玄德一看，孔明身高八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之貌，因而下拜见礼道：“久仰先生大名，之前两次前来拜见，都没能见着先生，已将名字写在文几上，不知先生有没有看到？”孔明道：“我只是南阳野人，脾气疏懒，蒙将军多次驾临，深感忸捏。”二人叙完礼，分宾主坐定，孺子奉上茶水。喝过茶，孔明又是一番谦让，却终究被刘备的朴拙打动，开端与刘备议论起天下之事。孔明叫孺子拿出一轴画卷，展开来挂在中堂，指着画卷说：“这是西川五十四州的地形图。将军想成绩霸业，北面让曹操占了天时，南面让孙权占了天时，将军能够占人和。先拿下荆州作为安家之地，再取西川建立基业，与孙权、曹操成三足鼎立之势，然后能够谋取中原了。”玄德听完孔明的这席话，分开坐位拱手拜谢说：“先生的话使我茅塞顿开，如扒开云雾得见彼苍。但荆州的刘表、益州的刘璋都是汉室宗亲，我如何忍心夺他们的地盘？”孔明说：“我夜观天象，晓得刘表将不久于人间；刘璋不是能建立大业的人，不久以后必归附将军。”玄德一听，忙低首拜谢。
因而，玄德、关、张三人也告别诸葛均，与孔明一同回新野。从那日起，玄德像教员一样对待孔明，两人用饭同桌，寝息同床，每天一起会商天下之事。一天，孔明说：“曹操在翼州挖建玄武池，练习水军，必然有攻打江南的筹算。我们可暗中派人过江刺探真假。”玄德服从，派人去江东密查环境。
玄德一向等他唱完，这才上草堂见礼说：“我敬慕先生已久，无缘拜见。前些日子因徐元直奖饰保举，特敬来拜访，没想到不遇而归。今又冒风雪而来，终究得以瞻仰先生边幅，真是万幸啊。”那少年仓猝回礼说：“将军莫不就是刘豫州，要见家兄吗？”玄德惊奇又绝望地说：“先生又不是卧龙？”少年答复：“我是卧龙的弟弟诸葛均。我们有兄弟三人，长兄诸葛瑾，现在江东孙仲谋那边做幕宾，孔明是我二兄。”玄德又问：“卧龙先生明天在家吗？”诸葛均说：“他明天被崔州平邀约，一同出外闲游去了。”玄德说：“你晓得在那里闲游吗？”诸葛均说：“或许在江湖当中驾游，或许在山岭中拜访和尚，或许在村庄中寻访朋友，或许在洞府中操琴下棋，行迹不定，我也不晓得。”玄德绝望地叹说：“刘备如何如许缘浅？两次拜访都见不到大贤！”诸葛均安抚说：“请稍坐一会，喝杯茶。”张飞不耐烦地说：“那先生既然不在，请哥哥上马回吧。”玄德说：“我既然来到这里，怎能不说几句话就走？”因而问诸葛均：“传闻卧龙先生每天都看兵法，熟知用兵之道，能不能给我说说？”诸葛均说：“我并不晓得。”张飞催促说：“问他干甚么！风雪越来越大，不如早点返回。”玄德叱止张飞，还想再扳话几句。诸葛均说：“家兄不在，我也不便留你们太久，等哥哥返来了再去回礼。”玄德忙说：“岂敢劳烦先生台端。几天后，我当再来拜访，请借些纸笔，我写封信留给令兄，以表达我殷切但愿一见之意。”诸葛均递上文房四宝，玄德呵开冻笔，拂展白纸，写信一封交给诸葛均。三人拜辞返回，诸葛均将他们送出门。