次日，吕布来辞玄德曰：“蒙使君不弃，但恐介弟辈不能相容。布当别投他处。”玄德曰：“将军若去，某罪大矣。劣弟冲犯，他日当今陪话。近邑小沛，乃备昔日屯兵之处。将军不嫌浅狭，临时歇马，如何？粮食军需，谨当对付。”吕布谢了玄德，自引军投小沛安身去了。玄德自去抱怨张飞不题。
帝乃低头无语，泪盈袍袖。忽摆布报曰：“有一起军马，枪刀映日，金鼓震天，前来救驾。”帝教探听是谁，乃郭汜也。帝心转忧。只闻坞外喊声大起，本来李傕引兵出迎郭汜，鞭指郭汜而骂曰：“我待你不薄，你如何暗害我！”汜曰：“尔乃反贼，如何不杀你！”傕曰：“我保驾在此，何为反贼？”汜曰：“此乃劫驾，何为保驾？”傕曰：“不须多言！我两个各不准用军士，只自并胜负。赢的便把天子取去罢了。”二人便就阵前厮杀。战到十合。不分胜负。只见杨彪拍马而来，大呼：“二位将军少歇！老夫特邀众官，来与二位媾和。”傕、汜乃各自还营。
玄德领众出城三十里，接着吕布，并马入城。都到州衙厅上，讲礼毕，坐下。布曰：“某自与王司徒计杀董卓以后，又遭傕、汜之变，飘零关东，诸侯多不能相容。远因曹贼不仁，侵犯徐州，蒙使君力救陶谦，布因袭兖州以分其势；不料反堕奸计，败兵折将。今投使君，共图大事，未审尊意如何？”玄德曰：“陶使君新逝，无人管领徐州，因令备权摄州事。今幸将军至此，合当相让”遂将牌印送与吕布。吕布却待要接，只见玄德背后关、张二公各有喜色。布乃佯笑曰：“量吕布一勇夫，何能作州牧乎？”玄德又让。陈宫曰：“强宾不压主，请便君勿疑。”玄德方止。遂设席相待，清算宅院安下。次日，吕布回席请玄德，玄德乃与关、张同往。喝酒至半酣，布请玄德入后堂，关、张随入。布令妻女出拜玄德。玄德再三谦让。布曰：“贤弟不必谦让。”张飞听了，横眉大叱曰：“我哥哥是金枝玉叶，你是多么人，敢称我哥哥为贤弟！你来！我和你斗三百合！”玄德赶紧喝住，关公劝飞出。玄德与吕布陪话曰：“劣弟酒后大言，兄勿见怪。”布沉默无语。斯须席散。布送玄德出门，张奔腾马横枪而来，大呼：“吕布！我和你并三百合！”玄德急令关公劝止。