先是夸父被回禄、应龙截杀死于桃林；接着鲧被陆吾、旱魃活捉投降；句芒、蓐收及玄冥被回禄劝降，和后土一起成为五帝的辅神；刑天和黄帝大战一场，败后惨被枭首，虽战意不减已无高文为。
共工与黑帝颛顼大战于不周山下，闻说其他九神或叛或逃或死，因而怒而触不周之山，最后不得已地皇女娲出来清算残局。
神农治世千年有熊氏兴，其首级姬轩辕夺目强干，大有代替人皇之意。
天皇降服旱魃为轩辕所用，人皇派回禄、共工相帮，女娲遣陆吾、应龙互助，又派九天玄女指导兵法，遂与蚩尤战于涿鹿之原。
后羿诛凿齿于畴华之野，杀九婴于凶水之上，缴大风于青邱之泽，斩猰貐于首阳之巅，断修蛇于洞庭之滨，擒封豨于桑林以内。厥后杀的鼓起，连帝俊十子也没放过，二世祖们纷繁被射得灰飞烟灭，只要一个勉强逃过这场灾害。
黄帝、少昊及颛顼为天下之主时，因军功卓著、声望高绝，诸方妖魔不敢为乱，以是人间河清海宴，中外乐康。帝俊寸功未立，仅以血缘得立，天然也无声望，再加上诸妖久被压抑怀有怨气，很快开端在人间兴风作浪。
蚩尤又制五色玄兵，口吐烟雾，漫天三日而不散，轩辕兵士多为其间出没的魑魅魍魉所杀。
浑沌未分六合乱，茫茫渺渺无所见。