张飞倾其财帛，又采办了很多粮草马匹，不几日，兵士兵器都佩备齐备，刘备便带领这一千兵士来涿州见皇甫嵩。皇甫嵩听闻刘备引一军来投，大喜，亲身迎出城门外。皇甫嵩和刘备早就熟谙，刘备在师从卢植时皇甫嵩常常和他在一起议论时势，皇甫嵩也非常看中这个年青人，今见刘备来投非常欢畅，两人见过礼后皇甫嵩便道，“前些日黄巾军来犯被我和曹操击退了，现曹操带本部兵马已回青州，涿州城内兵力亏弱，玄德来的恰好啊。”
皇甫嵩兵分三路，一起由傅燮带领，攻右翼。一起由刘备带领，攻右翼。自率一军劈面突击，全军齐上，黄巾军阵式大乱。
刘备率兵而去，在大兴山下与黄巾军劈面相逢。
“哈哈哈哈，”曹操抬头笑道，“那都是陈年旧事，不提也罢，刘将军，现张梁、张宝残败而走，我想张梁、张宝定是去广宗去凭借张角，刘将军可与我前去广宗助阵、剿除黄巾军如何？”
“杀敌建功！杀敌建功！”五百懦夫群情激昂，齐齐喊道。
“哦，”刘虞举杯冲关、张二人道，“关将军，张将军，你们此战的功绩我已记下，请多饮一杯。”
刘备说完拔转马头率军走了。
皇甫嵩领兵二万先至东郡，在苍亭与黄巾军相遇。
刘备道，“我等皆因黄巾军反叛而调集兵勇筹办抗击他们，如若贼兵前来，我等愿为前锋。”
曹操冲刘备又抱抱拳道，“刘将军真乃一豪杰也，鄙人佩服，佩服。”
正喝酒间，忽东郡太守桥瑁急书而至，言道黄巾军卜巳、张伯部五万人马攻打濮阳城，环境非常危急。
信使走后，皇甫嵩对刘备道，“玄德，救兵如救火，你先率本部军马前行，我措置一下这里的事件后随后便到。”
关羽在旁浅笑不言。
皇甫嵩喜道，“好！有你们这支生力军，我涿州城无忧矣。”
陈宫提马赶上，问道，“明公不是约好刘备去广宗安定贼兵的吗？”
程志远愤怒，拍马舞刀直取张正。关羽纵马迎上，手起一刀，将程志远砍为两段。
刘备令人打扫疆场，清算军器，得胜而回。
二人正奔驰间，忽见一彪兵马当头拦住来路，为首一将乃曹操也。
“遵令！”刘备回身冲将士们道，“上马，敏捷赶往青州！”
刘备得胜而归，刘虞大喜，亲身出城门驱逐，犒赏全军。
“好，那我刘备就代表我们兄弟三人敬大师一杯，来，兄弟们，干了！”刘备把一杯酒一饮而尽。
皇甫嵩接信一看，大惊，对信使道，“你且返回，我们顿时进军！”
“哦，你是中山靖王以后？”
曹操提顿时前冲刘备抱拳道，“实在对不起，方才还觉得你们是一支黄巾军步队，抱愧，抱愧。”
刘备拔出宝剑，号令道，“邹将军率本部人马从左边杀进，我等率部从右边反击，一鼓作气，杀散贼兵，兄弟们，给我冲啊！”
第二天，张飞在桃园当中设下祭坛，三人齐齐跪地焚香祷告六合，再拜而道，“刘备，关羽，张飞，固然异姓，愿结为存亡兄弟，同心合力，共保社稷，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，皇天后土，实签此心，背义忘恩，六合共戮！”誓罢，三人再拜而毕。
关羽道，“大哥，我们听你的，你说如何办我们就如何办。”
曹操不转头隧道，“我们先回青州城休整几日，让将士们也歇歇，这段日子他们也太怠倦了。”
不过几日，探报有黄巾贼将程志远统兵五万又来进犯涿州，太守刘焉命部将邹靖引玄德等三人，统兵两千，前去破敌。
刘备命人开端用这些镔铁打造兵器，并购买战马，关羽打造了一把青龙偃月刀，别名“冷傲锯”，重八十二斤，普通壮汉能拿的动，但却舞不动，而关羽拿在手里却如拿根柴棒，舞动起来呼呼有声，锐不成挡。