却说颜良败军奔回，半路迎见袁绍，报说被赤面长须使大刀一勇将，匹马入阵，斩颜良而去，是以大败。绍惊问曰：“此人是谁？”沮授曰：“此必是刘玄德之弟关云长也。”绍大怒，指玄德曰：“汝弟斩吾爱将，汝必通谋，留尔何用！”唤刀斧手推出玄德斩之。恰是：初见方为座上客，这天几同阶下囚。未知玄德性命如何，且听下文分化。
忽一日，操请关公宴。临散，送公出府，见公马瘦，操曰：“公马因何而瘦？”关公曰：“粗躯颇重，马不能载，是以常瘦。”操令摆布备一马来。斯须牵至。那马身如火炭，状甚宏伟。操指曰：“公识此马否？”公曰：“莫非吕布所骑赤兔马乎？”操曰：“然也。”遂并鞍辔送与关公。关公再拜称谢。操不悦曰：“吾累送美女金帛，公何尝下拜；今吾赠马，乃喜而再拜：何贱人而贵畜耶？”关公曰：“吾知此马日行千里，今幸得之，若知兄长下落，可一日而见面矣。”操愕但是悔。关公辞去。先人有诗叹曰：“威倾三国著英豪，一宅分家义气高。奸相枉将虚礼待，岂知关羽不降曹。”操问张辽曰：“吾待云长不薄，而彼常怀去心，何也？”辽曰：“容某探其情。”次日，往见关公。礼毕，辽曰：“我荐兄在丞相处，未曾掉队？”公曰：“深感丞相厚意。只是吾身虽在此，心念皇叔，何尝去怀。”辽曰：“兄言差矣，处世不分轻重，非丈夫也。玄德待兄，一定过于丞相，兄何故只怀去志？”公曰：“吾固知曹公待吾甚厚。奈吾受刘皇叔厚恩，誓以共死，不成背之。吾终不留此。要必立效以报曹公，然后去耳。”辽曰：“倘玄德已弃世，公何所归乎？”公曰：“愿从于地下。”辽知公终不成留，乃辞职，回见曹操，具以实告。操叹曰：“事主不忘其本，乃天下之义士也！”荀彧曰：“彼言建功方去，若不教彼建功，一定便去。”操然之。
关公辞退，遂引数十骑来见曹操。操自出辕门相接。关公上马入拜，操仓猝答礼。关公曰：“败兵之将，深荷不杀之恩。”操曰：“素慕云长忠义，本日幸得相见，足慰平生之望。”关公曰：“文远代禀三事，蒙丞呼应允，谅不食言。”操曰：“吾言既出，安敢失期。”关公曰：“关某若知皇叔地点，虽蹈水火、必往从之。此时恐不及拜辞，伏祈见原。”操曰：“玄德若在，必从公去；但恐乱军中亡矣。公且宽解，尚容缉听。”关公拜谢。操设席相待。次日班师还许昌。关公清算车仗，请二嫂上车，亲身护车而行。于路安息馆驿，操欲乱其君臣之礼，使关公与二嫂共处一室。关公乃秉烛立于户外，自夜达旦，毫无倦色。操见公如此，更加爱护。既到许昌，操拨一府与关公居住。关公分一宅为两院，内门拨老军十人扼守，关公自居外宅。
夫人，二者不背桃园之约，三者可留有效之身：有此三便，兄宜详之。“公曰：兄言三便，吾有三约。若丞相能从，我即当卸甲；如其不允，吾宁受三罪而死。“辽曰：丞相宽洪大量，何所不容。愿闻三事。“公曰：一者，吾与皇叔设誓，共扶汉室，吾今只降汉帝，不降曹操；二者，二嫂处请给皇叔俸禄养赡，一应高低人等，皆不准到门；三者，但知刘皇叔去处，不管千里万里，便当辞去：三者缺一，断不肯降。望文远吃紧回报。“张辽应诺，遂上马，回见曹操，先说降汉不降曹之事。操笑曰：吾为汉相，汉即吾也。此可从之。“辽又言：二夫人欲请皇叔俸给，并高低人等不准到门。“操曰：吾于皇叔俸内，更加倍与之。至于严禁表里，乃是家法，又何疑焉！“辽又曰：但知玄德信息，虽远必往。“操摇首曰：但是吾养云长何用？此事却难从。“辽曰：岂不闻豫让世人国士之论乎？刘玄德待云长不过恩厚耳。丞相更施厚恩以结其心，何忧云长之不平也？“操曰：文远之言甚当，吾愿今后三事。“张辽再往山上回报关公。关公曰：固然如此，暂请丞相退兵，容我入城见二嫂，奉告其事，然后投降。“张辽再回，以此言报曹操。操即传令，退兵三十里。荀彧曰：不成，恐有诈。“操曰：云长义士，必不失期。“遂引军退。关公引兵入下邳，见群众稳妥不动，竟到府中。来见二嫂。甘、糜二夫人听得关公到来，急出迎之。公拜于阶下曰：使二嫂吃惊，某之罪也。“二夫人曰：皇叔今在那边？“公曰：不知去处。“二夫人曰：二叔今将如何？“公曰：关某出城死战，被困土山，张辽劝我投降，我以三事相约。曹操已皆依从，故特退兵，放我入城。我未曾得嫂嫂主张，未敢擅便。“二夫人问：那三事？“关公将上项三事，备述一遍。甘夫人曰：昨日曹军入城，我等皆觉得必死；谁想毫发不动，一军不敢入门。叔叔既已领诺，何必问我二人？只恐