及看时，慈端坐于地上，面皮转红。狱卒报知曹操，操取出问之。慈曰：“我数十年不食，亦无妨；日蚀千羊，亦能尽。”操无可何如。
斯须，得紫芽姜满盆，进上操前。操以手取之，忽盆内有书一本，题曰《孟德新书》。操取视之，一字不差。操大疑，慈取桌上玉杯，满斟佳酿进操曰：“大王可饮此酒，寿有千年。”操曰：“汝可先饮。”慈遂拔冠上玉簪，于杯中一画，将酒分为两半；自饮一半，将一半奉操。操叱之。慈掷杯于空中，化成一白鸠，绕殿而飞。众官抬头视之，左慈不知所往。摆布忽报：“左慈出宫门去了。”操曰：“如此妖人，必当除之！不然必将为害。”遂命许褚引三百铁甲军追擒之。
小童归告仆人，仆人不敢忌讳，报知曹操。操画影图形，各处缉捕左慈。三日以内，城里城外，所捉眇一目、跛一足、白藤冠、青懒衣、穿木履先生，都普通模样者，有三四百个。轰动贩子。操令众将，将猪羊血泼之，押送城南教场。曹操亲身引甲兵五百人围住，尽皆斩之。大家颈腔内各起一道青气，到上天聚成一处，化成一个左慈，向空招白鹤一只骑坐，鼓掌大笑曰：“土鼠随金虎，奸雄一旦休！”操令众将以弓箭射之。俄然暴风高文，走石扬沙；所斩之尸，皆跳起来，手提其头，奔上演武厅来打曹操。文官武将，掩面惊倒，各不相顾。恰是：奸雄权势能倾国，羽士仙机更异人。未知曹操性命如何，且看下文分化。
有与琰反面者，奉告操。操大怒，收琰下狱问之。琰虎目虬髯，只是痛骂曹操欺君奸贼。廷尉白操，操令杖杀崔琰在狱中。先人有赞曰：“清河崔琰，本性坚刚；虬髯虎目，铁石心肠；奸邪辟易，声节显昂；忠于汉主，千古名扬！”
取柑人以左慈之事对。操未肯信，门吏忽报：“有一先生，自称左慈，求见大王。”操召入。取柑人曰：“此正路中所见之人。”操叱之曰：“汝以何妖术，摄吾佳果？”慈笑曰：“岂有此事！”取柑剖之，内皆有肉，其味甚甜。但操自剖者，皆空壳。操愈惊，乃赐左慈坐而问之。慈索酒肉，操令与之，喝酒五斗不醉，肉食全羊不饱。操问曰：“汝有何术，乃至于此？”慈曰：“贫道于西川嘉陵峨嵋山中，学道三十年，忽闻石壁中有声呼我之名；及视，不见。如此者数日。忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰《遁甲天书》。上卷名‘天遁’，中卷名‘地遁’，下卷名‘人遁’。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。大王位极人臣，何不退步，跟贫道往峨嵋山中修行？当以三卷天书相授。”操曰：“我亦久思激流勇退，奈朝廷未得其人耳。”慈笑曰：“益州刘玄德乃帝室之胄，何不让此位与之？不然，贫道当飞剑取汝之头也。”操大怒曰：“此恰是刘备细作！”喝摆布拿下。慈大笑不止。操令十数狱卒，捉下拷之。狱卒着力痛打，看左慈时，却齁齁熟睡，全无痛苦。操怒，命取大枷，铁钉钉了，铁锁锁了，送入牢中监收，令人看管。只见桎梏尽落，左慈卧于地上，并无伤损。连监禁七日，不与饮食。
建安二十一年夏蒲月，群臣表奏献帝，颂魏公曹操功德，极天涯地，伊、周莫及，宜进爵为王。献帝即令钟繇草诏，册立曹操为魏王。曹操冒充上书三辞。诏三报不准，操乃拜命受魏王之爵，冕十二旒，乘金根车，驾六马，用天子车服銮仪，出警入跸，于邺郡盖魏王宫，议立世子。操大妻丁夫人无出。妾刘氏生子曹昂，因征张绣时死于宛城。卞氏所生四子：长曰丕，次曰彰，三曰植，四曰熊。因而黜丁夫人，而立卞氏为魏王后。第三子曹植，字子建，极聪明，举笔成章，操欲立之为后嗣。宗子曹丕，恐不得立，乃问计于中大夫贾诩。诩教如此如此。自是凡是操出征，诸子送行，曹植乃称述功德，发言成章；惟曹丕辞父，只是流涕而拜，摆布皆感慨。因而操疑植灵巧，诚恳不及丕也。丕又令人买嘱近侍，皆言丕之德。操欲立后嗣，迟疑不定，乃问贾诩曰：“孤欲立后嗣，当立谁？”贾诩不答，操问其故，诩曰：“正有所思，故不能即答耳。”操曰：“何所思？”诩对曰：“思袁本初、刘景升父子也。”操大笑，遂立宗子曹丕为王世子。