却说曹操正与人议论着关公的事，还没做出决定，摆布的人呈上关公手札。曹操看过，惊呼道：“云长拜别了！”忽又有北门守将跑来陈述：“关公夺门而出，车仗鞍马二十多人，都向北去了。”不一会儿，又有关公宅中的人来陈述：“关公封放好丞相所赐的金银等物。十个美女安设在阁房。汉寿侯的大印吊挂在大堂上。丞相所拨去的仆人，全都没有带走，只带了本来跟班的侍从及随身行李，往北门去了。”世人都愣住了。这时，一员大将挺身而出道：“我愿带铁骑三千，前去活捉关某，带来见丞相。”此人恰是将军蔡阳。本来，曹操部下众将中，张辽、徐晃与云长豪情较深厚，其他将领也都爱护关公，唯独蔡阳不平，现在听到关公分开，以是想去追逐。
且说关公别了曹操追逐车仗，约莫赶了三十里都没有瞥见车马，心慌不已。本来，二位夫人前行中，被江洋悍贼杜远掳到盗窟，要纳为压寨夫人，幸亏另一悍贼廖化，得知二夫人是刘皇叔的家室，又传闻是关公护送后，要将夫人送下山去。杜远不承诺，廖化因而杀了杜远，带着二位夫人下山寻关公。关公见二位夫人安然送回，拜谢廖化。廖化想送些部下给关公，关公深思此人始终是黄巾余党，因而伸谢着推却了，廖化又拜送金帛，关公也没接管。廖化拜别，自带人分开了。
关公奉告了二位嫂嫂曹操赠袍之事，催促车马赶路。入夜时，来到一个村落投宿。庄主胡华，得知面前人是斩颜良、文丑的关公，心中非常崇敬，热忱接待，并拿出一封信，托关公交给小儿子胡班，胡班在荥阳太守王植部下做处置。第二天，吃过早餐后，关羽带上胡华的手札，拜别而行。
关公一行走到滑洲地界，有人陈述刘延。刘延带了数十骑，出城相迎。关公在顿时欠身问候：“太守别来无恙！”刘延反问：“关公现在要往那边去？”关公说：“我告别了丞相，要去寻投家兄。”刘延说：“玄德在袁绍那边，袁绍乃是丞相的对敌，怎会让你拜别？”关公说：“丞相曾向我承诺过。”刘延说：“现在黄河渡口关隘，是夏侯惇的部将秦琪扼守，恐怕他不会让你渡河。”关公向刘延借船只，刘延怯懦，怕夏侯惇见怪，不借。关公仍只得催促车仗前行。
关公走过五处关隘，斩了六员守将。先人有诗叹曰：挂印封金辞汉相，寻兄眺望远途还。马骑赤兔行千里，刀偃青龙出五关。忠义慨然冲宇宙，豪杰今后震江山。独行斩将应无敌，今古留题笔墨间。
关公割了块帛，将伤口扎住，恐怕路上有人暗害，连夜赶往汜水关。汜水把关将领叫卞喜，是并州人，善于利用流星锤，本来是黄巾军余党，厥后投奔了曹操。卞喜听到关公将要来到，深思出一个别例：在关前的镇国寺中，埋伏下二百多个刀斧手，勾引关公来到寺中，以敲杯为暗号，企图殛毙。卞喜安排好统统后，出关驱逐关公。关公瞥见卞喜前来相迎，上马与他相见。卞喜说：“将军威名震天下，谁不爱护？现在去河北投归刘皇叔，更见忠义之心！”关公诉说前面斩孔秀、韩福之事。卞喜说：“将军杀他们也是迫不得已，我此后见了曹丞相，必然代为禀告将军的无法。”关公闻声这话，非常欢畅，与卞喜一同上马，过了汜水关，来到镇国寺门前，寺里的和尚击钟以示驱逐。本来那镇国寺是汉明帝御前香火院，寺中有和尚三十多个。此中有一名和尚，法名普净，是关公的老乡。当下普净已经得知卞喜的战略，上前与关公扳话：“将军分开蒲东多少年了？”关公说：“将近二十年了。”普净又问：“还记得贫僧吗？”关公略带歉意说：“离乡太久，认不出了。”普净说：“贫僧家与将军家只隔了一条河。”卞喜见普净与关公同亲，怕他泄漏动静，呵叱道：“我还要请将军赴宴，你这和尚哪来这么多话？”关公说道：“话不能这么说，老乡相见，怎会不叙叙乡情呢？”普净请关公进房内喝茶。关公说：“二位夫人还在车上，可先献茶给二位夫人。”普净叫人先奉上茶给二位夫人，然后请关公进房内。普净举了举所佩戒刀，用眼色表示关公。关公领悟，命摆布的人持刀紧紧跟从。