我太祖武天子，扫清六合囊括八荒；万姓倾慕，四方仰德。非以权势取之，实天命所归也。
曹、朱二人引亲信军百余骑，望通衢驰驱。俄然鼓角齐鸣，一彪军截住来路，为首大将乃常山赵子龙也，大呼曰：“贼将那边去？早早受死！”曹、朱二人夺路而走。忽喊声又起，魏延又引一彪军杀到。曹、朱二人大败，夺路奔回本寨。守寨军士，只道蜀兵来劫寨，仓猝放起号火。左边曹真杀至，右边郭淮杀至，自相掩杀。背后三路蜀兵杀到：中心魏延，左边关兴，右边张苞，大杀一阵。魏兵败走十余里，魏将死者极多。孔明全获大胜，方始出兵。曹真、郭淮清算败军回寨，商讨曰：“今魏兵势孤，蜀兵势大，将何策以退之？”淮曰：“胜负乃兵家常事，不敷为忧。某有一计，使蜀兵首尾不能相顾，定然自走矣。”恰是：不幸魏将难成事，欲向西方索救兵。未知其计如何，且看下文分化。
却说魏前锋曹遵、朱赞傍晚离寨，迤逦进步。二更左边，眺望山前模糊有军行动。曹遵自思曰：“郭都督真神机奇谋！”遂催兵急进。到蜀寨时，将及半夜。曹遵先杀入寨，倒是空寨，并无一人。料知入彀，急撤兵回。寨中火起。朱赞兵到，自相掩杀，人马大乱。曹遵与朱赞交马，方知自相踩踏。急合兵时，忽四周喊声大震，王平、马岱、张嶷、张翼杀到。
可获全胜。“二将引兵受计而去。又唤关兴、张苞分付曰：汝二人各引一军，伏于祁山要路；放过魏兵，却从魏兵来路，杀奔魏寨而去。“二人引兵受计去了。又令马岱、王平、张翼、张嶷四将，伏于寨外，四周迎击魏兵。孔明乃虚立寨栅，居中堆起柴草，以备火号；自引诸将退于寨后，以观动静。
世祖文帝，神文圣武，以膺大统，应天合人，法尧禅舜，处中国以临万邦，难道天心人意乎？今公蕴大才、抱大器，自欲比于管、乐，何乃强欲逆天理、背情面而行事耶？岂不闻前人曰：“顺天者昌，逆天者亡。‘今我大魏带甲百万，良将千员。谅腐草之萤光，怎及天心之皓月？公可背叛卸甲，以礼来降，不失封侯之位。国安民乐，岂不美哉！”
王朗纵马而出。孔明于车上拱手，朗在顿时欠身答礼。朗曰：“久闻公之大名，今幸一会。
孔明分拨已毕，整兵进发。诸将问曰：“丞相何不去擒夏侯楙？”孔明曰：“吾放夏侯楙，如放一鸭耳。今得伯约，得一凤也！”孔明得意三城以后，威声大震，远近州郡，望风归降。孔明清算军马，尽提汉中之兵，前出祁山，兵临渭水之西。细作报入洛阳。时魏主曹睿太和元年，升殿设朝。近臣奏曰：“夏侯驸马已失三郡，逃窜羌中去了。今蜀兵已到祁山，前军临渭水之西，乞早出兵破敌。”睿大惊，乃问群臣曰：“谁可为朕退蜀兵耶？”司徒王朗出班奏曰：“臣观先帝每用大将军曹真，所到必克；今陛下何不拜为多数督，以退蜀兵？”睿准奏，乃宣曹真曰：“先帝托孤与卿，今蜀兵犯境中原，卿安忍坐视乎？”真奏曰：“臣才疏智浅，不称其职。”王朗曰：“将军乃社稷之臣，不成固辞。老臣虽驽钝，愿随将军一往。”真又奏曰：“臣受大恩，安敢推让？但乞一报酬副将。”睿曰：“卿自举之。”真乃保太原阳曲人，姓郭，名淮，字伯济，官封射亭侯，领雍州刺史。睿从之，遂拜曹真为多数督，赐节钺；命郭淮为副都督，王朗为智囊。朗时年已七十六岁矣。选拨东西二京军马二十万与曹真。真命宗弟曹遵为前锋，又命荡寇将军朱赞为副前锋。当年十一月出师，魏主曹睿亲身送出西门以外方回。曹真领雄师来到长安，过渭河之西下寨。真与王朗、郭淮共议退兵之策。朗曰：“来日可严整步队，大展旗号。老夫自出，只用一席话，管束诸葛亮拱手而降，蜀兵不战自退。”真大喜，是夜传令：来日四更造饭，黎明务要步队整齐，人马威仪，旗号鼓角，各顺挨次。当时令人先下战书。次日，两军相迎，列成步地于祁山之前。蜀军见魏兵甚是雄浑，与夏侯楙大不不异。全军鼓角已罢，司徒王朗乘马而出。上首乃都督曹真，下首乃副都督郭淮；两个前锋压住阵角。探子马出军前，大呼曰：“请对阵主将答话！”只见蜀兵门旗开处，关兴、张苞分摆布而出，立马于两边；次后一队队骁将摆列；门旗影下，中心一辆四轮车，孔明端坐车中，纶巾羽扇，素衣皂绦，飘但是出。孔明举目见魏阵前三个麾盖，旗上大书姓名：中心白髯老者，乃智囊、司徒王朗。孔明暗忖曰：“王朗必下说词，吾当随机应之。”遂教推车出阵外，令护军小校传曰：“汉丞相与司徒会话。”