却说关公擒了于禁，斩了庞德，威名大震，中原皆惊。探马报到许都，曹操大惊，聚文武商讨曰：“某素知云长智勇盖世，今据荆襄，如虎生翼。于禁被擒，庞德被斩，魏兵挫锐；倘彼率兵直至许都，如之何如？孤欲迁都以避之。”司马懿谏曰：“不成。于禁等被水所淹，非战之故；于国度大计，本无所损。今孙、刘失好，云长得志，孙权必不喜；大王可遣使去东吴陈述短长，令孙权悄悄起兵蹑云长以后，许事平之日，割江南之地以封孙权，则樊城之危自解矣。”主簿蒋济曰：“仲达之言是也。今可即发使往东吴，不必迁都动众。”
关公箭疮既愈，设席款谢华佗。佗曰：“君侯箭疮虽治，然须珍惜。切勿肝火伤触。过百今后，平复如旧矣。”关公以金百两酬之。佗曰：“某闻君侯高义，特来医治，岂望报乎！”坚辞不受，留药一帖，以敷疮口，告别而去。
一日大雨，蒙上马引数骑点看四门。忽见一人取官方箸笠以盖铠甲，蒙喝摆布执下问之，乃蒙之村夫也。蒙曰：“汝虽系我同亲，但吾号令已出，汝故犯之，当按军法。”其人泣告曰：“其恐雨湿官铠，故取粉饰，非为私用。乞将军念同亲之情！”蒙曰：“吾固知汝为覆官铠，然终是不该取官方之物。”叱摆布推下斩之。枭首传示毕，然后收其尸首，泣而葬之。自是全军震肃。不一日，孙权领众至。吕蒙出郭驱逐入衙。权慰劳毕，仍命潘浚为治中，掌荆州事；监内放出于禁，遣归曹操；安民赏军，设席道贺。权谓吕蒙曰：“今荆州已得，但公安傅士仁、南郡糜芳，此二处如何光复？”言未毕，忽一人出曰：“不须张弓只箭，某凭三寸不烂之舌，说公安傅士仁来降，可乎？”众视之，乃虞翻也。权曰：“仲翔有何良策，可使傅士仁归降？”翻曰：“某自幼与士仁交厚；今若以短长说之，彼必归矣。”
蒙至，入见权，权问曰：“陆口之任，昔周公谨荐鲁子敬以自代，后子敬又荐卿自代，今卿亦须荐一才望兼隆者，代卿为妙。”蒙曰：“若用望重之人，云长必定提备。陆逊意义深长，而未有远名，非云长所忌；若即用以代臣之任，必有所济。”权大喜，本日拜陆逊为偏将军、右都督，代蒙守陆口。谦谢曰：“某年幼无学，恐不堪重担。”权曰：“子明保卿，必不不对。卿毋得推让。”逊乃拜受印绶，连夜往陆口；交割马步水全军已毕，即修书一封，具名马、异锦、酒礼等物，遣使赍赴樊城见关公。
却说曹仁见关公落马，即引兵冲出城来；被关平一阵杀回，救关公归寨，拔出臂箭。本来箭头有药，毒已入骨，右臂青肿，不能活动。关平慌与众将商讨曰：“父亲若损此臂，安能出敌？不如暂回荆州调度。”因而与众将入帐见关公。公问曰：“汝等来有何事？”众对曰：“某等因见君侯右臂毁伤，恐临敌致怒，抵触不便。众议可暂班师回荆州调度。”公怒曰：“吾取樊城，只在目前；取了樊城，即当长驱大进，径到许都，剿除操贼，以安汉室。
逊大喜，密遣人探得关公公然撤荆州大半兵赴樊城听调，只待箭疮痊可，便欲进兵。逊察知备细，即差人星夜报知孙权，孙权召吕蒙商讨曰：“今云长果撤荆州之兵，攻取樊城，便可设想剿袭荆州。卿与吾弟孙皎同引雄师前去，何如？”孙皎字叔明，乃孙权叔父孙静之次子也。蒙曰：“主公若以蒙可用则独用蒙；若以叔明可用则独用叔明。岂不闻昔日周瑜、程普为摆布都督，事虽决于瑜，然普自以旧臣而居瑜下，颇不相睦；后因见瑜之才，方始爱护？今蒙之才不及瑜，而叔明之亲胜于普，恐一定能相济也。”