又东过金乡县南。
泽水所钟也。《尚书》曰：浮于淮、泗，达于菏，是也。《东观汉记》曰：苏茂杀淮阳太守，得其郡，营广乐。大司马吴汉围茂，茂将其精兵突至湖陵，与刘永相会济阴，山阳，济兵于此处也。
又东过昌邑县北。
菏水又东，迳昌邑县故城北。《地理志》曰：县故梁也。汉景帝中六年，分梁为山阳国，武帝天汉四年更加昌邑国，以封昌邑王髆。子贺嗣。贺废，国除，觉得山阳郡，王莽之钜野郡也，后更加高平郡，后汉沇州治。县令王密怀金谒东莱太守杨震，震不受，是其慎四知处也。大城东北有金城，城内有《沇州刺史河东薛季像碑》。以郎中拜剡令，甘露降园。熹平四年迁州，来岁，甘露复降殿前树。处置冯巡、主簿华操等，相与褎树，表勒棠政。次西有《沇州刺史茂陵杨叔恭碑》，处置孙光等，以建宁四年立。西北有《东太山成人班孟坚碑》。
留县故城，翼佩泗济。宋邑也，《春秋左传》所谓侵宋吕、留也。故繁休伯《避地赋》曰：朝余发乎泗洲，夕余宿于留乡者也。张良委身汉祖，始自此矣，终亦取封焉。城内有张良庙也。
菏水又东，迳秦梁，夹岸积石一里，高二丈，言秦始皇东巡所造，因以名焉。
长而仁智，袭君徐国。后鹄仓临死，生角而九尾，实黄龙也。偃王葬之徐中，今见有狗垄焉。偃王治国，仁义著闻，欲舟行上国，乃通沟陈、蔡之间，得朱弓矢，以得天瑞，遂因名为号，自称徐偃王。江淮诸侯从命者三十六国。周王闻之，遣使至楚，令伐之。偃王爱民，不斗，遂为楚败，北走彭城武原县东山下，百姓随者万数，因名其山为徐山。山上立石室庙，有神灵，民人请祷焉。依文即事，似有符验，但世代绵远，难以详矣。今徐城外有徐君墓，昔延陵季子解剑於此，所谓不愿意许也。
又东南过沛县东北。
济与泗乱，故济纳互称矣。《东观汉记？安平侯盖延传》曰：延为虎牙大将军，与刘永等战，永军反走，溺水者半。复与战，连破之，遂平沛，楚、临淮悉降。延令沛修高祖庙，置啬夫、祝宰、乐人，因斋戒祠高庙也。
又东过方与县兖州北为菏水。
又东南过留县北。
又东北，于乘氏县西而北注菏水。
又东过东缗县北。
又东至下邳睢陵县南，入于淮。
菏水分济于定陶东北，东南右合汳水枝流，俗谓之界沟也。北迳已氏县故城西，又北迳景山东，《卫诗》所谓景山与京者也。毛公曰：景山，大山也。又北迳楚丘城西。《地理志》曰：成武县有楚丘亭。杜预云：楚丘在成武县西南，卫懿公为狄所灭。卫文公东徙渡河，野处曹邑，齐桓公城楚丘以迁之。故《春秋》称邢迁如归，卫国忘亡。即《诗》所谓升彼虚矣，以望楚矣，望楚与堂，景山与京。故郑玄言观其旁邑及山川也。又东北迳成武县西，又东北迳郈城东，疑郈徙也，所未详矣。又东北迳梁丘城西。《地理志》曰：昌邑县有梁丘乡。《春秋·庄公三十二年》，宋人齐人会于梁丘者也。杜预曰：高平昌邑县西南有梁丘乡。
又东过彭城县北，猚水从西来注之。
孤傲母觉得异，覆暖之，遂成儿。生时偃，故觉得名。徐君宫中闻之，乃更登科。
菏水又东，与钜野黄水合，菏济别号也。黄水上承钜泽诸陂。泽有濛淀，育陂，黄湖。水东流谓之黄水。又有薛训渚水，自渚历薛村前分为二流，一水东注黄水，一水西北入泽，即大水也。黄水东南流，水南有汉荆州刺史李刚墓。刚字叔毅，山阳高平人，熹平元年卒，见其碑。有石阙，祠堂石室三间，椽架高丈馀，镂石作椽瓦，屋施平天，造方井，侧荷梁柱，四壁隐起雕镂，为君臣、官属、龟龙凤麟之文，飞禽走兽之像，作制工丽，不甚伤毁。黄水又东，迳钜野县北，何承天曰：钜野湖泽泛博，南通洙泗，北连清济，旧县故城正在泽中，故欲置戍于此城。