曹操已得东川，主簿司马懿进曰：“刘备以诈力取刘璋，蜀人尚未归心。今主公已得汉中，益州震惊。可速进兵攻之，必将崩溃。智者贵于乘时，时不成失也。”曹操叹曰：人苦不满足，既得陇，复望蜀耶？“刘晔曰：司马仲达之言是也。若少迟缓，诸葛亮明于治国而为相，关、张等勇冠全军而为将，蜀民既定，扼守关隘，不成犯矣。“操曰：士卒远涉劳苦，且宜存恤。“遂按兵不动。却说西川百姓，听知曹操已取东川，料必来取西川，一日之间，数遍惊骇。玄德请智囊商讨。孔明曰：亮有一计。曹操自退。“玄德问何计。孔明曰：曹操分军屯合淝，惧孙权也。今我若分江夏、长沙、桂阳三郡还吴，遣舌辩之士，陈述短长，令吴起兵袭合淝，牵动其势，操必勒兵南向矣。“玄德问：谁可为使？“伊籍曰：某愿往。“玄德大喜，遂作书具礼，令伊籍先到荆州，知会云长，然后入吴。
吕蒙逊甘宁上坐，盛称其功绩。酒至半酣，凌统想起甘宁杀父之仇，又见吕蒙夸美之，心中大怒，瞪目直视很久，忽拔摆布所佩之剑，立于筵上曰：“筵前无乐，看吾舞剑。”甘宁知其意，推开果桌起家，两手取两枝戟挟定，纵步出曰：“看我筵前使戟。”吕蒙见二人各无美意，便一手挽牌，一手提刀，立于此中曰：“二公虽能，皆不如我巧也。”说罢，舞起刀牌，将二人分于两下。早有人报知孙权。权慌跨马，直至筵前。众见权至，方各放下军火。
孙权入皖城，凌统亦引军到。权慰劳毕，大犒全军，重赏吕蒙，甘宁诸将，设席庆功。
曹操教休追逐；提兵入南郑，见鲁封闭库藏，心甚怜之。遂差人往巴中，劝使投降。张鲁欲降，张卫不肯。杨松以密书报操，便教进兵，松为内应。操得书，亲身引兵往巴中。张鲁使弟卫领兵出敌，与许褚比武；被褚斩于马下。败军回报张鲁，鲁欲死守。杨松曰：“今若不出，坐而待毙矣。某守城，主公当亲与决一死战。”鲁从之。阎圃谏鲁休出。鲁不听，遂引军出迎。未及比武，后军已走。张鲁急退，背后曹兵赶来。鲁到城下，杨松闭门不开。张鲁无路可走，操从后追至，大呼：“何不早降！”鲁乃上马投拜。操大喜；念其封堆栈之心，优礼相待，封鲁为镇南将军。阎圃等皆封列侯。因而汉中皆平。曹操传令各郡分设太守，置都尉，大赏士卒。唯有杨松卖主求荣，即命斩之于市曹示众。先人有诗叹曰：“妨贤卖主逞奇功，积得金银老是空。家未繁华身受戮，令人千载笑杨松！”
籍曰：“昨承诸葛子瑜取长沙等三郡，为智囊不在，有失交割，今传书归还。统统荆州南郡、零陵，本欲归还；被曹操剿袭东川，使关将军无容身之地。今合淝空虚，望君侯起兵攻之，使曹操撤兵回南。吾主若取了东川，即还荆州全土。”权曰：“汝且归馆舍，容吾商讨。”伊籍退出，权问计于众谋士。张昭曰：“此是刘备恐曹操取西川，故为此谋。固然如此，可因操在汉中。乘势取合淝，亦是上计。”权从之，发付伊籍回蜀去讫，便议起兵攻操：令鲁肃收取长沙、江夏、桂阳三郡，屯兵于陆口，取吕蒙、甘宁回；又去余杭取凌统回。不一日，吕蒙、甘宁先到。蒙献策曰：“当今曹操令庐江太守朱光，屯兵于皖城，大开稻田，纳谷于合淝，以放逐实。今可先取皖城，然后攻合淝。”权曰：“此计甚合吾意。”