正说间，人报江东孙权差鲁肃来吊丧，船已傍岸。孔明笑曰：大事济矣！“遂问刘琦曰：昔日孙策亡时，襄阳曾遣人去吊丧否？“琦曰：江东与我家有杀父之仇，安得通庆吊之礼！“孔明曰：但是鲁肃之来，非为吊丧，乃来密查军情也。“遂谓玄德曰：鲁肃至，若问曹操动静，主公只推不知，再三问时，主公只说可问诸葛亮。“计会已定，令人驱逐鲁肃。肃入城吊丧；收过礼品，刘琦请肃与玄德相见。礼毕，邀入后堂喝酒，肃曰：久闻皇叔大名，无缘拜见；今幸得见。实为欣喜。近闻皇叔与曹操会战，必知彼真假：敢问操军约有多少？“玄德曰：备兵微将寡，一闻操至即走，竟不知彼真假。“鲁肃曰：闻皇叔用诸葛孔明之谋，两场火烧得曹操魂亡胆落，何言不知耶？“玄德曰：除非问孔明，便知其详。“肃曰：孔明安在？愿求一见。“玄德教请孔明出来相见。
孔明曰：“曹操奸计，亮已尽知；但恨力未及，故且避之。”肃曰：“皇叔今将止于此乎？”孔明曰：“使君与苍梧太守吴臣有旧，将往投之。”肃曰：“吴臣粮少兵微，自不能保，焉能容人？”孔明曰：“吴臣处虽不敷久居，今且暂依之，别有良图。”肃曰：“孙将军虎踞六郡，兵精粮足，又极敬贤礼士，江表豪杰，多归附之。今为君计。莫若遣亲信往结东吴，以共图大事。”孔明曰：“刘使君与孙将军自来无旧，恐虚费词说。且别偶然腹之人可使。”肃曰：“先生之兄，现为江东参谋，日望与先生相见。肃鄙人，愿与公同见孙将军，共议大事。”玄德曰：“孔明是吾之师，瞬息不成相离，安可去也？”肃坚请孔明同去。玄德佯不准。孔明曰：“事急矣，请受命一行。玄德方才承诺。鲁肃遂别了玄德、刘琦，与孔明登舟，望柴桑郡来。恰是：只因诸葛扁舟去，导致曹兵一旦休。不知孔明此去毕竟如何，且看下文分化。
操曰：“彼断桥而去，乃心怯也。”遂传令差一万军，速搭三座浮桥，只彻夜就要过。李典曰：“此恐是诸葛亮之诈谋，不成轻进。”操曰：“张飞一勇之夫，岂有诈谋！”遂传下号令，敏捷进兵。
却说玄德行近汉津，忽见前面尘头大起，鼓声连天，喊声震地。玄德曰：“前有大江，后有追兵，如之何如？”急命赵云筹办抵敌。曹操命令军中曰：“今刘备釜中之鱼，阱中之虎；若不就此时擒捉，如放鱼入海，纵虎归山矣。众将可尽力向前。”众将领命，一个个奋威追逐。忽山坡后鼓声响处，一队军马飞出，大呼曰：“我在此等待多时了！”当头那员大将，手执青龙刀，坐下赤兔马，本来是关云长，去江夏借得军马一万，探知当阳长坂大战，特地今后路截出。曹操一见云长，即勒住马回顾众将曰：“又中诸葛亮之计也！”传令雄师速退。
话分两端。却说江东孙权，屯兵柴桑郡，闻曹操雄师至襄阳，刘琮已降，今又星夜兼道取江陵，乃集众谋士商讨御守之策。鲁肃曰：“荆州与国毗邻，江山险固，士民殷富。吾若据而有之，此帝王之资也。今刘表新亡，刘备新败，肃请受命往江夏吊丧，因说刘备使抚刘表众将，同心一意，共破曹操；备若喜而从命，则大事可定矣。”权喜从其言，即遣鲁肃赍礼往江夏吊丧。却说玄德至江夏，与孔明、刘琦共议良策。孔明曰：“曹操势大，急难抵敌，不如往投东吴孙权，觉得应援。使南北相持，吾即是中取利，有何不成？”玄德曰：“江东人物极多，必有远谋，安肯相容耶？”孔明笑曰：“今操引百万之众，虎踞江汉，江东安得不令人来密查真假？如有人到此，亮借一帆风，直至江东，凭三寸不烂之舌，说南北两军相互兼并。若南军胜，共诛曹操以取荆州之地；若北军胜，则我乘势以取江南可也。”