢吕布派人去山东买马，来到小沛四周，张飞便假扮山贼，夺了吕布的一百多匹马。吕布获得动静后，亲身领兵攻打小沛，刘备力不能敌，投奔了曹操。曹操保举刘备做豫州牧，又送了三千兵马、万斛军粮给他，让他去豫州上任。刘备将军兵屯驻在小沛，又调集原有的散兵，筹办攻打吕布。
却说张飞本来就非常瞧不起吕布的为人操行，两人一向冲突不竭。吕布又确切是个见利忘义的小人。一天，张飞喝醉酒，打了吕布的岳父曹豹。曹豹派人到小沛奉告吕布，吕布以此为借口，见刘、关不在，趁机夺了徐州。这时，袁术又拉拢吕布夹攻刘备，并且承诺，事成以后给吕布粮食万斛、好马五百匹、金银一万两、彩缎一千匹。吕布见无益可图，公然出兵。刘备得知这一动静，赶快趁阴雨天撤兵分开。袁术瞥见刘备撤走，说吕布并没有着力，是以不肯给先前承诺的东西。吕布非常活力，又将刘备迎返来，让他驻扎在小沛。
这袁术始终感觉刘备是个亲信大患，便服从谋士的定见，一面派人送粮食向吕布示好，一面派兵攻打驻扎在小沛的刘备。危难之时，刘备只好向吕布求援。吕布召人商讨，陈宫说：“袁术派人送粮食给我们，是想叫我们帮忙他攻打刘备，现在刘备又向我们求援。我想玄德驻扎在小沛，一定就能成大气候，不敷以成为我们的祸害，反倒是袁术，如果让他兼并了刘备，就会结合北部的将领来进犯我们，到时我们就睡不安枕了，不如救玄德。”吕布服从建议，领兵出发。
李傕、郭汜攻入长安后，节制了汉献帝。随后，汉献帝又展转落入曹操的手中。曹操带着献帝迁都许昌，今后挟天子以令诸侯，将大权独揽在本技艺中。朝中的首要事情，必须先陈述曹操，然后才是向天子启奏。此时，刘备在徐州做了太守。吕布分开长安后，先是投奔濮阳的张邈，被曹操打败后，又投奔刘备，屯军在徐州四周的小沛。前次离曹操而去的陈宫，做了吕布的部下。
曹操担忧刘备有了吕布的互助，气力加强，威胁到本身的好处，因而派人传密诏给刘备，说吕布此人几次无常，不要轻信，趁早将他杀掉。刘备不中曹操的狡计，反将信拿给吕布看。曹操一计不成，又施一计，一面派人给袁术，说是刘备上奏密表，要去攻打袁术的南郡；一面又传诏令刘备去攻打袁术。因为不能违背天子的诏命，刘备只得领了关羽去征讨袁术。张飞仍在徐州留守。
吕布叫二位都坐下，劝人又饮了一杯酒。喝过酒，吕布叫部下取来弓箭。刘备悄悄祈求：“只愿他能够一箭射中！”纪灵在一旁冷眼旁观。只见吕布挽起袖子，搭上箭，扯满弓，大呼一声：“着！”端的是：弓开如秋月行天，箭去似流星落地。一箭正射中画戟小枝。帐上帐下的将校们齐声喝采。吕布哈哈大笑，将弓扔在地上，一手拉住纪灵，一手拉住玄德，说道：“这是老天让你们两家出兵啊！”又喝令军士：“拿酒来！各饮上一大杯。”刘玄德暗称幸运，纪灵倒是冷静不语，过了好一会儿，这才对吕布说：“将军的话我自是不敢不听，只是纪灵归去，如何向主公交代？”吕布说：“你能够放心，我给袁术写封信就是了。”大师又一起喝酒。纪灵要求吕布写信，拿过信便提早分开了。吕布对刘玄德说：“不是我为你抒难，你此次费事了。”刘备拜谢过吕布，与关、张二人一同归去了。第二天，三处军马都撤兵返回。