时皇甫嵩、朱儁领军拒贼，贼战倒霉，退入长社，依草结营。嵩与儁计曰：“贼依草结营，当用火攻之。”遂令军士，每人束草一把，公开埋伏。其夜大风忽起。二更今后，一齐放火，嵩与儁各引兵进犯贼寨，火焰张天，贼众惶恐，马不及鞍，人不及甲，四散驰驱。
众贼见程远志被斩，皆背叛而走。玄德挥军追逐，投降者不计其数，大胜而回。刘焉亲身驱逐，赏犒军士。次日，接得青州太守龚景牒文，言黄巾贼围城将陷，乞赐救济。刘焉与玄德商讨。玄德曰：“备愿往救之。”刘焉令邹靖将兵五千，同玄德、关、张，投青州来。
却说玄德引关、张来颍川，听得喊杀之声，又瞥见火光烛天，急引兵来时，贼已败散。
滚滚长江东逝水，浪花淘尽豪杰。是非成败转头空。
时巨鹿郡有兄弟三人，一名张角，一名张宝，一名张梁。那张角本是个不第秀才，因入山采药，遇一白叟，碧眼童颜，手执藜杖，唤角至一洞中，以天书三卷授之，曰：“此名《承平要术》，汝得之，当代天宣化，普救世人；若萌异心，必获恶报。”角拜问姓名。白叟曰：“吾乃南华老仙也。”言讫，化阵清风而去。角得此书，晓夜攻习，能呼风唤雨，号为“承平道人”。中平元年正月内，疫气风行，张角散施符水，为人治病，自称“大贤能师”。角有门徒五百余人，云游四方，皆能书符念咒。次后徒众日多，角乃立三十六方，风雅万余人，小方六七千，各立渠帅，称为将军；讹言：“彼苍已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”令人各以白土书“甲子”二字于家中大门上。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，家家奉养大贤能师张角名字。角遣其党马元义，暗赍金帛，交友中涓封谞，觉得内应。角与二弟商讨曰：“至可贵者，民气也。今民气已顺，若不乘势取天下，诚为可惜。”遂一面私造黄旗，约期发难；一面使弟子唐周，驰书报封谞。唐周乃径赴省中告变。
时张角贼众十五万，植兵五万，相拒于广宗，未见胜负。植谓玄德曰：“我今围贼在此，贼弟张梁、张宝在颍川，与皇甫嵩、朱儁对垒。汝可引本部人马，我更助汝一千官军，前去颍川刺探动静，约期剿捕。”玄德领命，引军星夜投颍川来。
及刘焉发榜招军时，玄德年已二十八岁矣。当日见了榜文，慨然长叹。随后一人厉声言曰：“大丈夫不与国度着力，何故长叹？”玄德回视其人，身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。玄德见他形貌非常，问其姓名。其人曰：“某姓张名飞，字翼德。世居涿郡，很有庄田，卖酒屠猪，专好交友天下豪杰。恰才见公看榜而叹，故此相问。”玄德曰：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不能，故长叹耳。”飞曰：“吾很有资财，当招募乡勇，与公同举大事，如何。”玄德甚喜，遂与同入村店中喝酒。
正饮间，见一大汉，推着一辆车子，到店门首歇了，入店坐下，便唤酒保：“快斟酒来吃，我待赶入城去当兵。”玄德看其人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，边幅堂堂，威风凛冽。玄德就邀他同坐，叩其姓名。其人曰：“吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解夫君也。因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，避祸江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。”玄德遂以己志告之，云长大喜。同到张飞庄上，共议大事。飞曰：“吾庄后有一桃园，花开正盛；明日当于园中祭告六合，我三人结为兄弟，合力同心，然后可图大事。”玄德、云长齐声应曰：“如此甚好。”