苑川水出懦夫县子城南山，东北流历此成川，世谓之子城川。又北迳牧师苑，故汉牧苑之地也。羌豪迷吾等万余人，到襄武、首阳、平襄、懦夫，至此抄苑马，燃烧亭驿，即此处也。又曰：苑川水地，为龙马之膏壤，故马援请与佃户平分以自给也。有东西二苑城，相去七里，西城即乞佛所都也。又北入于河也。
川水又北，迳廉城东。按《地理志》，北地有廉县，阚骃言在富平北。自昔匈奴侵汉，新秦之土，率为狄场，故城旧壁，尽从胡目。地理沦移，不成复识，当是世人误证也。川水又北，苦水注之。水发县东北百里山，流注高平地。川水又北，迳三水县西，肥水注之。水出高平县西北二百里牵条山西，东北流与若勃溪合，水有二源，总归一渎，东北流入肥。肥水又东北流，违泉水注焉。泉流所发，导于若勃溪东，东北流入肥。肥水又东北出峡，注于高平地。水东有山，山东有三水县故城，本属都城尉治，王莽之广延亭也。西南去安宁郡三百四十里。议郎张奂为安宁属都城尉，治此。羌有献金马者，奂召主簿张祁入。于羌前以酒酹地，曰：使马如羊，不以入厩，使金如粟，不以入怀。尽还不受，威化大行。县东有温泉，温泉东有盐池，故《地理志》曰：县有盐官。今于城之东北有故城，城北有三泉，疑即县之盐官也。高平地水又北入于河。河水又东北，迳眴卷县故城西。《地理志》曰：河水别出为河沟，东至富平北入河。河水于此有上河之名也。
又东北过天水懦夫县北。
《地理志》曰：蒲福也。属都城尉治。王莽改名之曰纪德。有水出县西，世谓之二十八渡水，东北流，溪涧萦曲，途出此中，迳二十八渡，行者勤于溯涉，故因名焉。北迳其县而下注河。又有赤晔川水，南出赤蒿谷，北流迳赤晔川，又北迳牛官川，又北迳义城西北，北流，历三城川，而北流注于河也。
又东北过安宁北界麦田山。
又东过天水北界。
金城郡治也，汉昭帝始元六年置。王莽之西海也。莽又更允吾为修远县。河水迳其南，不在其北。南有湟水，出塞外，东迳西王母石室、石釜、西海、盐池北，故阚骃曰：其西即湟水之源也。《地理志》曰：湟水所出也。湟水又东南流，迳龙夷城，故西零之地也。《十三州志》曰：城在临羌新县西三百一十里，王莽纳西零之献，觉得西海郡，治此城。湟水又东南，迳卑禾羌海北，有盐池，阚骃曰：县西有卑禾羌海者也。世谓之青海，东去西平二百五十里，湟水东流，迳湟中城北，故小月氏之地也。《十三州志》曰：西平、张掖之间，大月氏之别，小月氏之国。范晔《后汉书》曰：湟中月氏胡者，其王为匈奴所杀，余种分离，西逾葱岭，其弱者南入山，从羌居止，故受小月氏之名也。《后汉？西羌传》曰：羌无弋爰剑者，秦厉公时，以仆从亡入三河，羌怪为神，推觉得豪。河、湟之间，多禽兽，以射猎为事，遂见敬信，依者甚众。其曾孙忍，因留湟中，为湟中羌也。
又东过榆中县北。
湟水又东，右控四水，导源四溪，东北流，注于湟。湟水又东，迳赤城北，而东入，迳戎峡口，右合羌水，水出西南山下，迳护羌城东，故护羌校尉治。又东北，迳临羌城西，东北流注于湟。湟水又东，迳临羌县故城北。汉武帝元封元年以封孙都为侯国，王莽之监羌也，谓之绥戎城，非也。湟水又东，卢溪水注之，水出西南卢川，东北流，注于湟水。湟水又东，迳临羌新县故城南。阚骃曰：临羌新县在郡西百八十里，湟水迳城南也。城