又东过东缗县北。
又东北，于乘氏县西而北注菏水。
又东过金乡县南。
济水又南，迳彭城县之故城东北隅，不东过也，猚水自西注之，城北枕水湄。济水又南，迳彭城县故城东，不迳其县北也，盖《经》误证。
又东南过徐县北。
建和十年，尚书右丞，拜沇州刺史。处置秦闰等刊石颂德政，碑咸列焉。
菏水又东南，迳乘氏县故城南，县即《春秋》之乘丘也。故《地理民风记》曰：济阴乘氏县，故宋乘丘邑也。汉孝景中五年，封梁孝王子买为侯国也。《地理志》曰：乘氏县，泗水东南至睢陵入淮。《郡国志》曰：乘氏有泗水。此乃菏济也。《尚书》豫州下有导菏泽之说，自陶丘北，东至于菏，无泗水之文。又曰：导菏泽，被孟猪。孟猪在睢阳县之东北。阚骃《十三州记》曰：不言入而言被者，明不常入也，水盛方乃覆被矣。泽水淼漫，俱钟睢泗，故志有睢陵入淮之言，以通苞泗名矣。然诸水注泗者多，不止此，未能够终归泗水，便得擅通称也。或更有泗水，亦可，是水之兼其目，所未详也。
济水东迳重乡城南，《左传》所谓臧文仲宿于重馆者也。菏水又东迳武棠亭北，《公羊》觉得济上邑也。城有台，高二丈许，其下临水，昔鲁侯观鱼于棠，谓此也，在方与县故城北十里。《经》所谓菏水也。
又东至下邳睢陵县南，入于淮。
菏水又东，迳秦梁，夹岸积石一里，高二丈，言秦始皇东巡所造，因以名焉。
济水又东迳汉平狄将军扶沟侯淮阳朱鲔冢，墓北有石庙。济水又东，迳东缗县故城北，故宋地。《春秋·僖公二十三年》，齐侯伐宋，围缗。《十三州记》曰：山阳有东缗县。邹衍曰：余登缗城以望宋都者也。后汉世祖建武十三年，封冯异宗子璋为侯国也。
泽水所钟也。《尚书》曰：浮于淮、泗，达于菏，是也。《东观汉记》曰：苏茂杀淮阳太守，得其郡，营广乐。大司马吴汉围茂，茂将其精兵突至湖陵，与刘永相会济阴，山阳，济兵于此处也。
又东过昌邑县北。
又东过方与县兖州北为菏水。
《郡国志》曰：山阳有金乡县。菏水迳其故城南，世谓之故县城。北有金乡山也。
菏水分济于定陶东北，东南右合汳水枝流，俗谓之界沟也。北迳已氏县故城西，又北迳景山东，《卫诗》所谓景山与京者也。毛公曰：景山，大山也。又北迳楚丘城西。《地理志》曰：成武县有楚丘亭。杜预云：楚丘在成武县西南，卫懿公为狄所灭。卫文公东徙渡河，野处曹邑，齐桓公城楚丘以迁之。故《春秋》称邢迁如归，卫国忘亡。即《诗》所谓升彼虚矣，以望楚矣，望楚与堂，景山与京。故郑玄言观其旁邑及山川也。又东北迳成武县西，又东北迳郈城东，疑郈徙也，所未详矣。又东北迳梁丘城西。《地理志》曰：昌邑县有梁丘乡。《春秋·庄公三十二年》，宋人齐人会于梁丘者也。杜预曰：高平昌邑县西南有梁丘乡。
济水与泗水浑涛东南流，至角城，同入淮，《经》书睢陵，误耳。
留县故城，翼佩泗济。宋邑也，《春秋左传》所谓侵宋吕、留也。故繁休伯《避地赋》曰：朝余发乎泗洲，夕余宿于留乡者也。张良委身汉祖，始自此矣，终亦取封焉。城内有张良庙也。