黑水出黑山，西迳杨城南，又西与巢山川会。《山海经》曰：牛首之山，劳水出焉，西流注于潏水，疑是水也。潏水即巢山之水也。水源东南出巢山东谷，北迳浮山东，又西北流与劳水合，乱流西北，迳高梁城北，西流入于汾水。又南，迳高梁故城西，故高梁之墟也。《春秋·僖公二十四年》，秦穆公纳公子重耳于晋，害怀公于此。《竹书编年》，晋出公十三年，智伯瑶城高梁。汉高帝十二年，觉得侯国，封恭侯郦疥于斯邑也。
汾水又南，迳阳曲城西南注也。
京相璠曰：梗阳，晋邑也。今太原晋阳县南六十里榆次界，有梗阳城。汾水又南，即洞涡水会者也。
瓒注《汉书》云，尧所都也。东去彘十里。汾水又南，与彘水合，水出东北太岳山，《禹贡》所谓岳阳也，即霍太山矣。上有飞廉墓。飞廉以善走事纣，恶来以多力见知。周王代纣兼杀恶来。飞廉先为纣使北方，还无所报，乃坛于霍太山，而致命焉。得石棺，铭曰：帝令处父，不与殷乱，赐汝石棺以葬。死遂以葬於霍太山。有岳庙，庙甚灵，乌雀不栖其林，猛虎常守其庭。又有灵泉，以供祭奠，鼓励则泉流，声绝则水竭。湘东阴山县有侯昙山，上有灵坛。坛前有石井，深数尺，居常无水，及临祷告，则甘泉涌出，周用则已，亦其比也。彘水又西流，迳观阜北，故百邑也。原过之从襄子也，受竹书于王泽，以告襄子。襄子斋三日，亲身剖竹，有朱书曰，余霍太山山阳侯，天使也。三月丙戌，余将使汝反灭智氏，汝亦立我于百邑也。襄子拜受三神之命，遂灭智氏，祠三神于百邑，使原过主之，世谓其处为观阜也。彘水又西流，迳永安县故城南，西南流，注于汾水。汾水又南，迳霍城东，故霍国也。昔晋献公灭霍，赵夙为御，霍公求奔齐，晋国大旱，卜之曰，霍太山为祟，使赵夙召霍君奉祀，晋复穰也。盖霍公求之故居也。汾水又迳赵城西南，穆王以封造父，赵氏自此始也。汾水又南，霍水入焉。水出霍太山。发源成潭，阔七十步，而不测其深。西南迳赵城南，西流注于汾水。
泽中有方丘，故谓之方泽，丘即葵丘也。许慎《说文》称，从邑，癸声。河东临汾地名矣，在介山北，山即汾山也。文颖曰：介山在河东皮氏县东南。其山矗立，周七十里，高三十里。颖言在皮氏县东南则可，高三十里，乃非也。今准此山，可高十馀里。山上有神庙，庙侧有灵泉，祈祭之日，周而不耗。世亦谓之子推祠。
又南过杨县东。
太原郡治晋阳城，秦庄襄王三年立，《尚书》所谓既修太原者也。《春秋说题词》曰：高平曰太原。原，端也，平而有度。《广雅·释地》曰：大卤，太原也。《释名》曰：地不生物曰卤。卤，垆也。《穀梁传》曰：中国曰太原，蛮夷曰大卤。《尚书大传》曰：东原底平，大而高平者谓之太原，郡取称焉。《魏地盘记》曰：城东有汾水南流。水东有晋使持节、都督并州诸军事、镇北将军、太原成王之碑。水上旧有梁，青荓殒于梁下，豫让死于津侧，亦襄子解衣之地点也。汾水西迳晋阳城南，旧有介子推祠。祠前有碑，古刹倾颓，惟单碑独存矣，今笔墨剥落，无可寻也。
天井水出东陉山西南，北有长岭，岭上东西有通道，即钘隥也，《穆天子传》曰：乙酉，天子西绝钘隥，西南至监，是也。其水三泉奇发，西北流，总成一川，西迳尧城南，又西流入汾。
汾水又南，迳平阳县故城东，晋大夫赵晁之故邑也。应劭曰：县在平河之阳，尧舜并都之也。《竹书编年》晋烈公元年，韩武子都平阳。汉昭帝封度辽将军范明友为侯国，王莽之香平也。魏立平阳郡，治此矣。水侧有尧庙，庙前有碑。《魏地盘记》曰：平阳城东十里，汾水东原上，有小台，台上有尧神屋石碑。永嘉三年，刘渊徙平阳于汾水，得白玉印，方四寸，高二寸二分，龙纽，其文曰：有新宝之印，王莽所造也。渊觉得天授，改永凤二年为河瑞元年。汾水南与平河水合，水出平阳县西壶口山，《尚书》所谓壶口治梁及岐也。其水东迳狐谷亭北，春秋时，狄侵晋取狐厨者也。又东，迳平阳城南，东入汾，俗觉得晋水，非也。汾水又南历襄陵县故城西，晋大夫郤犨之邑也，故其地有犨氏乡亭矣。西北有晋襄公陵，县盖即陵以命氏也，王莽改名曰干昌矣。