司马懿道，“阳平关戍守如此周到，只易缓图。”
至半夜，高则与张郃从后山偷偷摸上，忽地惊起一群麋鹿直冲张卫后寨，张卫寨中的守军被麋鹿这一冲撞，惊骇不已，高则见机让兵士吹起号角，张郃引军便杀入寨中。杨任仓猝来战，被张郃一枪刺死，盗窟顿时大乱。
曹操攻取汉中，将兵马屯于南郑停止休整，司马懿谏道，“现魏公已攻占汉中威震巴西，魏公何不趁机去篡夺西川？”
此次曹操亲征汉中，谋士除了主行军主簿刘晔以外还带上了司马懿，任命两报酬智囊，因为此时郭嘉、荀彧及荀攸都已病死，曹操部下也只要刘晔、贾诩及司马懿三人属于智囊人物了，特别是司马懿，固然从未行军打过仗，但曹操认定司马懿的聪明要赛过他部下统统的谋士，是以，此次出征便将司马懿带上，想对他加以培养。
庞德推马迎上，两刀相击，战有五十余合不分胜负。
曹操点头，传令兵士讨敌叫阵。
7月，曹操率雄师赶到阳平关下。曹操举目望了望两山夹口之间的阳平关，又望了望阳平关两侧山顶相连的十余个营寨，感慨道，“不想阳平关戍守竟如此周到，难以攻破啊。”他转头看了看身边的司马懿，道，“仲达可有破敌之策？”
张鲁想了想，还是道，“曹操兵盛，我看阳平关也难以守住，不如早降。”主簿阎圃道，“曹军固然兵盛，可他们远道而来非常怠倦，战力会降落，他便是来了，也一时难以攻破阳平关。”张鲁道，“好，既如此，我们就死守汉中，就令张卫带杨任、杨白统兵五万前去阳安然御敌。”张卫领令。阎圃又道，“臣保举一报酬前锋前去阳平关御敌，定能取胜。”“何人？”“此人乃西凉虎将庞德庞令明。”张鲁喜道，“我如何就忘了此人了呢，准。”
司马懿这才转过脸来，望着曹丕，道，“以是你必须尽力，要在魏公面前展显你的才气，务实不浮华、谨慎而不草率。”“是，教员。”司马懿又道，“如果今后魏公问计，你可献此战略。”“多谢教员。”曹丕谢道。
曹操望了下众将，道，“阳平关易守难攻，眼下又粮草完善，我想我们不如临时撤兵回武功，诸位意下如何？”
为了制止孙权乘机攻打合肥，在临走之前曹操写了一封信封于木匣当中，交给护军薛悌，让他带给张辽，木匣上写明“待仇敌到来之时才气翻开。”
不一会，阳平关城门大开，一彪人马冲下关来，为首一员大将乃是庞德庞令明。庞德率军冲下关来列开阵式，独骑前出几步，大声冲曹操喝道，“曹操，因何来攻我关中？”
曹操又使张郃出战，张郃挺枪而出双战庞德，庞德毫无惧色。关上的张卫见曹将双战庞德，恐其有失，仓猝鸣金，庞德听闻冲许褚、张郃大道，“且住！明日再战！”说罢拨马挥军返回。
众将领令，分头行动。
许褚、张郃那里肯罢休，策马追逐，曹操挥军便上。
雄师从陈仓出散关到达河池，氐人部落氐王窦茂率一万余人抵当，被曹操全数搏斗。
司马懿心中一惊，本想献上一个策画曹操会赞美本身，却不料曹操竟思疑本身、防备着本身，这不是自作聪明透露本身吗？司马懿连连称是，诺诺辞职，出到门外，自扇了一个嘴巴。
动静传到南郑，张鲁想献汉中投降，其弟张卫道，“主公，曹操若想进入汉中，必须颠末阳平关，阳平关阵势险要，易守难攻，只要我们守住了阳平关，曹操他就进不得汉中。”
曹操熟谙庞德，知其勇武，但庞德的呈现让曹操大惑不解，便问，“庞德，听闻你主子马超已投奔刘备，你因何独留汉中？”庞德怒道，“这是我的事，用不着你管！曹操，你既然来了，那我们杀场上见分晓！”曹操回顾摆布，问，“哪位将军出战庞德？”话未了，许褚出马，挥刀直奔庞德，“我来取别性命！”