钟会与昭曰：“今孙綝退去，外无救兵，城可围矣。”昭从之，遂催军攻围。全祎引兵欲入寿春，见魏兵势大，深思进退无路，遂降司马昭。昭加祎为偏将军。祎感昭恩德，乃修家书与父全端，叔全怿，言孙綝不仁，不若降魏，将书射入城中。怿得祎书，遂与端引数千人开门出降。诸葛诞在城中忧愁，谋士蒋班、焦彝进言曰：“城中粮少兵多，不能久守，可率吴、楚之众，与魏兵决一死战。”诞大怒曰：“吾欲守，汝欲战，莫非有异心乎！再言必斩！”
却说姜维令人于艾寨中下战书，约来日大战，艾佯应之。次日五更，维令全军造饭，黎明布阵等待。艾营中偃旗息鼓，却如无人之状。维至晚方回。次日又令人下战书，责以负约之罪。艾以酒食待使，答曰：“微躯小疾，有误相持，明日会战。”次日，维又引兵来，艾仍前不出。如此五六番。傅佥谓维曰：“此必有谋也，宜防之。”维曰：“此必捱关中兵到，三面击我耳。吾今令人持书与东吴孙綝，使并力攻之。”忽探马报说：“司马昭攻打寿春，杀了诸葛诞，吴兵皆降。昭班师回洛阳。便欲引兵来救长城。”维大惊曰：“今番伐魏，又成画饼矣，不如且回。”恰是：已叹四番难奏绩，又嗟五度未胜利。未知如何退兵，且看下文分化。
司马昭入寿春，将诸葛诞长幼尽皆枭首，灭其三族。军人将所擒诸葛诞部卒数百人缚至。昭曰：“汝等降否？”众皆大呼曰：“愿与诸葛公同死，决不降汝！”昭大怒，叱军人尽缚于城外，一一问曰：“降者免死。”并无一人言降。直杀至尽，终无一人降者。昭深加感喟不已，令皆埋之。先人有诗赞曰：“忠臣矢志不偷生，诸葛公休帐下兵，《薤露》歌声应未断，遗踪直欲继田横！”
却说吴兵大半降魏，裴秀告司马昭曰：“吴兵长幼，尽在东南江、淮之地，今若留之，久必为变；不如坑之。”钟会曰：“不然。古之用兵者，天下为上，戮其元恶罢了。若尽坑之，是不仁也。不如放归江南，以显中国之广大。”昭曰：“此妙论也。”遂将吴兵尽皆放归本国。唐咨因惧孙綝，不敢返国，亦来降魏。昭皆重用，令漫衍三河之地。淮南已平。正欲退兵，忽报西蜀姜维引兵来取长城，邀截粮草。昭大惊，慌与多官计议退兵之策。时蜀汉延熙二十年，改成景耀元年。姜维在汉中，选川将两员，每日练习人马：一是蒋舒，一是傅佥。二人很有胆勇，维甚爱之。忽报淮南诸葛诞起兵讨司马昭，东吴孙綝助之，昭大起两都之兵，将魏太后并魏主一同出征去了。维大喜曰：“吾今番大事济矣！”遂表奏后主，愿发兵伐魏。中散大夫谯周听知，叹曰：“迩来朝廷溺于酒色，信赖中贵黄皓，不睬国事，只图欢乐；伯约累欲挞伐，不恤军士：国将危矣！”乃作《仇国论》一篇，寄予姜维。维拆封视之。论曰：“或问：古往能以弱胜强者，其术何如？曰：处大国无患者，恒多慢；处小国有忧者，恒思善。多慢则生乱；思善则生治，理之常也，故周文养民，以少取多；句践恤众，以弱毙强。此其术也。或谓：曩者楚强汉弱，约分鸿沟，张良觉得民志既定则难动也，率兵追羽，终毙项氏；岂必由文王、句践之事乎？曰：商、周之际，贵爵世尊，君臣久固。当此之时，虽有汉祖，安能仗剑取天下乎？及秦罢侯置守以后，民疲秦役，天下土崩，因而豪杰并争。今我与彼，皆传国易世矣，既非秦末鼎沸之时，实有六国并据之势，故可为文王，难为汉祖。时可而后动，数合而后举，故汤、武之师，不再战而克，诚重民劳而度时审也。如遂极武黩征，不幸罹难，虽有智者，不能谋之矣。”姜维看毕，大怒曰：“此冬烘之论也！”掷之于地，遂提川兵来取中原。乃问傅佥曰：“以公度之，可出何地？”佥曰：“魏屯粮草，皆在长城；今可径取骆谷，度沈岭，直到长城，先烧粮草，然后直取秦川，则中原指日可得矣。”维曰：“公之见与吾计暗合也。”即提兵径取骆谷，度沈岭，望长城而来。