却说陈泰见李歆杀出城去了，乃谓郭淮曰：“李歆若垂危于姜维，姜维料吾大兵皆在麴山，必抄牛头山袭吾以后。将军可引一军去取洮水，断绝蜀兵粮道；吾分兵一半，径往牛头山击之。彼若知粮道已绝，必定自走矣。”郭淮从之，遂引一军暗取洮水。陈泰引一军径往牛头山来。
有人报与姜维，维心不信，令人体访得实，方教入城。霸拜见毕，哭告前事。维曰：“昔微子去周，成万古之名：公能匡扶汉室，无愧前人也。”遂设席相待。维就席问曰：“今司马懿父子把握重权，有窥我国之志否？”霸曰：“老贼方图谋逆，未暇及外。但魏国新有二人，正在妙龄之际，若使领兵马，实吴、蜀之大患也。”维问：“二人是谁？”霸告曰：“一人现为秘书郎，乃颍川长社人，姓钟，名会，字士季，太傅钟繇之子，幼有胆智。
是年秋八月，先差蜀将句安、李歆同引一万五千兵，往麴山前连筑二城：句安守东城，李歆守西城。早有细作报与雍州刺史郭淮。淮一面申报洛阳，一面遣副将陈泰引兵五万，来与蜀兵交兵。句安、李歆各引一军出迎；因兵少不能抵敌，退入城中。泰令兵四周围住攻打，又以兵断其汉中粮道。句安、李歆城中粮缺。郭淮自引兵亦到，看了阵势，忻但是喜；回到寨中，乃与陈泰计议曰：“此城山势高阜，必定水少，须出城取水；若断其上流，蜀兵皆渴死矣。”遂令军士掘土堰断上流。城中公然无水。李歆引兵出城取水，雍州兵围困甚急。歆死战不能出，只得退入城去。句安城中亦无水，乃会了李歆，引兵出城，并在一处；大战很久，又败入城去。军士枯渴。安与歆曰：“姜都督之兵，至今未到，不知何故。”歆曰：“我当舍命杀出求救。”遂引数十骑，开了城门，杀将出来。雍州兵四周围合，歆奋死抵触，方才得脱；只落得单独一人，身带重伤，余皆没于乱军当中。是夜北风大起，阴云布合，天降大雪，是以城内蜀兵分粮化雪而食。
繇尝率二子见文帝，会时年七岁，其兄毓年八岁。毓见帝惶惧，汗流满面。帝问毓曰：卿何故汗？毓对曰：战战惶惑，汗出如浆。帝问会曰：“卿何故不汗？会对曰：战颤栗栗，汗不敢出。帝独奇之。及稍长，喜读兵法，深明韬略；司马懿与蒋济皆奇其才。一人现为掾吏，乃义阳人也，姓邓，名艾，字士载，幼年失父，素有弘愿，但见高山大泽，辄窥度指画，那边能够屯兵，那边能够积粮，那边能够埋伏。人皆笑之，独司马懿奇其才，遂令参赞军机。
却说姜维兵至牛头山，忽听的前军发喊，报说魏兵截住来路。维仓猝自到军前视之。陈泰大喝曰：“汝欲袭吾雍州！吾已等待多时了！”维大怒，挺枪纵马，直取陈泰。泰挥刀而迎。战不三合，泰败走，维挥兵掩杀。雍州兵退回，占住山头。维出兵就牛头山下寨。维每日令兵搦战，不分胜负。夏侯霸谓姜维曰：“此处不是久停之所。连日交兵，不分胜负，乃诱兵之计耳，必有异谋。不如暂退，再作良图。”正言间，忽报郭淮引一军取洮水，断了粮道。维大惊，急令夏侯霸先退，维自断后。陈泰分兵五路赶来。维独拒五路总口，战住魏兵。泰勒兵上山，矢石如雨。维急退到洮水之时，郭淮引兵杀来。维引兵来往抵触。魏兵阻其来路，密如铁桶。维奋死杀出，折兵大半，飞奔上阳平关来。前面又一军杀到；为首一员大将，纵马横刀而出。那人生得圆面大耳，方口厚唇，左目下生个黑瘤，瘤上生数十根黑毛，乃司马懿宗子骠骑将军司马师也。维大怒曰：“孺子焉敢阻吾归路！”拍马挺枪，直来刺师。师挥刀相迎。只三合，杀败了司马师，维脱身径奔阳平关来。城上人开门放入姜维。