丹水出京兆上洛县西北冢领山，一名高猪山也。丹水东南流，与清池水合，水源东北出清池山，西南流，入于丹水。
白水又东，迳阴平大城北，盖其渠帅自故城徙居也。白水又东，偃溪水出西南偃溪，东北流迳偃城西，而东北流入白水。白水又东，迳偃城北，又东北，迳桥头。
殷商之名，起于此矣。丹水自商县东南流注，历少习，出武关。应劭曰：秦之南关也，通南阳郡。《春秋左传·哀公四年》，楚左司马使谓阴地之命大夫士蔑曰：晋、楚之盟，好恶同之，不然，将通于少习以服从者也。京相璠曰：楚通上洛阨道也。汉祖下析、郦，攻武关。文颖曰：武关在析县西一百七十里，宏农界也。丹水又东南流入臼口，历其戍下。又东南，析水出析县西北，宏农卢氏县大蒿山。南流迳修阳县故城北，县即析之北乡也。又东入析县，流结成潭，谓之龙渊，清深神异。耆旧传云：汉祖入关，迳观是潭，其下如有府舍焉。事既非恒，难以详矣。其水又东迳其县故城北，盖《春秋》之白羽也。《左传·昭公十八年》，楚使王子胜迁许于析，是也。郭仲产云：相承言此城汉高所筑，非也。馀按《史记》楚襄王元年，秦出武关，斩众五万，取析一十五城。汉祖入关，亦言下析、郦，非无城之言，修之则可矣。析水又历其县东，王莽改名县为古亭也。而南流入丹水县，注于丹水，故丹水会均，有析口之称。丹水又东南，迳一故城南，名曰三户城。昔汉祖入关，王陵起兵丹水，以归汉祖，此城，疑陵所筑也。丹水又迳丹水县故城西南，县有密阳乡，古商密之地，昔楚申息之师所戍也，《春秋》之三户矣。杜预曰：县北有三户亭。《竹书编年》曰：壬寅，孙何侵楚入三户郛者是也。水出丹鱼，先夏至旬日夜，伺之，鱼浮水侧，赤光上照如火，纲而取之，割其血以涂足，能够步行水上，长居渊中。丹水东南流，至其县南。黄水北出予山黄谷，南迳丹水县，南注于丹水。黄水北有墨山，山石悉黑，缋彩昂扬，黝焉若墨，故谓之墨山。今河南新安县有石墨山，斯其类也。丹水南有丹崖山，山悉赪壁霞举，若红云秀天，二岫更加殊观矣。丹水又南，迳南乡县故城东北。汉建安中，割南阳右壤为南乡郡。逮晋封宣帝孙畅为顺阳王，因立为顺阳郡。而南乡为县，旧治酂城。永嘉中，丹水淹没，至永和中，徙治南乡故城。城南门外，旧有郡社柏树，大三十围。萧欣为郡，伐之，言有大蛇从树腹中坠下，大数围，长三丈，群小蛇数十，随入南山，声如风雨。伐树之前，见梦于欣，欣不以厝意，及伐之，更少日，果死。丹水又东，迳南乡县北。兴宁末，太守王靡之改筑今城。
又东南过商县南，又东南至于丹水县，入于均。
白水又东南，迳建阳郡东，而北与一水合，二源同注，共成一溪，西南流入于白水。白水又东南，迳白水县故城东，即白水郡治也。《经》云：汉水出其西，非也。白水又东南，与西谷水相得，水出西溪，东流迳白水城南，东南入白水。白水又南，左会东流水，东入，极溪，便即水源也。白水又南迳兴城东，又东南，左得刺稽水口，溪东北出，便水源矣。白水又东南，净水左注之。庚仲雍曰：净水自祁山来，合白水，斯为孟浪也。水出于平武郡东北，瞩累亘下，南迳平武城东，屈迳其城南，又西历平洛郡东南，屈而南，迳南阳侨郡东北，又东南，迳新巴县东北，又东南迳始平侨郡南，又东南迳小剑戍北，西去大剑三十里，连山绝险，飞阁通衢，故谓之剑阁也。张载铭曰：一人守险，万夫趑趄。信然。故李特至剑阁而叹曰：剑氏有如此地，而面缚于人，岂不主子也？小剑水西南出剑谷，东北流迳其戍下，入净水。净水又东南，注白水。白水又东南，迳吐费城南，即西晋寿之东北也。东南流，注汉水。西晋寿，即蜀王弟葭萌所封，为苴侯邑，故遂名城为葭萌矣。刘备改曰汉寿，太康中又曰晋寿。水有津关。善风角，弟子归，元章封筒药授之，曰：路有急难，开之，生到葭萌，从者与津吏诤，打伤，开筒得书，言其破头者，能够此药裹之。生乃欢服，还卒业焉。亦廉叔度抱父柩自沈处也。