却说高顺引张辽击关公寨，吕布自击张飞寨，关、张各出迎战，玄德引兵两路策应。吕布分军从背后杀来，关、张两军皆溃，玄德引数十骑奔回沛城。吕布赶来，玄德急唤城上军士放下吊桥。吕布随后也到。城上欲待放箭，又恐射了玄德。被吕布乘势杀入城门，把门将士，抵敌不住，都四散奔避。吕布招军入城。玄德见势已急，到家不及，只得弃了妻小，穿城而过，走出西门，匹马避祸，吕布赶到玄德家中，糜竺出迎，告布曰：“吾闻大丈夫不废人之老婆。今与将军争天下者，曹公耳。玄德常念辕门射赖之恩，不敢背将军也。今不得已而投曹公，惟将军怜之。”布曰：“吾与玄德旧友，岂忍害他老婆。”便令糜竺引玄德妻小，去徐州安设。布自引军投山东兖州境上，留高顺、张辽守小沛。此时孙乾已逃出城外。
关、张二人亦各自收得些人马，往山中住扎。
军行至济北，夏侯渊等驱逐入寨，备言兄夏侯惇损其一目，卧病未痊。操临卧处视之，令先回许都调度。一面令人刺探吕布现在那边。探马回报云：“吕布与陈宫、臧霸结连泰山贼寇，共攻兖州诸郡。”操即令曹仁引三千兵打沛城；操亲提雄师，与玄德来战吕布。前至山东，路近萧关，正遇泰山寇孙观、吴敦、尹礼、昌豨领兵三万余拦住来路。操令许褚迎战，四将一齐出马。许褚奋力死战，四将抵敌不住，各自败走。操乘势掩杀，追至萧关。探马飞报吕布。
正斗间，阵外喊声复起，曹操亲统雄师冲杀前来。吕布料难抵敌，引军东走。曹兵随后追逐。吕布走得人困马乏。忽又闪出一彪军拦住来路，为首一将，立马横刀，大喝：“吕布休走！关云长在此！”吕布仓猝接战。背后张飞赶来。布偶然恋战，与陈宫等杀开条路，径奔下邳。侯成引兵策应去了。
时布已回徐州，欲同陈登往救小沛，令陈珪守徐州。陈登临行，珪谓之曰：“昔曹公曾言东方事尽付与汝。今布将败，可便图之。”登曰：“内里之事，儿自为之；倘布败回，父亲便请糜竺一同守城，休放布入，儿自有脱身之计。”珪曰：“布妻小在此，亲信颇多，为之何如？”登曰：“儿亦有计了。”乃入见吕布曰：“徐州四周受敌，操必力攻，我抢先思退步：可将赋税移于下邳，倘徐州被围，下邳有粮可救。主公盍早为计？”布曰：“元龙之言甚善。吾当并妻小移去。”遂令宋宪、魏续庇护妻小与赋税移屯下邳；一面自引军与陈登往救萧关。到半路，登曰：“容某先到关探曹操真假，主公方可行。”布许之，登乃先到关上。陈宫等访问。登曰：“温侯深怪公等不肯向前，要来惩罚”。宫曰：“今曹兵势大，未可轻敌。吾等紧守关隘，可劝主公深保沛城，乃为上策。”陈登唯唯。至晚，上关而望，见曹兵直逼关下，乃乘夜连写三封书，拴在箭上，射下关去。次日辞了陈宫，飞马来见吕布曰：“关上孙观等皆欲献关，某已留下陈宫守把，将军可于傍晚时杀去救应。”布曰：“非公则此关休矣。”便教陈登飞骑先相称，约陈宫为内应，举火为号。登径往报宫曰：“曹兵已抄巷子到关内，恐徐州有失。公等宜急回。”宫遂引众弃关而走。登就关上放起火来。吕布乘黑杀至，陈宫军和吕布军在黑暗里自相掩杀。曹兵瞥见号火，一齐杀到，乘势进犯。孙观等各自四散回避去了。吕布直杀到天明，方知是计；急与陈宫回徐州。到得城边叫门时，城上乱箭射下。糜竺在敌楼上喝曰：“汝夺吾主城池，今当仍还吾主，汝不得复入此城也。”布大怒曰：“陈珪安在？”竺曰：“吾已杀之矣”。布回顾宫曰：“陈登安在？”宫曰：“将军尚执迷而问此佞贼乎？”布令遍寻军中，却只不见。宫劝布急投小沛，布从之。