孔明出师，后主引百官送于北门外十里。孔明辞了后主，旗号蔽野，戈戟如林，率军望汉中迤逦进发。却说边庭探知此事，报入洛阳。是日曹睿设朝，近臣奏曰：“边官报称：诸葛亮带领大兵三十余万，出屯汉中，令赵云、邓芝为前部前锋，引兵出境。”睿大惊，问群臣曰：“谁可为将，以退蜀兵？”忽一人回声而出曰：“臣父死于汉中，切齿之恨，何尝得报。今蜀兵犯境，臣愿引本部虎将，更乞陛下赐关西之兵，前去破蜀，上为国度效力，下报父仇，臣万死不恨！”众视之，乃夏侯渊之子夏侯楙也。楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣与夏侯惇为子。后夏侯渊为黄忠所斩，曹操怜之，以女清河公主招楙为驸马，是以朝中崇敬。虽掌兵权，何尝临阵。当时自请出征，曹睿即命为多数督，调关西诸路军马前去迎敌。司徒王朗谏曰：“不成。夏侯驸马素未曾经战，今付以大任，非其所宜。更兼诸葛亮足智多谋，深通韧略，不成轻敌。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非结连诸葛亮，欲为内应耶？吾自幼从父学习韬略，深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不活捉诸葛亮，誓不回见天子！”王朗等皆不敢言。夏侯楙辞了魏主，星夜到长安，调关西诸路军马二十余万，来敌孔明。恰是：欲秉白旄摩将士，却教黄吻掌兵权。未知胜负如何，且看下文分化。
曹睿览毕，大惊失容，急问群臣。太尉华歆奏曰：“司马懿上表乞守雍、凉，正为此也。先时太祖武天子尝谓臣曰：司马懿虎睨狼顾，不成付以兵权；久必为国度大祸。本日反情已萌，可速诛之。”王朗奏曰：“司马懿深明韬略，善晓兵机，素有弘愿；若不早除，久必为祸。”睿乃降旨，欲发兵御驾亲征。忽班部中闪出大将军曹真奏曰：“不成。文天子托孤于臣等数人，是知司马仲达无异志也。今事未知真假，遽尔加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吴特工行反间之计，使我君臣自乱，彼却乘虚而击，未可知也。陛下幸察之。”睿曰：“司马懿若果谋反，将何如？”真曰：“如陛下心疑，可仿汉高伪游云梦之计。御驾幸安邑，司马懿必定来迎；观其动静，就车前擒之，可也。”睿从之，遂命曹真监国，亲身领御林军十万，径到安邑。司马懿不知其故，欲令天子知其严肃，乃整兵马，率甲士数万来迎。近臣奏曰：“司马懿果率兵十余万，前来顺从，实有反心矣。”睿慌命曹休先领兵迎之。司马懿见兵马前来，只疑车驾亲至，伏道而迎。曹休出曰：“仲达受先帝托孤之重，何故反耶？”懿大惊失容，汗流遍体，乃问其故。休备言前事。懿曰：“此吴、蜀特工反间之计，欲使我君臣自相残害，彼却乘虚而袭。某当自见天子辨之。”遂急退了军马，至睿车前俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤之重，安敢有异心？必是吴、蜀之奸计。臣请提一旅之师，先破蜀，后伐吴，报先帝与陛下，以明臣心。”睿疑虑未决。华歆奏曰：“不成付之兵权。可即罢归田里。”睿依言，将司马懿削职回籍，命曹休总督雍；凉军马。曹睿驾回洛阳。却说细作探知此事，报入川中。孔明闻之大喜曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司马懿总雍、凉之兵。今既入彀遭贬，吾有何忧！”次日，后主早朝，大会官僚，孔明出班，上《出师表》一道。表曰：“臣亮言：先帝创业未半，而中道崩殂；今天下三分，益州罢敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣，不懈于内；忠志之士，忘身于外者：盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气；不宜妄自陋劣，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。如有作奸不法，及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下黎明之治；不宜偏私，使表里异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚觉得宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后实施，必得裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用之于昔日，先帝称之曰能，是以众议举宠觉得督。愚觉得营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵和穆，好坏得所也。亲贤臣，远小人，此先汉以是昌隆也；亲小人，远贤臣，而后汉以是倾颓也。