孔明见司马懿不出，思得一计，传令教各处皆拔寨而起。当有细作报知司马懿，说孔明退兵了。懿曰：“孔明必有大谋，不成轻动。”张郃曰：“此必因粮尽而回，如何不追？”
二人受计，引兵五千，从陇西巷子来救武都、阴平，就袭蜀兵以后。郭淮于路谓孙礼曰：“仲达比孔明如何？”礼曰：“孔明胜仲达多矣。”淮曰：“孔明虽胜，此一计足显仲达有过人之智。蜀兵如正攻两郡，我等从后抄到，彼岂不自乱乎？”正言间，忽哨马来报：“阴平已被王平突破了，武都已被姜维突破了。前离蜀兵不远。”礼曰：“蜀兵既已突破了城池，如何陈兵于外？必有诈也。不如速退。”郭淮从之。方传令教军退时，俄然一声炮响，山背后闪出一枝军马来，旗上大书：“汉丞相诸葛亮”，中心一辆四轮车，孔明端坐于上；左有关兴，右有张苞。孙、郭二人见之，大惊。孔明大笑曰：“郭淮、孙礼休走！司马懿之计，安能瞒得过吾？他每日令人在前交兵，却教汝等袭吾军后。武都、阴平吾已取了。
固然如此，奈魏兵分两枝前后而来，断吾伏兵在中；平即使智勇，只可当一头，岂可兼顾两处？须再得一将同去为妙。怎奈军中再无舍死抢先之人！“言未毕，一将出曰：某愿往！“孔明视之，乃张翼也。孔明曰：张郃乃魏之名将，有万夫不当之勇，汝非敌手。“翼曰：“如有出事，愿献首于帐下。”孔明曰：“汝既敢去，可与王平各引一万精兵伏于山谷中；只待魏兵赶上，任他过尽，汝等却引伏兵从后掩杀。若司马懿随后赶来，却分兵两端：张翼引一军当住后队，王平引一军截其前队。两军必要死战。吾自有别计互助。”二人受计引兵而去。
却说司马懿引兵布成步地，只待蜀兵乱动，一齐攻之。忽见张郃、戴陵狼狈而来，告曰：“孔明先如此防备，是以大败而归。”懿大惊曰：“孔明真神人也！不如且退。”即传令教雄师尽回本寨，死守不出。且说孔明大胜，所得东西、马匹，不计其数，乃引雄师回寨。每日令魏延应战，魏兵不出。连续半月，未曾交兵。孔明正在帐中思虑，忽报天子遣侍中费祎赍诏至。孔明接入营中，焚香礼毕，开诏读曰：“街亭之役，咎由马谡；而君引愆，深自贬抑。重违君意，听顺所守。前年耀师，馘斩王双；今岁爱征，郭淮遁走；降集氏、羌，答复二郡：威震凶暴，功劳明显。方今天下骚扰，元恶未枭，君受大任，干国之重，而久自抑损，非以是光扬洪烈矣。今复君丞相，君其勿辞！”孔明听诏毕，谓费祎曰：“吾国事未成，安可复丞相之职？”坚辞不受。祎曰：“丞相若不受职，拂了天子之意，又冷酷了将士之心。宜且权受。”孔明方才拜受。祎辞去。
蜀汉建兴七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，专候魏兵。却说司马懿引兵到长安，张郃访问，备言前事。懿令郃为前锋，戴陵为副将，引十万兵到祁山，于渭水之南下寨。郭淮、孙礼入寨拜见。懿问曰：“汝等曾与蜀兵对阵否？”二人答曰：“未也。”懿曰：“蜀兵千里而来，利在速战；今来此不战，必有谋也。陇西诸路，曾有信息否？”淮曰：“已有细作探得各郡非常用心，日夜防备，并无他事。只要武都、阴平二处，未曾回报。”懿曰：“吾自差人与孔明交兵。汝二人急从巷子去救二郡，却掩在蜀兵以后，彼必自乱矣。”
孔明又唤姜维、