二人正说之间，俄然殿内转出一人，扯住孔明衣袖而言曰：“如此凶信，公何瞒我！”
且说东西两川，民安国富，田禾大成。忽有人自荆州来，言东吴求婚于关公，关公力拒之。孔明曰：“荆州危矣！可令人替关公回。”正商讨间，荆州捷报任务，络绎而至。不一日，关兴到，具言水淹七军之事。忽又报马到来，报说关公于江边多设墩台，防备甚密，万无一失。是以玄德放心。
权从其言，随遣使者以木匣盛关公首级，星夜送与曹操。时操从摩陂班师回洛阳，闻东吴送关公首级至，喜曰：“云长已死，吾夜眠贴席矣。”阶下一人出曰：“此乃东吴嫁祸之计也。”操视之，乃主簿司马懿也。操问其故，懿曰：“昔刘、关、张三人桃园结义之时，誓同存亡。今东吴害了关公，惧其复仇，故将首级献与大王，使刘备迁怒大王，不攻吴而攻魏，他却于中乘便而图事耳。”操曰：“仲达之言是也。孤以何策解之？”懿曰：“此事极易。大王可将关公首级，刻一香木之躯以配之，葬以大臣之礼；刘备知之，必深恨孙权，极力南征。我却观其胜负！蜀胜则击吴，吴胜则击蜀。二处若得一处，那一处亦不久也。”操大喜，从其计，遂召吴使入。呈上木匣，操开匣视之，见关公面如常日。操笑曰：“云长公别来无恙！”言未讫，只见关公口开目动，须发皆张，操惊倒。众官抢救，很久方醒，顾谓众官曰：“关将军真天神也！”吴使又将关公显圣附体、骂孙权追吕蒙之事告操。操更加惊骇，遂设牲醴祭奠，刻沉香木为躯，以贵爵之礼，葬于洛阳南门外，令大小官员送殡，操自拜祭，赠为荆王，差官守墓；即遣吴使回江东去讫。却说汉中王自东川回成都，法正奏曰：“王上先夫人归天；孙夫人又南归。一定再来。人伦之道，不成废也，必纳王妃，以襄内政。”汉中王从之，法正复奏曰：“吴懿有一妹，美并且贤。尝闻有相者，相此女后必大贵。先曾许刘焉之子刘瑁，瑁早夭。其女至今寡居，大王可纳之为妃。”汉中王曰：“刘瑁与我同宗，于理不成。”法正曰：“论其亲疏，何异晋文之与怀嬴乎？”汉中王乃依允，遂纳吴氏为王妃。后生二子：长刘永，字公寿；次刘理，字奉孝。
玄德曰：“贤弟别来无恙！夜深至此，必有大故。吾与汝情同骨肉，因何躲避？”关公泣告曰：“愿兄起兵，以雪弟恨！”言讫，冷风骤起，关公不见。玄德俄然惊觉，乃是一梦。时正三鼓。玄德大疑，急出前殿，令人请孔明来。孔明入见，玄德细言梦警。孔明曰：“此乃王上心构造公，故有此梦。何必多疑？”玄德再三疑虑，孔明以善言解之。孔明辞出，至中门外，迎见许靖。靖曰：“某才赴智囊府下报一奥妙，听知智囊入宫，特来至此。”孔明曰：“有何奥妙？”靖曰：“某适闻外人传说，东吴吕蒙已袭荆州，关公已遇害！故特来密报智囊。”孔明曰：“吾夜观天象，见将星落于荆楚之地，已知云长必定被祸，但恐王上忧愁，故未敢言。”
“因而关公恍然大悟，顿首皈依而去。后常常于玉泉山显圣护民，村夫感其德，就于山顶上建庙，四时致祭。先人题一联于其庙云：赤面秉赤忱、骑赤兔追风，驰驱时无忘赤帝，青灯观青史、仗青龙偃月，隐微处不愧彼苍。“却说孙权既害了关公，遂尽收荆襄之地，赏犒全军，设席大会诸将庆功；置吕蒙于上位，顾谓众将曰：“孤久不得荆州，今唾手而得，皆子明之功也。”蒙再三谦谢。权曰：“昔周郎雄略过人，破曹操于赤壁，不幸早夭，鲁子敬代之。子敬初见孤时，便及帝王大略，此一快也；曹操东下，诸人皆劝孤降，子敬独劝孤召公瑾逆而击之，此二快也；惟劝吾借荆州与刘备，是其一短。今子明设想定谋，立取荆州，胜子敬、周郎多矣！”因而亲酌酒赐吕蒙。吕蒙接酒欲饮，俄然掷杯于地，一手揪住孙权，厉声痛骂曰：“碧眼小儿！紫髯鼠辈！还识我否？”众将大惊，抢救时，蒙推倒孙权，大步进步，坐于孙权位上，两眉倒竖，双眼圆睁，大喝曰：“我自破黄巾以来，纵横天下三十余年，今被汝一旦以奸计图我，我生不能啖汝之肉，死当追吕贼之魂！我乃汉寿亭侯关云长也。”权大惊，仓猝率大小将士，皆下拜。只见吕蒙倒于地上，七窍流血而死。众将见之，无不惊骇。权将吕蒙尸首，具棺安葬，赠南郡太守、孱陵侯；命其子吕霸袭爵。孙权自此感关公之事，惊奇不已。