唯愿当歌对酒时，月光长照金樽里。
沙草迷离黑水边，何王定都史无传。
这日，有个云游和尚颠末，对月氏霸道：“我将一粒佛珠抛出，落地之处，若能找获得到佛珠，便是建新城最好地，可保永固。若找不到佛珠，我也无能为力。”月氏王半信半疑，心想那佛珠即便抛得再远，也不过几十丈，岂可找不到？见那和尚方头大耳、嘴鼻表面清楚、脸孔清癯，脸上充满皱纹；身披法衣，前胸半裸，根根肋骨历历在目，一幅饱经风霜之相，便依他道：“请抛来一看。”成果，那和尚抬手一抛，佛珠腾空飞起，缓缓向西飞去。月氏王部下撒腿便追，一向追出四十于里，名曰合黎的一个芦溪之畔，方见佛珠落入芦溪当中。但见溪水荡荡，芦苇密布，那边找的道一粒佛珠？
老子笑道：“老翁早已猜出你是月氏王，便依你美意，明日去你黑水国。”月氏王作揖称谢，骑彪马星夜下山。
老子与众生肖一行进入甘州境内，没有进入乌孙族所居的甘州城，径直奔往甘州城东的合黎山。这里山峦起伏、氛宏伟、山秀峰奇、沟壑纵横、岩峻石怪，松柏苍翠、花草飘香，飞禽走兽繁多。老子与众生肖一起见得山谷幽幽，杂树丛生。来此如入瑶池，心旷神怡，有留峦忘返之感。
再往前行，见一寺庙，就是月氏老所言新建寺庙，为一到此云游的天竺和尚出资所建，唤名东山寺。因方才完工，还没有开光，虽有院，有殿，却还无僧，无道。月氏老下彪马，于寺庙外前焚香三柱，只对寺庙拜了三拜，就又骑彪马引老子一行向山顶走去。
多年古寺创山隈，松柏碧绿傍雪开。
中原灶具长人骨，大吉铭文草隶砖。
老子谈经宫在顶，四时唯见瑞云来。
但见宵从海上来，宁晓得向云间没？
甘州地处河西走廊，黑河从其境域悄悄流过，汇入黄河。黑河也称“弱水”发源于祁连山，是河西走廊一条较大河道，因其发洪时挟带黑沙滚滚而来，河水为玄色，故而得名黑河。自古黑河水量充沛，是河西先民农田灌溉的首要水源。从夏商期间开端，黑河两岸便前后有羌、戎、狄等少数民族在居住。到春秋今后，又有乌孙族与月氏族先民前后在此落脚。乌孙族居甘州城为乌孙国，月氏族居甘州城西二十里处黑水城为黑水国。
人攀明月不成得，月行却与人相随。
第二日凌晨，月氏王亲身带领那十人骑彪马来到山上，接老子下山，去往黑水国。
却说在距甘州城东六十余里处，有一座呈西北西走向的大山，人称合黎山，也称东大山。此山位于河西走廊南侧。河西走廊北侧的山多为荒山秃岭，寸草不生。而合黎山上则松柏参天，丛灌密布，四时风景变幻无常，仙姿万千。被古人称作“东山烟雾”，为驰名的“甘州八景”之一。
皎如飞镜临丹阙。绿烟灭尽清辉发。
从东山寺步入只能容一人通行的羊肠小道，向山上约走五六里，在两山峭壁之间，一股悠悠溪水，穿密林，破乱石，从绝幽奇境中夺路而出，直奔两山峡口外，淌入石缝，变成暗潮。
走出岩洞，老子环顾四周，不由赞叹道：“此山林峦奇秀，山崖间石窟挂壁，峰顶松柏碧绿，晨云晓露，流泉花溪，真乃世外仙山！”
而黑水国的那座被半掩半埋老城，却留给先人多少感慨和疑问。
月氏老道：“听先生与众生肖所言所释，令我顿开茅塞。今实不相瞒，我乃黑水国现任国君月氏王，恳请先生及生肖弟子明日能进驻我黑水国，多住光阴，将品德经全数传授予我等。”
老子与众生肖在黑水国都城住了半月，连续将品德经八十一章口传与月氏王。月氏王选黑水国文笔最好者记录后，交与藏室保藏。这期间，老子因其崇尚古圣先贤之道，还带领众生肖去临泽，寻访过大禹治水的遗址。那日在沿黑河水和合黎山北行时，巧遇黑河大水冲涮黑河北岸，良田被淹没，房屋被冲毁，百姓苦于无法，设坛祭拜河伯，便抛下一黄缦，“要拒水患，置石人四尊于岸”。经老子指导而构成的黑河烟林，更是仙气环绕，一片清幽。