河北兵将大惊，不战自乱。曹军乘势进犯，死者不成胜数；马匹东西，掠取极多。关公纵顿时山，众将尽皆称贺。公献首级于操前。操曰：“将军真神人也！”关公曰：“某何足道哉！吾弟张翼德于百万军中取大将之头，如探囊取物耳。”操大惊，回顾摆布曰：“此后如遇张翼德，不成轻敌。”令写于衣袍襟底以记之。
捱到天晓，再欲清算下山抵触，忽见一人跑顿时山来，视之乃张辽也。关公迎谓曰：“文远欲来相敌耶？”辽曰：“非也。想故交昔日之情，特来相见。”遂弃刀上马，与关公叙礼毕，坐于山顶。公曰：“文远莫非说关某乎？”辽曰：“不然。昔日蒙兄救弟，本日弟安得不救兄？”公曰：“但是文远将欲助我乎？”辽曰：“亦非也。”公曰：“既不助我，来此何干？”辽曰：“玄德不知存亡，翼德未知存亡。昨夜曹公已破下邳，军民尽无伤害，差人保护玄德家眷，不准惊忧。如此相待，弟特来报兄。”关公怒曰：“此言特说我也。吾今虽处绝地，视死如归。汝当速去，吾即下山迎战。”张辽大笑曰：“兄此言岂不为天下笑乎？”公曰：“吾仗忠义而死，安得为天下笑？”辽曰：“兄今即死，其罪有三。”公曰：“汝且说我那三罪？”辽曰：“当初刘使君与兄结义之时，誓同存亡；今使君方败，而兄即战死，假如君复出，欲求兄互助，而不成复得，岂不负当年之盟誓乎？其罪一也。刘使君以家眷吩咐于兄，兄今战死，二夫人无所依靠，负却使君依托之重。其罪二也。兄技艺超群，兼通经史，不思共使君匡扶汉室，徒欲赴汤蹈火，以成匹夫之勇，安得为义？其罪三也。兄有此三罪，弟不得不告。”
绍遣大将颜良作前锋，打击白马。沮授谏曰：“颜良性狭，虽勇猛，不成独任。”绍曰：“吾之大将，非汝等可料。”雄师进发至黎阳，东郡太守刘延垂危许昌。曹操急议发兵抵敌。关公闻知，遂入相府见操曰：“闻丞相起兵，某愿为前部。”操曰：“未敢烦将军。
关公辞退，遂引数十骑来见曹操。操自出辕门相接。关公上马入拜，操仓猝答礼。关公曰：“败兵之将，深荷不杀之恩。”操曰：“素慕云长忠义，本日幸得相见，足慰平生之望。”关公曰：“文远代禀三事，蒙丞呼应允，谅不食言。”操曰：“吾言既出，安敢失期。”关公曰：“关某若知皇叔地点，虽蹈水火、必往从之。此时恐不及拜辞，伏祈见原。”操曰：“玄德若在，必从公去；但恐乱军中亡矣。公且宽解，尚容缉听。”关公拜谢。操设席相待。次日班师还许昌。关公清算车仗，请二嫂上车，亲身护车而行。于路安息馆驿，操欲乱其君臣之礼，使关公与二嫂共处一室。关公乃秉烛立于户外，自夜达旦，毫无倦色。操见公如此，更加爱护。既到许昌，操拨一府与关公居住。关公分一宅为两院，内门拨老军十人扼守，关公自居外宅。
却说程昱献计曰：“云长有万人之敌，非智谋不能取之。今可即差刘备部下投降之兵，入下邳，见关公，只说是逃回的，伏于城中为内应；却引关公出战，诈败佯输，诱入他处，以精兵截其归路，然后说之可也。”操听其谋，即令徐州降兵数十，径投下邳来降关公。关公觉得旧兵，留而不疑。
公沉吟曰：“汝说我有三罪，欲我如何？”辽曰：“今四周皆曹公之兵，兄若不降，则必死；徒死无益，不若且降曹公；却探听刘使君音信，如知那边，即往投之。一者能够保二
操引关公朝见献帝，帝命为偏将军。公谢恩归宅。操次日设大宴，会众谋臣军人，以客礼待关公，延之上座；又备绫锦及金银器皿相送。关公都送与二嫂收贮。关公自到许昌，操待之甚厚：小宴三日，大宴五日；又送美女十人，使侍关公。关公尽送入内门，令伏侍二嫂。却又三日一次于内门外躬身见礼，动问二嫂安否。二夫人回问皇叔之事毕，曰“叔叔自便”，关公方敢退回。操闻之，又叹服关公不已。