及刘焉发榜招军时，玄德年已二十八岁矣。当日见了榜文，慨然长叹。随后一人厉声言曰：“大丈夫不与国度着力，何故长叹？”玄德回视其人，身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。玄德见他形貌非常，问其姓名。其人曰：“某姓张名飞，字翼德。世居涿郡，很有庄田，卖酒屠猪，专好交友天下豪杰。恰才见公看榜而叹，故此相问。”玄德曰：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不能，故长叹耳。”飞曰：“吾很有资财，当招募乡勇，与公同举大事，如何。”玄德甚喜，遂与同入村店中喝酒。
玄德谓关、张曰：“贼众我寡；必出奇兵，方可取胜。”乃分关公引一千军伏山左，张飞引一千军伏山右，鸣金为号，齐出策应。次日，玄德与邹靖引军鼓噪而进。贼众迎战，玄德引军便退。贼众乘势追逐，方过山岭，玄德军中一齐鸣金，摆布两军齐出，玄德麾军回身复杀。三路夹攻，贼众大溃。直赶至青州城下，太守龚景亦率民兵出城助战。贼势大败，剿戮极多，遂解青州之围。先人有诗赞玄德曰：运筹决算有神功，二虎还须逊一龙。初出便能垂伟绩，自应分鼎在孤穷。
建宁二年四月望日，帝御温德殿。方升座，殿角暴风骤起。只见一条大青蛇，从梁上飞将下来，蟠于椅上。帝惊倒，摆布抢救入宫，百官俱奔避。斯须，蛇不见了。俄然大雷大雨，加以冰雹，落到半夜方止，坏却房屋无数。建宁四年仲春，洛阳地动；又海水泛溢，本地住民，尽被大浪卷入海中。光和元年，雌鸡化雄。六月朔，黑气十余丈，飞入温德殿中。
时皇甫嵩、朱儁领军拒贼，贼战倒霉，退入长社，依草结营。嵩与儁计曰：“贼依草结营，当用火攻之。”遂令军士，每人束草一把，公开埋伏。其夜大风忽起。二更今后，一齐放火，嵩与儁各引兵进犯贼寨，火焰张天，贼众惶恐，马不及鞍，人不及甲，四散驰驱。
帝召大将军何进调兵擒马元义，斩之；次收封谞等一干人下狱。张角闻知事露，星夜举兵，自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。申言于众曰：“今汉运将终，大贤人出。汝等皆宜顺天从正，以乐承平。”四方百姓，裹黄巾从张角反者四五十万。
——调寄《临江仙》
玄德谢别二客，便命良匠打造双股剑。云长造青龙偃月刀，别名“冷傲锯”，重八十二斤。张飞造丈八点钢矛。各置满身铠甲。共聚乡勇五百余人，来见邹靖。邹靖引见太守刘焉。三人拜见毕，各通姓名。玄德提及宗派，刘焉大喜，遂认玄德为侄。不数日，人报黄巾贼将程远志统兵五万来犯涿郡。刘焉令邹靖引玄德等三人，统兵五百，前去破敌。玄德等欣然领军进步，直至大兴山下，与贼相见。贼众皆披发，以黄巾抹额。当下两军相对，玄德出马，左有云长，右有翼德，扬鞭痛骂：“反国逆贼，何不早降！”程远志大怒，遣副将邓茂出战。张飞挺丈八长枪直出，手起处，刺中邓茂心窝，翻身落马。程远志见折了邓茂，拍马舞刀，直取张飞。云长舞动大刀，纵马飞迎。程远志见了，早吃一惊，措手不及，被云长刀起处，挥为两段。先人有诗赞二人曰：豪杰露颖在目前，一试矛兮一试刀。初出便将能力展，三分好把姓名标。
榜文行到涿县，引出涿县中一个豪杰。那人不甚好读书；性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有弘愿，专好交友天下豪杰；生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；中山靖王刘胜以后，汉景帝中间玄孙，姓刘名备，字玄德。昔刘胜之子刘贞，汉武时封涿鹿亭侯，后坐酎金失侯，是以遗这一枝在涿县。玄德祖刘雄，父刘弘。弘曾举孝廉，亦尝作吏，早丧。玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业。家住本县楼桑村。其家之东南，有一大桑树，高五丈余，眺望之，童童如车盖。相者云：“此家必出朱紫。”玄德幼时，与乡中小儿戏于树下，曰：“我为天子，当乘此车盖。”叔父刘元起奇其言，曰：“此儿非常人也！”因见玄德家贫，常资给之。年十五岁，母使游学，尝师事郑玄、卢植，与公孙瓒等为友。