因而一行人上马，走不到几里，勒住马回望隆中风景，果然是山不高而秀雅，水不深但廓清；地不广而平坦，林不大而富强，让人旁观不尽。这时，只见一人：面貌轩昂，风韵俊爽，头戴清闲巾，身穿皂布袍，拄着藜杖从山僻巷子上走来。玄德暗喜，想必这是卧龙先生了。仓猝跳上马来，向前见礼，问道：“先生是卧龙吗？”来人不答，反问：“将军是谁？”玄德说：“我是刘备。”来人说：“我不是孔明，我是孔明的朋友，博陵的崔州平。”玄德说：“早听得先生大名，明天有幸碰到。请临时在地上坐坐，我向你就教一句话。”因而二人在林间石头上坐下，关、张二人站立一旁。州平问：“将军为何想见孔明？”玄德说：“现在天下大乱，四方不平，想向孔明就教定国安邦的战略。”州平笑着说：“将军想安宁天下事仁心。但自古以来，治乱无常。将军想让孔明来窜改乾坤，恐怕并不轻易，只是徒劳心力。”玄德说：“先生所言，固然是高见，但刘备身为汉室子孙，理所该当匡扶汉室，怎能以天数、运气相推托呢？”州平说：“我只是山野之人，不配议论天下大事，蒙将军刚才问话，这才随便说说。”玄德说：“蒙先生教诲。不知孔明去那里了？”州平说：“我也正筹算拜访他，也不知他去了那里。”玄德聘请道：“请先生同到我那边去，如何？”州平说：“我喜好闲散的糊口，早已偶然于功名，有缘再见吧。”说完，拜揖拜别。玄德与关、张上马前行。张飞嘀咕道：“孔明没访到，却碰到这么个冬烘，闲谈了这么久。”
玄德来到茅舍前，上马亲身叩门。一个小童出来扣问。玄德说：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，特地前来拜见先生。”孺子答道：“我记不住这么长的名字。”玄德说：“你只说是刘备来访。”孺子说：“先生今早出门了。”玄德问：“去了那里？”孺子说：“先生踪迹不定，不知往那边去了。”玄德绝望地问：“甚么时候返来？”孺子说：“先生的归期也不能肯定，偶然三五天，偶然十多天。”玄德一听，难过不已。张飞说：“既然见不到，我们先归去了吧。”玄德说：“再等等。”云长也说：“不如先归去，今后再派人来密查。”玄德承诺了，叮嘱孺子：“如果先生返来了，奉告他刘备拜访过。”
玄德因而告别了二人，骑马往卧龙冈来。到庄前上马后，扣门问孺子：“先生明天在庄内吗？”孺子说：“现在堂上读书。”玄德欢乐不已，跟从孺子出来。来到中门，只见门上有一春联：淡泊以明志，安好而致远。玄德正看着，俄然听到有人吟咏的声音，因而站在门侧窥视：草堂里有一个少年人，靠近火炉，抱着双膝，吟唱道：“凤遨游于千刃兮，非梧不栖；士伏处于一方兮，非主不依。乐躬耕于陇亩兮，吾爱吾庐；聊寄傲于琴书兮，以待天时。”
玄德一看，孔明身高八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之貌，因而下拜见礼道：“久仰先生大名，之前两次前来拜见，都没能见着先生，已将名字写在文几上，不知先生有没有看到？”孔明道：“我只是南阳野人，脾气疏懒，蒙将军多次驾临，深感忸捏。”二人叙完礼，分宾主坐定，孺子奉上茶水。喝过茶，孔明又是一番谦让，却终究被刘备的朴拙打动，开端与刘备议论起天下之事。孔明叫孺子拿出一轴画卷，展开来挂在中堂，指着画卷说：“这是西川五十四州的地形图。将军想成绩霸业，北面让曹操占了天时，南面让孙权占了天时，将军能够占人和。先拿下荆州作为安家之地，再取西川建立基业，与孙权、曹操成三足鼎立之势，然后能够谋取中原了。”玄德听完孔明的这席话，分开坐位拱手拜谢说：“先生的话使我茅塞顿开，如扒开云雾得见彼苍。但荆州的刘表、益州的刘璋都是汉室宗亲，我如何忍心夺他们的地盘？”孔明说：“我夜观天象，晓得刘表将不久于人间；刘璋不是能建立大业的人，不久以后必归附将军。”玄德一听，忙低首拜谢。